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【今日导读】 国务院部署推进“互联网+” 触网个股值得关注 我国减排承诺耗资41万亿 碳交易或爆发式增长 冠城大通(600067)动力电池有望引入台湾技术 三六五网(300295)将推出新的融资方案 【投资聚焦】 国务院部署推进“互联网+” 触网个股值得关注 －－－－－－ 李克强24日主持召开国务院常务会议，部署推进“互联网+”行动，促进形成经济发展新动能。会议通过《“互联网+”行动指导意见》，明确了推进“互联网+”，促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源(600869)、普惠金融、高效物流、电子商务、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务，并确定了相关支持措施。 业内认为，在国家政策大力支持背景下，互联网迎来大时代，互联网+重构产业模式，正从一个万亿级市场空间，走向数十个万亿级市场空间。市场空间巨大的金融、农业、能源等领域互联网+值得重点关注。互联网+农业，资讯周一提示的辉丰股份(002496) 、新都化工(002539) 仍值得关注。互联网+能源，可关注加码卡位能源互联网平台的科陆电子(002121) 等。 我国减排承诺耗资41万亿 碳交易或爆发式增长 －－－－－－ 当地时间23日，中美战略与经济对话框架下气候变化问题特别联合会议在华盛顿举行，中国国务院副总理汪洋、美国国务卿克里等主持会议。据路透报道，中国气候变化事务首席代表解振华透露，中国本月末将提交总耗资高达41万亿元人民币的温室气体减排承诺，他形容即将出台的规划“相当宏大”。 从国际看，今年11月底举行的巴黎联合国气候大会上，或出现一个基于二氧化碳问题的政治体系，我国要在新体系中获得话语权就必须做出减排承诺；从国内看，减少碳减排正成为推动经济转型、淘汰落后产能的重要抓手。随着减排承诺作出并兑现，碳交易等相关行业将迎来巨大发展机遇，今年政府工作报告中就首次提出扩大碳交易试点。A股公司中，置信电气(600517) 率先在国内7大碳交易所开设交易账户，形成涵盖碳咨询、开发、交易、投资和培训的完整产业链；中电远达(600292) 具有自主知识产权的二氧化碳捕捉技术，已提前布局碳排放期货交易市场。 【财经要闻】 国务院会议通过《中华人民共和国商业银行法修正案（草案）》，取消存贷比。 人大常委会审议国家安全法草案，还拟通过法律实行宪法宣誓制度。 国家制造强国建设领导小组成立。 证监会核准28家企业首发申请。 上周新增投资者数量为99.19万户，环比下降29.8%。 中国国内首只商品期货基金白银LOF即将发行。 债权人拒绝希腊提议，欧元兑美元跌破1.12。 【独家参考】 冠城大通(600067)动力电池有望引入台湾技术 －－－－－－ 冠城大通(600067) 去年以来加速新业务转型，在先后并购了创鑫科技、西安物华等动力电池企业后，今年5月又与福建省投资集团下属公司签署了投资合作协议，双方将共同投资设立福建冠城瑞闽新能源科技有限公司，各占50%股权。公司已将冠城瑞闽确认为整合新能源转型业务的平台公司，目前已完成所有设立手续，资本金全部到位，短期内即有望引进生产设备开始生产。 冠城瑞闽主业方向为动力电池、电池组及充电技术等研发、生产、销售运营管理，投资规模总额预计约20亿元。项目最受关注的技术选用方面，据资讯了解，福建投资集团及冠城大通(600067)前期已与包括厦门大学、东南大学等业内领先专家学者、院士进行了密切接洽，目前基本敲定将从台湾某锂电池行业技术龙头公司引进先进技术。 三六五网(300295)将推出新的融资方案 －－－－－－ 资讯获悉，三六五网(300295) 积极择机推出新的融资方案，并且以并购为主要方向，通过并购增强主业发展动力。外延式扩张方向主要包括互联网金融、大数据分析等领域。同时，公司实际控制人正在考虑由个人全部出资架构TMT行业并购基金，方案已在讨论中。此外，公司近期再次修订了员工持股计划，预计7月初股东大会通过后即可实施。 公司日前公告称拟取消2014年筹划的定增预案，该方案是募集5.3亿元投入房产O2O生态系统建设等项目。取消的主要原因是该方案基于内生性增长且规模偏小，不能满足公司发展需要。 【公告淘金】 翰宇药业(300199)、鹏博士(600804)牵手腾讯 －－－－－－ 翰宇药业(300199) 与腾讯签订《建立基于移动互联网技术的糖尿病慢病健康管理平台并实现业务资源技术平台全面合作的战略框架协议》。鹏博士(600804) 与腾讯签署合作协议，双方结成战略合作伙伴关系，在信息使用、技术支持及服务等方面优势互补、广泛合作，助力国家“互联网+”战略计划实施。 中国重工(601989) 和中船重工拟分别以其持有的动力相关资产（股权）参与风帆股份(600482)的重大资产重组，涉及的资产范围尚未最终确定。 