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【决策主力导读】 多地研究落实京津冀规划 机构调研区域内公司 发改委编制节能减排规划 行业爆发时点临近 双星新材(002585)将受益窗膜进口替代 国睿科技(600562)拟定增5亿加码主业 【投资聚焦】 多地研究落实京津冀规划 机构调研区域内公司 －－－－－－ 24日，河北省委召开常委会议，学习《京津冀协同发展规划纲要》并研究讨论省委关于贯彻落实规划纲要的实施意见。下月中旬，天津市委将召开全体会议，审议通过《天津市贯彻落实〈京津冀协同发展规划纲要〉实施方案》。分析称，随着各地党政机关完成传达学习，京津冀顶层方案即将对外发布。 据了解，规划纲要明确提出了推进京津冀协同发展的指导思想、基本原则、发展目标、重大任务、战略举措，是推进京津冀协同发展的行动指南，具有重大意义。下半年，北京事党政机关迁往通州等一系列重大举措或将京津冀一体化推向高潮。近期，获得机构调研的金融街 、河北钢铁(000709) 以及此前提示的中国武夷(000797) 等公司值得关注。 发改委编制节能减排规划 行业爆发时点临近 －－－－－－ 发改委25日表示，要坚持不懈抓好节能减排工作，创新节能减排工作方式。目前发改委正在编制“十三五”规划纲要，环资司也正在研究“十三五”生态文明建设、节能减排、循环经济、环境保护等方面的重要目标、重大政策、重大工程、重大项目，并编制有关专项规划。 日前，中国气候变化事务首席代表解振华透露，中国本月末将提交总耗资高达41万亿元人民币的温室气体减排承诺，即将出台的规划“相当宏大”。随着相关规划的出台，节能减排行业或迎来爆发式增长。可关注首航节能(002665) 、中材节能(603126) 等在节能行业具有一定优势的个股。 【独家参考】 双星新材(002585)将受益窗膜进口替代 －－－－－－ 资讯获悉，双星新材(002585) 的光学膜产品已送下游客户试样，目前根据客户个性化要求进行对应，逐步实现量产。从目前的情况来看，产品开发进展良好，产品测试基本达到客户要求，公司将进一步完善品质对应客户。日前，公司拟收购并增资江西科为，快速进入光学膜-窗膜市场，为后续公司窗膜产品提供稳定的销售渠道。 目前我国的玻璃窗膜相关产品主要从美国、日本、韩国进口，国内的企业在玻璃窗膜市场的占有率较低。随着国内市场的逐渐成熟，公司的募投项目完成后将充分受益于窗膜产品的进口替代。 【财经要闻】 《亚洲基础设施投资银行协定》签署仪式系列活动将于6月29日在京举行。 第七轮中美战略与经济对话达成120多项成果。 5月银行业金融机构总资产180.4万亿同比增13%。 希腊与债权人未能在欧元集团会议前达成协议。 深圳多家银行房贷利率再上调，二套房首付四成被叫停。 宽带接入网向民资开放实质性推进，首批4家民企获批。 【公告淘金】 国睿科技(600562)拟定增5亿加码主业 －－－－－－ 国睿科技(600562) 拟以56.55元/股定增募资5亿元，用于补充流动资金。南方资产、中华保险分别出资1.5亿元认购，银河投资(000806)出资1亿元认购，中电科投资、航天财务分别出资0.5亿元认购。其中中电科投资为公司实际控制人中国电科的全资子公司。 点评：按照公司新产品研发、新市场拓展的计划，预计公司的主营业务在未来几年仍将保持快速增长。募资到位后，将为公司生产经营提供充足的营运资金保障。 太阳纸业(002078) 与瑞力投资共同发起设立产业投资基金，将致力于互联网金融、TMT及国企改革等方向投资。基金目标规模3亿元，公司首期拟认缴规模为1.2亿元，合作期限为6年。 苏宁环球(000718) 核心管理团队6月25日从二级市场合计购入57.63万股公司股票。上述增持人包括公司董事、副总裁李伟，董事、副总裁郭如金，副总裁贾森等7名人员。 保龄宝(002286) 参股公司禹城农商行拟申请在新三板挂牌。公司目前持有禹城农商行3510余万股，股权比例为8.38%，为禹城农商行第一大股东。 高乐股份(002348) 拟投资1.8亿元与中云辉资本共同设立高乐中云辉产业并购基金。该基金规模不低于10亿元，投资方向为儿童产业、K12教育及互联网等相关领域。 汉麻产业(002036) 中报业绩预增超14倍，主要系收到1.5亿元的土地征收补偿费。