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国际油价在美元不断走软的情况下持续走强，截至03月13日，国际油价再创110.33美元的盘中历史新高，在这样的背景下，新能源板块受到了市场前所未有的关注。3月2日营业部数据显示，华仪电气(600290)、东方电气(600875)、长城电工(600192)等机构持仓比例均有不同程度的上升，其中华仪电气近一月来机构持仓增加近9%。21家新能源概念公司披露的年报显示，机构投资者持有股份15.23亿股，持股市值达到了336.13亿元，相对2007年三季度，增幅分别为71.33％、65.13％。 风电是目前在各种可再生能源和新能源中技术较为成熟、发电成本较低的一种，目前我国风电规模在世界排名第五，已具备了加快风力发电建设的条件。与此相关的上市公司有：金风科技(002202)、华仪电气、东方电气、长征电气(600112)、湘电股份(600416)等(涉及整机开发)；天奇股份(002009)、长城电工、银星能源(000862)、天马股份(002122)、汇通集团(000415)等(涉及风电配件)。 新能源企业尤其是风电行业公司在海外成熟资本市场享有非常高的市盈率主要是因为其良好的成长性。以印度风电设备龙头企业SUZLON为例，其在05年底上市的时候市值仅有60亿美元左右，经过两年多的发展，其市值一度超过200亿美元，股价从上市首日的692卢比上涨到08年初最高的2273卢比，翻了三番有余。研究认为，我国处于风电开发的初期，估计未来三年对风电机组的需求分别可以达到361万千瓦、505万千瓦和657万千瓦，三年复合增长率达到40%，2009年以前供不应求；中国风电机组制造业前景广阔，必将产生世界级本土风电机组制造企业；机构推荐目前股价没有反映风电业务的龙头公司东方电气，并建议关注掌握了风电核心技术的金风科技和机制较活的民营企业华仪电气。此外，轴承是目前风电设备行业中最紧缺的零件，大多轴承厂家在1兆瓦风机以上的技术多处于实验阶段，难以形成规模，可关注风电轴承的研究进展以及与此相关的上市公司。 |
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