武汉控股(600168) 拟新建北湖污水处理厂项目，匡算总投资约38.8亿元。公司总资产约76亿元。 科泰电源(300153) 与大众交通(600611) 联手设立小额贷款公司，该小额贷款公司注册资本拟定为2亿元，其中科泰电源(300153)占比20%；大众交通(600611)拟出资8000万元，占比40%。 顺荣三七(002555) 上调中报业绩，净利润由此前预计的“1.8亿元至2亿元”上调至“2亿元至2.2亿元”，同比增值80倍左右，主要是因为新并表的三七互娱业绩超预期。 长青集团(002616) 与山东嘉祥县政府签署了项目投资协议，公司在嘉祥县辖区范围内投资建设生物质电厂项目。该项目概算投资总额约为2.7亿元，建设规模为以秸秆为主要燃料的生物质发电机组1×30MW项目。 汉鼎股份(300300) 拟合计投资1505万元取得熊猫软件35%股权，成为其第二大股东。熊猫软件专注服务于金融机构、类金融结构等行业中高端客户，提供P2P网络借贷系统、商品/股权众筹系统等多项增值服务，是国内优秀一站式互联网金融大数据解决方案提供商。 龙马环卫(603686)（603686）半年报拟10转10。海伦钢琴(300329) 半年报拟10转8。 【资金风向】 沪指放量涨逾2% 机构买入泸州老窖(000568) －－－－－－ 周三，沪指延续反弹，逼近4700点，创业板指表现较弱。沪指报4690.15点，涨2.48%，创业板指报3383.4点，跌0.31%。盘面上国资改革、酿酒、航空等板块涨幅居前。龙虎榜上，泸州老窖(000568) 值得关注。公开信息显示，3家机构与2家营业部合计买入4.77亿元，占当日成交金额的18.7%。日前华西证券IPO申请获证监会受理，而泸州老窖(000568)持有华西证券12.99%的股权。华西证券将来一旦上市，公司所持股权将大幅增值。 三大期指齐涨 空头减仓强于多方 －－－－－－ 周三，三大期指均收涨。IF1507涨101.6点收于4858.2点涨2.14%，贴水缩小至21.93点，持仓量减少6882手至12.68万手。中金所公开数据显示，IF1507合约多空双方前20名机构分别减仓305手和7750手，中信期货多头增仓1577手，同时中信期货空头减仓2207手，空头减仓强于多方。短期反弹有望延续。 【本期导读】 ○第二批民营银行牌照发放有望启动 ○券商认为降杠杆冲击尚未完全释放 ○恒立油缸(601100)内外延齐发展获机构关注 ○航天科技(000901)资产整合预期有望再提升 【权威声音】 第二批民营银行牌照发放有望启动 从业内获悉，民营银行试点范围将进一步扩大，近期有望启动第二批牌照发放筹备工作。据了解，去年发牌筹建的微众银行、民商银行、金城银行、网商银行、华瑞银行，目前均已正式开业，且形成各自特点，试点成效初显。 【主编观点】 资金面年中效应或令杠杆牛承压 尽管当前银行间市场整体流动性远较往年宽松，但时近季末年中，市场利率尤其是短端利率仍出现持续上升迹象，加之近期IPO提速、场外配资风控强化等因素，来自资金面的“年中效应”或令杠杆牛短期承压。 统计显示，24日隔夜SHIBOR上升4.3个基点至1.3380，7天期上升13.3个基点至2.8080，14天期上升17.6个基点至3.4500，均创近期小高点。SHIBOR利率的波动，折射出银行间市场短期资金面紧张格局。 除IPO提速外，造成短期资金紧张的根源主要是时近季末年中，各银行需应对诸项流动性检测指标的考核，存在回收一定规模外放资金的内在需要。而公开市场逆回购已连续19期“空窗”，货币政策继续全面放松预期落空，都在一定程度上加剧了短期资金面紧张。 近期行情走势显示，已有市场自发降杠杆迹象出现，这一方面源于监管趋严，另一方面或与包括信托在内的机构投资者从银行获取低成本资金难度上升有关。短期来看，监管趋严并同资金趋紧对股市的抑制作用还将持续。投资者应重新审视、评测自己的风险承受力，尤其应降低或优化自身的资金杠杆率。（有闻） 【机构动向】 券商认为降杠杆冲击尚未完全释放 上证报资讯最新调查显示，多家主流券商认为，场外配资降杠杆是近期市场波动的主因之一。目前券商借规范第三方接入系统清理场外配资的工作，正在推进中。来自配资公司的信息也显示，除被动平仓外，部分客户也开始主动压缩杠杆。但因中证协日前下发的外部接入信息系统评估认证规范，尚需具体实施细则配套，如明确存量部分清理的办法、时限等要素。为此目前尚不能判断，降杠杆冲击已完全释放。 另据了解，已有部分风控较严的券商表示，因恒生HOMS系统带有配资功能，将在近期全面关停，包括正常使用HOMS系统实现分仓、清算等功能的机构产品也会被劝退。 多家受访险资锁定上半年收益 上证报资讯与京沪多家大型险企投资经理沟通发现，出于锁定收益、确保上半年财报业绩需要，多家受访险企都在清理缺乏基本面支持的高估值品种，目前持仓品种主要是食品饮料、煤炭等前期涨幅较小品种。