振芯科技(300101) 中报业绩预增251%至280%，主要系卫星导航终端产品销售大幅增长。爱尔眼科(300015) 中报业绩预增35%至45%，主要系主营业务持续增长。 佳士科技(300193) 半年报拟10转增12股。 【资金风向】 沪指重挫逾3% 机构买入永新股份(002014) －－－－－－ 周四，沪指在银行股带领下一度冲上4700点，随后震荡回落，临近尾盘大幅跳水。沪指报4527.78点，跌3.46%，创业板指报3206.38点，跌5.23%。盘面上，各板块全线下跌。龙虎榜上，永新股份(002014) 值得关注。公开信息显示，4家机构与1家营业部合计买入2亿元，占当日成交金额的20.6%。由4家股权投资基金和2家企业组成的一致行动人增持公司股份，截止6月19日，已持有公司4905.7万股，持股比例上升至15.06%。增持原因是，看好永新股份(002014)未来发展前景，是对公司进行战略投资。 三大期指全线大跌 贴水幅度均扩大 －－－－－－ 周四，三大期指全线大跌。IF1507跌254.66点收于4587.2点跌5.26%，贴水大幅扩大至119.32点，持仓量继续减少8948手至11.78万手，主力对后市较为谨慎。中金所公开数据显示，IF1507合约多空双方前20名机构分别减仓4894手和7157手，其中海通期货多头减仓5301手，中信期货空头减仓2569手。中证IC1507尾盘几乎收于全天最低点，报9381.6点跌6.13%，贴水大幅扩大至524.50点。短期看，市场风险依旧很大。 【今日导读】 阳晨B股将被城投控股(600649)吸并 纯B股接连出现转板机会 大飞机C919将于明年试飞 航空配套材料迎扩容机遇 汉麻产业(002036)中期业绩暴增 振芯科技(300101)爱尔眼科(300015)中报预增 苏宁环球(000718)获管理层增持 佳讯飞鸿(300213)收购军工企业股权 【上证聚焦】 ○阳晨B股将被城投控股(600649)吸并 纯B股接连出现转板机会 城投控股(600649) 发布复牌公告，拟以1:1的换股比例，向阳晨B股（900935）全体股东发行A股实施换股吸收合并。合并后，公司将把全资子公司环境集团以存续分立的方式实施分立，变更为城投环境股份有限公司，在上交所上市。城投控股(600649)承诺，城投环境上市后3年内，将注入污水、固废等环境类资产。 点评：这是继东电B股、新城B股后，又一个纯B股转A案例。目前B股市场缺乏融资功能，上述公司处于房地产、基建、公用事业等重资产行业，融资需求迫切，转板欲望强烈。若股东有意推进资源整合，转板可能性更大。其他公司中，东贝B股（900956）、瓦轴B（200706）的实际控制人分别为东方资产管理公司、大连市国资委，主营均为机械产品，转板前景受多家机构关注。 【上证精选】 ○亚投行协定签署仪式将于29日举行，习近平将会见出席签署仪式的意向创始成员国代表团团长。 ○第七轮中美战略与经济对话就缔结双边投资协定关系达成重要突破，人民币加入SDR提上日程。 ○央行时隔两月后重启逆回购投放资金；央行主管的《金融时报》刊文称货币政策正处于观望期。 ○两部委印发应急产业重点产品目录，信息安全、消防设备、应急通信有望成为新的经济增长点。 ○商务部25日上线“E追溯”微信公众号，下一步将构建全国统一的追溯商品平台。 【产业情报】 ○大飞机C919将于明年试飞 产业链迎扩容机遇 据外媒最新报道，中国商飞公司称C919将于明年某个时候试飞，预计中国民航局将在2018年左右对C919飞机颁发合格证。 点评：随着C919逐步量产，高温合金、刹车系统等航空配套材料将迎来市场扩容机遇。机构预计，按照每架飞机5000万美元，累计订单近500架计算，潜在市场规模上千亿元。公司方面，博云新材(002297) 主营粉末冶金复合材料，主要用于军民飞机刹车副等领域，为中国商飞公司C919项目提供机轮刹车系统；钢研高纳(300034) 为国内高温合金领域龙头，旗下产品可满足C919需求。 ○国办发文支持新疆纺织服装发展 中国政府网25日显示，国办近日印发《关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》，提出到2020年，新疆棉纺业规模和技术水平居国内前列，服装服饰、家纺、针织行业初具规模，产业整体实力和发展水平得到提升，就业规模显著扩大，基本建成国家重要棉纺产业基地、西北地区和丝绸之路经济带核心区服装服饰生产基地与向西出口集散中心。 点评：意见还从加大财政、金融支持力度等角度提出6项政策措施，扶持力度较大。新疆上市公司中，新赛股份(600540) 涉及棉花种植及相关副产品的生产和销售；新农开发(600359) 是国家级商品棉生产基地。 【财报快递】 ○汉麻产业(002036)半年报业绩由预降变成暴增 汉麻产业(002036) 将半年报净利由此前预计的“同比下降20%至70%”上调为“同比增长1400%至1450%”。主因是公司的两宗国有建设用地使用权已收回国有，公司收到1.5亿元征收及补偿费。 ○振芯科技(300101)爱尔眼科(300015)半年报预增 振芯科技(300101) 预计半年报净利同比增长251%至280%，主因是公司卫星导航终端产品销售大增。爱尔眼科(300015) 预计半年报净利同比增长35%至45%，因眼科市场需求及公司规模不断扩大。 ○佳士科技(300193)半年报拟高送转 佳士科技(300193) 大股东提议半年报拟10股转增12股。 【公告解读】 ○苏宁环球(000718)获管理层增持 苏宁环球(000718) 核心管理团队，包括公司董事副总裁李伟、董事副总裁郭如金，副总裁贾森、董秘刘登华、财务负责人王永刚等7名人员，6月25日以个人资金，买入58万股公司股票。 ○佳讯飞鸿(300213)收购军工企业股权 加码指挥调度系统 佳讯飞鸿(300213) 拟以4800万元投资北京威标至远科技发展有限公司，获取该公司16.67%的股权。威标至远专业从事军用飞行模拟器研制、销售，产品列入相关单位武器装备采购名录，已为某型国产先进防空武器系统实弹演习应用，并通过了GJB9001B-2009武器装备质量管理体系、武器装备科研生产二级保密资格等国家资格认证。 ○上海莱士(002252)联合清华医学院设立血液研究中心 上海莱士(002252) 与清华大学医学院联合成立清华—莱士血液制品高科技创新联合研究中心。据合作协议，上海莱士(002252)未来10年每年将向联合研究中心投入2000万元。该联合研究中心将成为培养基础医学、生命科学、血液、蛋白质相关领域研发人员的支持平台。 【今日导读】 ○我国三大货运航空公司将合并 ○应急产业重点产品目录今发布 ○国办发文支持新疆纺织服装业 ○湖北省出台重磅光伏补贴政策 ○苏宁成首批民营宽带接入企业 【头条】 我国三大货运航空公司将合并 - 据新华网，民航局副局长周来振表示，我国三大货运航空公司将合并，打造成为亚洲最大的货运航空公司，目前此项工作正在积极推进中。目前我国三大货运航空公司包括位于北京的中国国际货运航空有限公司、位于上海的中国货运航空有限公司和位于广州的南方航空(600029)公司货运。 点评：涉及的上市公司有中国国航(601111) 、东方航空(600115) 、南方航空(600029) 、中国远洋(601919) 等。 【聚焦】 《应急产业重点产品和服务指导目录（2015年）》发布 - 工信部、国家发展改革委近日印发了《应急产业重点产品和服务指导目录（2015年）》，明确了今后一段时间国家重点鼓励发展的应急产品和服务内容，涵盖了消防产业、安防产业、安全产业、防灾减灾产业、信息安全产业、公共安全产业、应急救援产业、医疗救援产业、应急通信、应急物流等等，涉及装备、材料、医药、轻工、化工、电子、通信、物流、保险等。 点评：发布《目录》的目的是引导社会资源投向应急产业领域，把应急产业培育为新的经济增长点，提高处置突发事件的产业支撑能力。主要是监测预警、预防防护、处置救援和应急服务等产品，相关上市公司如同方股份(600100) 、海康威视(002415) 、航天长峰(600855) 、威海广泰(002111) 等。 【要闻速递】 国务院办公厅发文支持新疆纺织服装产业发展 - 据中国政府网，国务院办公厅发布《关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》指出，以企业为主体，高起点承接东中部产业转移，积极培育本地特色的纺织服装产业及本地企业。