在盘面稳定前，其暂无大幅加仓考虑。 恒立油缸(601100)内外延发展获机构关注 近30家投资机构23日集体调研恒立油缸(601100) 。据介绍，恒立油缸(601100)目前正在积极开拓欧美高端客户，液压件已小批量给海外客户供货。原油缸客户同时升级成液压泵阀的客户，有完善的高端客户通道。在内生发展方面，公司聘请了日本、德国的研发设计和质量管理等方面高端人才。公司产品已实现向机器人(300024)产业供货，客户包括新松机器人(300024)等。 此外，恒立油缸(601100)现金流充裕，这也夯实了公司外延式发展的信心。公司管理层今年来多次考察欧洲的技术品牌企业，外延式发展动力强劲。 机构将调研迪马股份(600565)与电子科大合作进展 20余家机构将于25日赴迪马股份(600565) 调研，重点关注公司与成都电子科大在人工智能外骨骼方面的合作。 今年4月1日，迪马股份(600565)与电子科大签订了《产学研合作协议》，双方将以人机耦合技术及移动车载平台技术为研究重点，在科研、产业化应用、人才培养等方面展开深度合作。据了解，人工智能外骨骼在部队现代化建设中作用巨大，未来有望在中国海军陆战队等特种部队先期装备。此外，该技术在民用领域包括残疾人辅助行走等的空间也很广阔。 【传闻求证】 传航天科技(000901)资产整合预期有望提升 求证：基本属实。航天长峰(600855)24日午间临时停牌，这再度引发市场对航天科工集团旗下资产整合的预期。航天科工集团拥有6家上市公司，其中航天科技(000901) 的资产整合预期一直受到机构关注。据机构分析，航天科技(000901)控股股东航天三院资产证券化空间大，在改革背景下研究所改制注入的预期强烈，公司未来有望成为航天三院军工科研院所改制的整合平台。 【信息雷达】 陕鼓动力(601369)在多领域加快转型升级 上证报资讯调研陕鼓动力(601369) 时获悉，作为重大装备制造龙头企业，公司在多个领域加快转型升级。公司与清华大学合作的核电风机项目年底有望完成。在国家加大核电项目投资的背景下，公司未来有望获得新的利润增长点。环保方面，陕鼓动力(601369)目前在污水处理领域已有工程订单，若陕西省政府启动PPP项目，公司有望获得数十亿份额。此外，陕鼓动力(601369)6月初入选工信部2015年智能制造专项项目，该智能制造项目聚焦动力装备设计开发环节的标准化，预算经费6000万，其中国家将给予2000万经费支持。 秀强股份(300160)大尺寸镀膜玻璃项目月底试生产 秀强股份(300160) 超募资金投资项目“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”的生产线已全部建设完毕，6月底将正式点火试生产。目前，秀强股份(300160)的AR镀膜玻璃已有确定的客户，未来新增产能有望快速消化。该项目产品主要作为4K 2K液晶显示器保护玻璃使用，应用领域包括平板电脑、GPS、各类查询终端等产品的显示器保护玻璃。据公司此前测算，该项目正常生产期内年平均净利润2032万元。秀强股份(300160)2014年净利3648万元。上证报资讯此前曾报道该项目进展。 【数据参谋】 关注经济整体低迷中的行业景气公司 随着半年报披露期来临，业绩确定性增长上市公司有望获得市场关注。上证报资讯统计显示，截至24日，共计1035家上市公司披露了半年报业绩预告，预喜占比64%，其中160家预增，44家扭亏。但预喜占比低于往年，显示实体经济仍比较低迷。 从行业角度分析，按业绩预告下限计，电气设备、有色金属、传媒、公用事业半年报业绩同比增幅均超50%，环比也处增长态势。 剔除一次性非主营原因后，按照业绩下限计，有35家公司半年同比、第二季度环比增幅均超一倍，其中值得关注的是，北玻股份(002613)、荣盛石化(002493)、东山精密(002384)、牧原股份(002714)、九鼎新材(002201)、金风科技(002202)皆因所处行业景气而主营大增。 【决策主力导读】 国常会部署推进互联网+ 芯片等关键硬件研发加速 制造强国建设领导小组成立 工业转型进入操作阶段 人大常委审议网络安全法草案 燃控科技(300152)等拟高送转 鹏博士(600804)牵手腾讯布局网络加速 大华农(300186)获四机构买入 【决策主力聚焦】 ○国常会部署推进互联网+ 芯片等关键硬件研发加速 李克强24日主持召开国务院常务会议，通过《“互联网+”行动指导意见》，明确了推进互联网+，促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源(600869)、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务。会议还提出了一系列支持措施，将实施支撑保障互联网+的新硬件工程，加快核心芯片、高端服务器的研发。 点评：芯片可谓电子设备的心脏，但我国这一“心脏产业”长期高度依赖进口，美国甚至在4月宣布禁止向中国超级计算机中心出售Xeon芯片。目前我国对芯片国产化战略重视程度空前，千亿级国家集成电路基金快速成立并大手笔投资。A股振华科技(000733) 具备央企背景，大股东在CPU和交换机芯片领域实力强劲，23日的龙虎榜上有三机构买入；同方国芯(002049) 的军工和智能卡芯片业务均呈现快速增长。 ◆商业银行75%存贷比上限取消 此次国常会还通过了商业银行法修正草案，删除存贷比不得超过75%的规定。人大常委会审议之后即可生效，预计最快7月落地实施。分析人士认为，这是银行业期待已久的改变，有利于完善金融传导机制，增强金融机构扩大三农、小微企业贷款的能力。 【决策主力精选】 ○发改委24日对13省区未按计划开工项目进行通报，意在以稳投资推动稳增长。 ○上海海关在24日的发布会上提出多项新制度深化自贸区改革创新，支持科创中心建设。 ○广西国资委近日召开十三五规划编制工作会议；当地国资改革指导意见对重组整合提出了一系列目标。 ○航天长峰(600855)回应子公司航天电源上市传闻，表示6月下旬拜会当地Z/F时未提到上市事项。 ○证监会24日核准28家企业首发申请；国泰君安将于26日上市交易。 【产业情报】 ○制造强国建设领导小组成立 工业转型进入操作阶段 中国Z/F网24日发布通知，国务院决定成立国家制造强国建设领导小组，国务院副总理马凯任组长。小组的主要职责包括统筹协调国家制造强国建设全局性工作，审议推动制造业发展的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排，加强战略谋划，指导各地区、各部门开展工作，协调跨地区、跨部门重要事项，加强对重要事项落实情况的督促检查。 点评：成立上述领导小组被包含在5月18日发布的《中国制造2025》规划中。小组的成立，意味着关于中国制造转型升级的部署已经进入实质操作阶段，将打开相关公司的成长空间。长盈精密(300115) 6月初宣布收购松庆智能70%股权，后者专业从事工业智能自动化设备集成和工业机械手研发销售；汇川技术(300124) 正在研发机器人(300024)专用控制器和高端伺服系统，以满足六轴机器人(300024)设备的需求。 ○人大常委审议网络安全法草案 行业或迎密集投入期 十二届全国人大常委会第十五次会议24日审议了网络安全法草案。草案共七章六十八条，从保障网络产品和服务安全，保障网络运行安全，保障网络数据安全，保障网络信息安全等方面进行了具体的制度设计。 点评：草案的拟定意味着网络安全立法又迈出了重要一步，行业或迎密集投入期。奥巴马于2月提交的2016财年联邦Z/F预算草案中，旨在保护Z/F及私人的网络安全预算即达到140亿美金。据机构推算，参考美国Z/F的投入，我国未来网络空间安全防御有望带来每年近千亿的市场。上市公司中，启明星辰(002439) 、绿盟科技(300369) 从事网络安全相关业务。 【财报快递】 ○燃控科技(300152)海伦钢琴(300329)半年报拟高送转 燃控科技(300152) 控股股东杰能公司提议半年度利润分配预案每10股转增20股。海伦钢琴(300329) 董事长提议半年报分配拟每10股转增8股。 ○顺荣三七(002555)上调中报预增幅度 顺荣三七(002555) 将半年报净利润由此前预计的“1.8亿元至2亿元”上调至“2亿元至2.2亿元”，修正后同比增幅为7602%至8372%，主因为控股子公司三七互娱上半年业绩超预期增长。 【公告解读】 ○鹏博士(600804)牵手腾讯布局互联网加速节点 鹏博士(600804) 与腾讯签订内容加速节点建设合作协议，双方将共同致力于降低信息流通成本，提高用户上网品质，降低上网费用，助力“互联网+”战略计划实施。 ○汉鼎股份(300300)入股雄猫软件 加码互联网金融 汉鼎股份(300300) 全资子公司汉鼎金服拟投资1505万元，取得浙江雄猫软件开发有限公司35%股权，成为其第二大股东。雄猫软件是互联网金融软件与互联网金融大数据的分析、挖掘及应用的综合服务提供商。标的公司原股东承诺，目标公司2015年至2017年利润额分别不低于500万元、740万元、910万元。 ○易事特(300376)拟6.4亿元投建东莞80MW光伏发电项目 易事特(300376) 日前与东莞地方Z/F签订意向协议，拟在当地总投资6.4亿元建设80MW分布式光伏发电项目，建设期两年。公司将享受国家、省市等各级Z/F给予的光伏发电优惠政策。 ○欧菲光(002456)江南水务(601199)管理层完成增持计划 欧菲光(002456) 披露，截止6月24日，公司核心管理团队累计增持公司股份257万股，并承诺6个月内不转让所持股份。欧菲光(002456)近期宣布向车联网战略转型，5月28日公告，其第三期员工持股计划管理人已购买公司808万股，均价为36.5元每股。公司最新收盘价40.3元。 