发展两端，带动中间环节，逐步完善产业链。到2020年，新疆棉纺业规模和技术水平居国内前列，基本建成国家重要棉纺产业基地、西北地区和丝绸之路经济带核心区服装服饰生产基地与向西出口集散中心。 点评：新疆本地相关上市公司如新农开发(600359) 、新赛股份(600540) 等，也有不少内地上市公司前往投资，如雅戈尔(600177) 等。 湖北省出台重磅光伏补贴政策 日前湖北省发改委发布《省物价局、省发改委关于对新能源发电项目实行电价补贴有关问题的通知》，决定对湖北省新能源发电项目实施电价补贴。对于2015年底建成并网发项目，分布式光伏每千瓦0.25元，光伏电站每千瓦补贴0.1元 点评：上述政策将极大促进湖北省新能源行业的发展，尤其是明确界定对于2015年底建成的项目进行补贴，将引发抢装潮，可关注在湖北省具有较多光伏项目的茂硕电源(002660) 以及受益于光伏行业增长的回天新材(300041) 等。 《国土资源“十三五”科学和技术发展规划》（征求意见稿）发布 据国土资源部网站，《国土资源“十三五”科学和技术发展规划》（征求意见稿）今日发布开始征求意见。从征求意见稿看，科技创新将是国土资源下一个五年规划中的重点，包括在土地、找矿、环境保护、资源综合利用等方面都将加大科技创新力度，提出要推进国土资源卫星应用体系建设等，实施“国土资源云”技术研究，重点研究国土资源云监管技术、国土资源大数据技术、国土资源电子政务技术等。 海南首次自主发行地方债81亿元 - 日前，海南省财政厅代表海南省政府在北京面向１５家政府债券承销团成员，成功招标发行２０１５年第一批海南省政府一般债券８１亿元。这是海南首次自主发行地方政府债券。 网商银行宣布正式开业 - 网商银行25日在杭州宣布正式开业。据悉，网商银行是中国首批民营银行试点之一，在2014年9月底获准筹建，由蚂蚁金服、复星、万向、宁波金润、杭州禾博士和金字火腿(002515)等六家股东发起设立，注册资本40亿元。2015年5月27日，网商银行获开业批复。 【公司动向】 华友钴业(603799)拟募资收购海外铜钴矿 华友钴业(603799)（603799）披露非公开发行股票预案，拟以不低于25.35元/股的价格、向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过8838.36万股，募集资金总额不超过22.41亿元，扣除发行费用后用于刚果（金）PE527铜钴矿权区收购及开发项目、钴镍新材料研究院建设项目以及补充流动资金。 点评：公司在海外建立铜钴资源供应基地，增加了公司的资源储备、提高公司原料的自给规模，有利于公司的长远发展。 千足珍珠(002173)定增15亿元并购3家民营医院 - 千足珍珠(002173) 拟以11.78元/股的价格，非公开发行12733.45万股，合计作价15亿元收购建华医院、康华医院及福恬医院三家民营医院各100%股权。其中，建华医院交易作价9.3亿元； 康华医院作价4.8亿元； 福恬医院作价0.9亿元。重组完成后，公司主营业务将拓展至医疗服务行业。 点评：交易完成后，公司将变为珍珠饰品生产销售与医疗服务并行的双主业公司，公司的资产规模、营业收入和净利润规模均将得到较大幅度的提升，盈利能力也将得到有效提高。 吉视传媒(601929)布局金融板块 - 吉视传媒(601929) 拟投资合计6.5亿元人民币，参与投资设立吉林三家农村商业银行。其中，拟出资4亿元，按以1：4溢价认购吉林九台农村商业银行股份有限公司1亿股，持股比例不超过4%； 拟联合其他投资人共同发起设立吉林公主岭农村商业银行股份有限公司，公司拟投资1.25亿元，占比10%； 拟联合其他投资人共同发起设立吉林春城农村商业银行股份有限公司，公司拟投资1.25亿元，占比10%。另外，公司拟以自有资金2亿元人民币参与投资，成为东方星辉投资基金有限合伙人，基金募集规模不超过20亿元。 点评：公司2013年以来积极布局“多业金融投资板块”，此次大手笔布局多个金融板块，是公司践行“多业并举”发展目标的体现，或可为公司带来一定投资收益以及实现产业扩张。 