江南水务(601199) 公告，6月23日，公司部分董事、高管通过信托计划，增持公司股份66.57万股，增持均价为35.61元，本次增持已实施完毕。公司最新收盘价39.79元。 【资金观潮】 ○大华农(300186)获四机构买入 轻资产运营模式被看好 24日龙虎榜显示，大华农(300186) 获四机构合计净买入1.6亿元，占该股成交总额的32%。 点评：机构研报认为，温氏集团借壳后，轻资产运营成为公司高增长的来源。公司通过将重资产的后端育肥缓解委托外包，创造性地将自己的商业模式从养殖变成了养殖服务，在降低规模扩张成本的同时，获得了利润最丰厚的后端育肥收益。 ○上周新增投资者数量环比减三成 中国结算最新周报显示，在上周市场大幅调整的同时，投资者入市热情也遭受打击。15日至19日新增投资者数量99万人，环比减少近30%。此外，新增基金账户124万户，环比减24%。不过，受大量资金涌入股市打新的影响，上周证券保证金净流入1.54万亿，创2012年4月该数据有统计以来的新高。 【今日导读】 ＞传媒领域多路径创新整合继续深化 ＞互联网企业加码新能源汽车产业链 ＞下半年煤炭供求关系或将逐步改善 ＞厦门信达(000701)供应链金融安防迎新增长 ＞大族激光(002008)内生和外延有望持续成长 【视点】 传媒领域多路径创新整合继续深化 - 2014年8月18日，习近平主席在中央深改组第四次全体会议上发表讲话，将媒体融合提高到国家战略的高度，此后“媒体融合”成为业界和社会各界热议的话题。近期传媒领域的创新整合有进一步提速的趋势。 24日，电广传媒(000917) 公告，抢抓家庭互联网发展机遇，加快实施“互联网+传媒”战略升级，与阿里签署了战略合作框架协议，双方将以家庭数字娱乐业务产品为切入点，全面推进大数据、云计算、智慧城市、IDC、传媒内容等全方位业务、技术和资本合作，这将对广电网络(600831)业务产生深远影响。同样，近期，东方明珠(600832) 与兆驰股份(002429)、青岛海尔(600690)三方形成“铁三角”，合作打造互联网电视生态。此前，东方明珠(600832)已经通过参与定增等的方式，与歌华有线(600037)、广电网络(600831)达成独家合作，通过有线网络推广互联网电视。据透露，东方明珠(600832)下一步或将参与湖北广电(000665)等的定向增发。另外，广电系未上市资产的证券化过程也在推进，黑龙江广电正谋划整体布局，争取2015年底前申请上市。而一些地方广电上市公司谋求广电内容、衍生服务等资产进入的趋势也日益明显。 可以看出，近期广电系上市公司的创新整合大致可归纳为广电企业自身外延式创新、行业内部力量整合、行业外部资本接入三大方向。此前，吉视传媒(601929)开展的“电视淘宝”业务、天威视讯(002238)谋求与腾讯开展合作等，都是广电系目前内部整合和外部合作的表现。 相比广电传媒领域的风生水起，报业、出版类上市公司近期相对蛰伏。此前，华闻传媒(000793)、浙报传媒(600633)、粤传媒等都有并购重组或创新业务等方面的动作。后期，新华传媒(600825) 、中南传媒(601098) 、长江传媒(600757) 等上市公司的创新转型值得关注，其中中南传媒(601098)已明确转型为互联网平台，涉足养老地产等领域；新华传媒(600825)则与上海文化类国企改革的大势密切相关；皖新传媒(601801)在产业链衍生布局之后的动作值得关注。 【信息追踪】 白酒：国企改革催化板块继续上涨 - 上周我们发资讯《白酒：弱复苏+低估值 投资机会凸显》以来，白酒板块明显跑赢大盘，尤其我们推荐的泸州老窖(000568)、老白干酒(600559)连续两日涨停，贵州茅台(600519)、五粮液等也获取较高收益。而基于白酒板块的低估值、基本面改善和国企改制预期，继续提示买入机会。 龙头企业国企改革将会推动整个板块的预期升温，目前食品饮料45%的企业为国企，白酒板块80%为国企。虽然目前白酒龙头改制尚无实质进展，但市场预期五粮液国企改革最确定，泸州老窖(000568)下周股东会换届，预计也会有相关信息。个股选择上，我们继续看好拥有优质基本面但因陈旧的体质束缚管理层释放业绩的公司，如贵州茅台(600519) 、五粮液 、泸州老窖(000568) 、老白干酒(600559) 、古井贡酒(000596) 等。 【产业观察】 下半年煤市供求关系有望逐步改善 - 受宏观经济增速放缓、能源结构调整、大气污染治理等多重因素影响，煤炭消费量正在减少，这将成为煤炭行业的新常态。但就下半年而言，随着国家稳增长措施取得实效，及国家继续加大煤炭行业脱困工作力度、煤炭企业减产的落实，行业整体的供求关系有望逐步改善。 从经济大环境来看，在上半年国家一系列“稳增长”的货币、财政等政策落地后，宏观经济于下半年触底回升是大概率事件。财政部最新公布的数据也显示，国有煤炭、钢铁、有色行业因费用降低及投资收益增加等因素，5月份实现利润27.4亿元，环比增长254.8%。利润环比大幅增长表明当前国有企业经济运行向好的态势越来越明显。而随着各项稳增长政策措施取得实效，“一带一路”、长江经济带和京津冀协同发展一体化发展战略的实施，以及基础设施和重大工程项目的建设，预计下半年煤炭消费降幅将逐渐收窄，加之煤炭主产地和大型煤炭企业能够切实减产到位，煤炭供求关系将会得到明显改善。 从二级市场来看，煤炭板块是我们下半年看好的板块之一。在市场快速、大幅调整后，投资风格有转换的可能性，低估值以及滞涨的煤炭板块将有望成为资金二次配置的目标。可继续关注互联网煤炭电商安源煤业(600397) 、开滦股份(600997) 、山煤国际(600546) ；有国企改革预期的中煤能源(601898) 、中国神华(601088) 、兖州煤业(600188) 、阳泉煤业(600348) 、陕西煤业(601225) 。 【胜算决策】 编者按：2015年，新能源汽车市场产销量屡创新高，同时从中央到地方各级政府也不断出台利好政策，扶持新能源汽车市场发展。业内人士认为，今年有望迎来新能源汽车布局大年。在市场深幅调整后，产业链个股迎来低吸机会。 互联网企业加速闯入 新能源汽车产业链蓄势待发 - 上周滴滴快的推出“万辆电动专车”方案，与北汽、上汽、各地汽车租赁公司一起合作，先期投放北京、上海，逐步覆盖全国。滴滴表示，电动车上牌不受限制，购车享受政府补贴，各方收益较为理想，而且摆脱了黑车嫌疑。另外，公司可联合充电配套的企业和单位，由滴滴快的的大数据智能分析系统，改善公共及专用充电设施的利用率，整体提升新能源汽车的生态环境。据了解，在滴滴之前，易到用车已先行一步，但仅投放数千辆。 另外，日前，广西省自治区政府印发了关于加快新能源汽车推广应用的实施意见，提出了2015年至2020年的推广应用目标和一系列财政扶持政策。意见规定，包括公交、市政等部门购买的新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例不低于30%。2016-2017年全年新能源汽车推广应用数量为1000辆、2000辆。同时对消费者、充换电设施建设费用给予补贴。除广西外，各地政府均加大了对新能源汽车的补贴力度。 我们认为，滴滴、易到等互联网企业闯入，加之政策红利不断释放，产销量不断攀升，新能源产业链的高景气度清晰可见。布局方面，除了我们5月10日、5月27日推荐的动力电池概念股，还可关注充电桩概念股、新能源汽车股。借助“胜算在握”量化概率模型筛选出可抄底标的，如许继电气(000400) 、国电南瑞(600406) 及上汽集团(600104) 、长安汽车(000625) 、宇通客车(600066) 、海马汽车(000572) 。 【个股看台】 厦门信达(000701)：供应链金融和安防带来新增长 - 厦门信达(000701) 是厦门国资在信息产业领域的唯一平台，未来有可能成为厦门国资整合信息产业的轴心。业务线条上看，在原有贸易业务的基础上，公司参股深圳迈科，大力发展供应链金融业务。而在安防领域，子公司深圳市安妮数字技术有限公司与京东展开全方位合作，看好民用安防的长期成长性，并且期待公司在与巨头的合作中有所作为。整体而言，公司在增发完成后，净资产规模应当超过50亿，当前市值不足百亿，仍是较为安全的品种。 大族激光(002008)：内生和外延两个维度持续成长 - 大族激光(002008) 是全球中小功率激光设备的龙头。市场此前普遍预期今年是苹果创新周期的小年，公司作为苹果激光设备的主力供应商，会存在周期性下滑的风险。从目前来看，公司今年非苹果业务的开拓对上述因素形成了较好的弥补，而明年作为苹果的大年，可以展望公司将有更好的斩获。 而在本月，大族推出了近52亿的增发，主要投向工业机器人(300024)、激光光源等领域。光源是激光设备的核心，公司进军光源有望进一步提升自身设备的核心竞争力和毛利率，而机器人(300024)则是设备业务的自然外延，后续随着项目的逐步落地，公司内生和外延有望持续成长 【今日导读】 ○国常会力推"互联网+" 修改商行法 ○人大常委会议审议网络安全法草案 ○民航局:推进193个大中型项目建设 ○2015年国家科技奖初评结果今公布 ○制造强国领导小组带火众细分行业 【头条】 国常会：部署推进“互联网+”行动 修改商业银行法 ———- 李克强24日主持召开国务院常务会议，通过《“互联网+”行动指导意见》，明确了推进“互联网+”，促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务，并确定了相关支持措施。会议通过《中华人民共和国商业银行法修正案（草案）》，删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。 点评：政府进一步加大力度推进互联网+，并确定相关支持措施，二级市场热点有互联网金融、互联网商务、互联网医疗、互联网汽车、互联网制造业等。