国睿科技(600562)拟定增募资5亿输血主业 - 国睿科技(600562)拟以56.55元/股的价格向5名特定投资者非公开发行股份不超过884.17万股，募集资金不超过5亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。 点评：通过此次非公开募资，将为公司生产经营提供充足的营运资金保障，有利于公司继续发展主业，促进公司主营业务的快速增长。 ○佳士科技(300193) 披露中期高送转预案：每10股转增12股。 ○汉麻产业(002036) 上修业绩，将2015年1-6月净利润由此前预计的“同比下降20%至70%”上调为“同比增长1400%至1450%”。 ○银江股份(300020) 全资子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司拟与美国国际医疗合作中心等七方共同出资设立美国华人执业医生网络医院（股份有限公司）。银江医疗集团占网络医院30%的股份。 ○上海家化(600315) 与片仔癀(600436) 拟共同出资或通过其各自的下属子公司在福建省漳州市设立上海家化(600315)片仔癀(600436)（漳州）口腔护理有限责任公司，注册资本1.9亿元，分别占股本的49%和51%。经营范围为牙膏产品及其它口腔护理品类产品的研发、生产、销售。 ○佐力药业(300181) 以自有资金设立健康产业投资平台——浙江佐力健康产业投资管理有限公司，注册资本人民币2亿元，下设两个子公司——浙江佐力医院投资管理有限公司、浙江佐力医疗投资管理有限公司，注册资本均为1亿元。 ○上海莱士(002252) 与清华大学医学院签署10年期排他性合作协议，双方联合成立清华—莱士血液制品高科技创新联合研究中心。 ○众合科技(000925) 与中铁建中非建设有限公司签署了《尼日利亚阿布贾城铁项目站后设备采购合同》，合同金额为人民币139,621,526 元。 【产经观察】 苏宁、网宿等成为全国首批民营宽带接入试点企业 - 工信部于2014年底发布《宽带接入网业务开放试点方案》，明确表态民营企业可以申请宽带运营商牌照。目前江苏省通信管理局向苏宁云商(002024)、长城宽带、网宿科技(300017)颁发批文，准许接入当地宽带市场。这三家企业成为江苏省首批，同时也是全国首批的地区宽带接入网络民营试点企业。 点评：宽带运营一直是民营资本想进入的领域，此次三家民企获得批文，意味着民营资本进入宽带运营领域速度将加快，利好苏宁云商(002024) 、网宿科技(300017) 、鹏博士(600804) 等。 重启逆回购或预示短期内不会再次降准 - 中国央行公开市场今日进行350亿元7天期逆回购操作。机构认为，重启逆回购意味着短期内不会再次降准。此外，此次中标利率为2.7%，与此前一周的R007利率均值基本持平，货币政策短期仍将以观察效果，稳定预期为主。 【市场透视】 贴水创历史新高 期指难免大幅震荡 6月25日，三大期指全线暴跌，沪深300期指主力IF1507和500期指主力IC1507日跌幅分别高达5.26%和6.13%，上证50期指主力IC1507的跌幅也接近4%。截至收盘，三大期指全线贴水，IC1507贴水幅度甚至高达524.5点，IF1507合约也严重贴水119.32点，均创下历史新高，无所适从的多空双方纷纷撤离，三大期指持仓量集体下降。 点评：伴随着杠杆资金的平仓进程，套牢盘和盈利盘出货迹象明显，短期股指在惯性下跌后将有所企稳，而由于资金面压力犹存，反弹较难延续，预计后期将维持大幅震荡走势。 三机构追买泰山石油(000554) - 沪深两市大盘今日再度大幅下挫，个股遭遇普跌，资金恐慌离场意味较浓。不过泰山石油(000554)表现较为强势，盘后公开交易信息显示，今日买入泰山石油(000554)金额前五席位中，有三家机构席位，而卖出前五席位均为券商营业部。 点评：油气改革预期短期升温，对泰山石油(000554)股价构成提振，加之在市场大震荡时候，机构追买，短期泰山石油(000554)料将保持强势。 两融余额加速下降 - 沪深两融余额连续第三个交易日下降，周三下降金额超380亿元，远超前两交易日70、140亿元水平。近两日我们反复强调，杠杆快速出清，成交进一步放大，市场阶段底部有望探明。 |
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