A股相关上市公司众多，如厦门信达（000701）、九州通（600998）、腾邦国际（300178）、得润电子（002055）、汇川技术（300124）等。而对商业银行中贷存比规定的修改，有利于完善金融传导机制，增强金融机构扩大“三农”、小微企业等贷款的能力。相关银行如光大银行（601818）、兴业银行（601166）、交通银行（601328）等。 ◆媒体消息指，随着《商业银行法》修改完成，银行最快可能在今年下半年获得券商牌照，银行混业经营有望迈出里程碑式的一步。短线市场方面，可关注率先企稳的银行、券商、保险板块。 【聚焦】 全国人大常委会议第一次审议网络安全法草案 板块迎风口 ———- 十二届全国人大常委会第十五次会议于6月24日至7月1日在京举行，本次常委会议将首次审议网络安全法草案，网络安全有望进入立法程序。据悉，近期国家开始启动国家信息安全审查、关键基础设施保护和互联网信息服务等方面的专项立法，目前立法草案第一轮针对行业内的征求意见已经结束，按照计划最快有望明年出台，其中一项重要内容是下一步国家将有望建立重要网络设施安全保护制度并由国务院制定具体保护办法。随着信息安全上升到国家战略层面，信息安全产业也将面临发展“黄金期”。 点评：信息安全处于快速发展期，预计未来数年行业复合增速有望达30%，政策面利好将进一步推动行业景气度上升。在此背景下，网络安全龙头企业有望成为资金下一风口。在A股上市公司中，涉及网络安全或信息安全服务的标的有拓尔思（300229）、绿盟科技（300369）、中国软件（600536）、启明星辰（002439）、立思辰（300010）等。 【要闻速递】 民航局力推193个大中型项目建设 ———- 在6月24日召开的“2015中国民航发展论坛”上，中国民航局局长李家祥透露，正在编制民航“十三五”规划，以及民航领域实施“一带一路”建设方案和与相关国家合作规划。2015年，民航局将重点推进193个大中型民航建设项目，总投资达5000亿元。此外，地方政府发展民航业热情高涨，纷纷制定了相应的发展规划。 点评：应抓住中国区域战略新布局给航空运输业发展带来的新机遇，进行科学的前瞻性的规划，加强航空企业之间的合作，构建民航区域合作发展新模式。 国务院决定成立国家制造强国建设领导小组 ———- 据中国政府网，２４日发布了《国务院办公厅关于成立国家制造强国建设领导小组的通知》。通知明确，国家制造强国建设领导小组主要职责是统筹协调国家制造强国建设全局性工作，审议推动制造业发展的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排，加强战略谋划，指导各地区、各部门开展工作，协调跨地区、跨部门重要事项，加强对重要事项落实情况的督促检查。 证监会核准28家企业首发申请 ———- 证监会24日按法定程序核准了28家企业的首发申请。其中，上交所10家，深交所中小板10家，创业板8家。 京津冀产业转移企业可实行税收分享 ———- 财政部和国税总局近日联合发布的《京津冀协同发展产业转移对接企业税收收入分享办法》明确，纳入地区间分享范围的税种包括增值税、企业所得税、营业税三税地方分成部分。从企业范围看，《办法》指出，由迁出地区政府主导、符合迁入地区产业布局条件、且迁出前三年内年均缴纳“三税”大于或等于2000万元的企业，纳入分享范围。 城市管网专项资金管理暂行办法发布 ———- 财政部和住房城乡建设部日前联合发布的《城市管网专项资金管理暂行办法》指出，专项资金用于支持城镇污水处理设施配套管网及污水泵站建设； 海绵城市建设试点； 地下综合管廊建设试点以及城市生态空间建设其它需要支持的事项。 【公司动向】 国金证券拟定增募资150亿元 ———- 国金证券（600109）披露非公开发行股票预案，拟以不低于26.85元/股的价格、向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过55865.9217万股，募集资金总额不超过150亿元，募集资金将主要用于进一步加大对互联网证券经纪业务的投入； 拓展证券资产管理业务，利用大数据推进资管业务创新； 加大资管生态圈建设，全方位培育和服务私募机构投资者； 进一步扩大信用交易业务规模； 扩大自营业务投资规模等。 点评：与同行业公司相比，国金证券净资本规模偏小。此次非公开募集资金，有利于增加国金证券资本金，强化公司扩张能力，促进各项业务做优做强。 天顺风能拟定增募资20亿元加码风电业务 ———- 天顺风能（002531）发布定增预案，拟以不低于14.70元/股的价格，非公开发行股票数量合计不超过13605.44万股，募集资金总额不超过20亿元，拟投16亿元用于风力发电开发项目，包括鄄城广顺新能源左营风电场（150MW）项目、南阳广顺新能源桐柏歇马岭风电场（100MW）项目、菏泽广顺新能源牡丹李村风电场（80MW）项目。另拟使用不超过4亿元用于补充公司流动资金。 易事特拟6.4亿东莞投建80MW光伏发电项目 ———- 易事特（300376）与东莞市道滘镇政府签署协议，在易事特东莞区域建设 80 兆瓦分布式光伏发电项目，总投资 6.4 亿元，建设期限为2015年6月至2017年6 月。 ○海伦钢琴（300329）发布中期高送转预案：每10股转增8股。 ○龙马环卫（603686）控股股东张桂丰提出公司2015年半年度利润分配预案：每10股转增10股。 ○长青集团（002616）将在嘉祥县辖区范围内投资建设生物质电厂项目，投资总额约为2.7亿元，建设规模为以秸秆为主要燃料的生物质发电机组1×30MW项目。 ○武汉控股（600168）计划实施沙湖、二郎庙、落步嘴污水处理厂搬迁及新建北湖污水处理厂项目，新建北湖污水处理厂项目，总投资约 38.8 亿元。 ○棕榈园林（002431）与浦发银行广州分行签署了《战略合作协议》, 双方拟开展全方位的业务合作，包括存款与理财服务、融资服务、财务顾问服务、政府和社会资本合作（PPP）业务等。 ○立思辰（300010）拟参股北京凌声芯语音科技有限公司20%股权，对价2000万元。通过此次投资，立思辰在教育板块再落一子，布局又涵盖了一个新的细分领域英语听力及口语。 ○海南航空（600221）股东海南省发展控股有限公司将向社会公开征集股票受让方，拟对外转让共计595,238,094股，占海南航空股份的4.89%，均为非限售国有股。 ○6月24日，软控股份（002073）推出智慧物流系统解决方案提供商科捷物流，整合了软控信息物流事业部、科捷自动化公司和上海贤益公司等资源的“大科捷”平台正式揭牌。 ○鹏博士(600804)与腾讯公司签署合作协议，双方将共同致力于降低信息流通成本，提高用户互联网访问品质，降低用户上网费用，助力国家“互联网+”战略计划实施。 ○孚日股份（002083）拟全资投资设立独立的售电公司。售电公司注册资本拟定为人民币3000万元，名称暂定为“山东孚日售电有限公司”。 【产经观察】 2015年度国家科学技术奖初评结果公布 ———- 据科技部网站，2015年度国家科学技术奖初评工作已经结束。根据《国家科学技术奖励条例实施细则》的规定，现将初评通过的46项国家自然科学奖项目、50项国家技术发明奖通用项目和141项国家科学技术进步奖通用项目（含3个创新团队）公布。 点评：国家科技奖备受社会关注，特别是涉及的重大科技进步及发明创造，对相关领域会产生重要影响。如自然科学奖名单中初评为一等奖的多光子纠缠干涉度量学，与量子通信相关，上市公司中量子通信概念股有浙江东方（600120）、中天科技（600522）、三维通信（002115）等。另外，从公示的名单看，2015年度国家技术发明奖初评通过项目和2015年度国家科学技术进步奖初评通过项目不少是上市公司完成或参与完成的，如三安光电（600703）、中国西电（601179）、大禹节水（300021）、大北农（002385）、海正药业（600267）等。 拆船补贴政策延长两年 航企纷纷推出新造船计划 ———- 资讯从交通运输部获悉，经国务院批准，由交通部等四部委于2013年12月下发的《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》政策，实施期限延长至2017年12月31日。 点评：这意味着，我国对航运企业实施的拆船补贴政策将延续两年，航运龙头企业中国远洋（601919）、招商轮船（601872）、中海发展（600026）等将持续受益。 【市场透视】 制造强国将带火众细分行业 ———- 国务院决定成立国家制造强国建设领导小组，多家券商表示有望对机器人、农业机械、轨交设备等细分行业内多家上市公司业绩带来提振。如果说“互联网+”是“软”的一面，那么“中国制造2025”则是建设制造强国的“硬”的一面。 点评：以领导小组成立为契机，“中国制造2025”料将是“下一个风口”，进而成为下半年市场最有看点的投资主题，可关注机械制造和TMT行业，尤其是电子、通讯和计算机等。 构抢筹 隆基机械涨停 ———- 连续下跌3日后，一则设立合资公司、进军汽车后市场公告令隆基机械走势迎来转机，今日隆基机械强势收复5日均线，股价以43.67元涨停价报收。交易所盘后信息显示，买入金额最大的五家席位中有4个机构专用席位，而卖出前五大席位均为营业部席位。 点评：尽管今日市场波动剧烈，但隆基机械全天涨势良好，始终维持震荡攀升形态，目前该股股价距离6月18日创下的44.66元历史新高（前复权）仅一步之遥。 沪深两融余额昨日加速回落 ———- 沪深两融余额昨日加速回落，继上周五回落70亿元后，周二两融余额大幅下降超140亿元。另据草根调查，配资也在加速清理。如杠杆快速出清，成交进一步放大，市场阶段底部有望探明。 |
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