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【决策主力导读】 油改初步方案出台时点临近 两方向掘金受益股 升达林业(002259)积极拓展清洁能源产业 金达威(002626)拟募资11亿元购买海外保健品公司及扩产 沪指连续重挫 近1500只个股跌停 【投资聚焦】 油改初步方案出台时点临近 两方向掘金受益股 －－－－－－ 据媒体报道，油气改革的初步方案将在今年六月份、七月份出台，并征求意见。按照计划，最终方案将在年底推出。此前，国务院批转发改委《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》强调，要研究提出石油天然气体制改革总体方案，在全产业链各环节放宽准入，为油改铺路。 业内认为，改革将是2015年石化行业的重要投资主线。改革主要分为两个层面：第一个层面，垄断领域继续向民企放开。可关注茂化实华(000637) 等。第二个层面，国企改革，通过混合所有制改革，提升国企经营效率，油气领域的国有企业改革将在2015年重点推进。可关注中石化旗下的石化油服(600871)（600871）等。 【独家参考】 升达林业(002259)积极拓展清洁能源产业 －－－－－－ 近期，机构调研升达林业(002259) ，重点关注公司清洁能源产业方面的发展情况。反馈显示，公司拟通过自建及并购等方式形成“气源—液化天然气生产与销售—天然气运输—城镇燃气（管道输配）——加气站与调峰站”的产业链发展格局。公司自2013年提出战略转型后，一直都在积极拓展清洁能源相关业务，已陆续设立十余家天然气公司，并通过收并购方式，使产业布局已经从四川拓展到贵州、内蒙古、陕西等省。同时，公司与控股股东下属子公司及新奥基金共同设立了规模不超过为20亿的清洁能源产业并购基金，投资方向为清洁能源相关业务，目前GP公司已经展开相关工作。 【财经要闻】 证监会：两融业务风险可控。 李克强赴布鲁塞尔，会见欧洲议会议长。 《基本养老保险基金投资管理办法》向社会公开征求意见。 沪股通明日起将暂停两天。 中金：中国央行年内仍将降准三次货币政策料延续宽松。 中俄启动中俄东线天然气管道中国段建设。 李小加：市场波动过大或挟持政策。 希腊雅典证券交易所将持续休市至7月6日。 【公告淘金】 金达威(002626)拟募资11亿元购买海外保健品公司及扩产 －－－－－－ 金达威(002626) 拟14.72元/股非公开发行不超过7473万股，募资不超过11亿元，主要用于购买美国Vitatech公司主要经营性资产以及投建维生素A油、维生素D3油项目。其中，公司实际控制人认购近5亿元。同时，公司拟推出限制性股票激励计划。公司于2015年4月7日起停牌，停牌前日上证指数为3863.93。 点评：Vitatech公司是北美拥有最高生产质量的保健品生产公司之一。项目实施完成后，将完善公司产业链结构，加快公司生产全球化步伐，进一步巩固公司在细分领域的竞争优势。 光线传媒(300251) 拟以自有资金2650万美元购买龙视传媒新发行的39286股股权，购买完成后持有龙视传媒25%股权。龙视传媒是一家全球性媒体公司，致力于创作和开发面向全球市场的优质原创品牌内容和以中国为核心的强势IP。 京东方A 与IBM签署了软件许可和联合开发协议，根据协议，双方将建立联合团队，共同展开基于认知计算的健康管理大数据平台联合开发。 江苏旷达(002516) 与长城汽车(601633) 签署了战略合作框架协议书，根据协议，双方拟合作开发国内外创新领先、具有显著社会意义和商业价值的汽车产品，并互相将对方视为长期战略客户和合作伙伴。 先导股份（300450）半年报拟10转增10股；龙津药业(002750)（002750）半年报拟10转增20股；万丰奥威(002085) 半年报拟10转增12股。 【资金风向】 期指再度重挫 IC主力合约再封跌停 －－－－－－ 周一，三大期指大幅高开后再度下挫，IC期指再度跌停，IH在跌逾7%后反弹，曾一度翻红。IF1507跌231点收于4014.2点跌5.44%，贴水大幅扩大至177.35点，持仓量继续减少8605手至10.10万手。中金所公开数据显示，IF1507合约多空双方前20名机构分别增仓5845手和减仓5610手，其中永安期货多头增仓3713手，申万期货多头增仓3741手，多头增仓强于空方，短期有望反弹。中证IC1507报7768.4点跌10%，贴水大幅扩大至716.24点。整体看，二八走势分化极其明显，IC主力合约贴水超700点，或表明创业板后市将继续探底。 沪指连续重挫 近1500只个股跌停 －－－－－－ 周一，沪深股指高开后震荡走低，创业板指再现暴跌走势。沪指报4053.03点，跌3.34%；创业板指报2689.76点，跌7.91%。盘面上，仅机场航运、银行、石油板块翻红，酿酒、电力等蓝筹板块表现抗跌。龙虎榜上，只有2只个股资金净买入额超亿元，分别为中国国航(601111)、泸州老窖(000568)。行业资金净流入方面，银行、计算机、国防军工、石油石化等板块资金流入靠前。后市热点或持续向蓝筹股转移。 【决策主力导读】 养老金投资办法公开征求意见 股市将迎增量资金 中芯国际研发14nm工艺 有望提升国内IC整体水平 太极实业(600667)进军工程服务 千山药机(300216)将加码基因测序 高杠杆员工持股彰显信心 跌破成本价品种受关注 【决策主力聚焦】 ○养老金投资办法公开征求意见 股市将迎增量资金 人力资源社会保障部和财政部29日发文，就《基本养老保险基金投资管理办法》向社会公开征求意见，将委托专业投资管理机构对养老金进行基金化管理。在投资对象上，投向股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例合计不超过30%。 点评：据人社部数据，截至去年底基本养老保险基金累计结存3.56万亿元。该《办法》将改变养老金只能投资银行存款和国债的现状，理论上可带来逾万亿增量资金进入股市。考虑到改革转型带来的牛市核心逻辑不改，央行降准降息意味着货币政策仍趋于宽松，养老金入市更彰显了股市在国民经济中的重要地位。加之越来越多的公司股票获股东高管增持，有望逐步扭转市场悲观预期。如若短线再次恐慌性杀跌，不排除更多的利好政策相继出台。 ◆多家大型险企向决策主力资讯表示，近两个交易日确有逢低抄底的自发举动，主要买入银行、消费品等蓝筹，以及蓝筹类ETF。保守估计其买入规模可达百亿元。 【决策主力精选】 ○亚投行协定签署仪式29日举行，已通过国内审批程序的50个成员国正式签署了协定。 ○决策主力资讯获悉油气体制改革总体方案有望在北戴河会议上讨论，9、10月份提交给中央深改组。 ○中俄东线天然气管道中国境内段开工仪式29日举行，将确保按计划于2018年建成投产。 ○环保部29日首亮治霾报告，去年以来我国三大经济圈PM2.5浓度下降超一成。 ○据彭博报道，全球最大的基金管理公司贝莱德计划开启使用沪港通投资A股。 【产业情报】 ○中芯国际携比利时机构研发14nm工艺 决策主力资讯获悉，29日中芯国际、中芯国际新技术研发公司与比利时微电子研究中心（IMEC）举行了合作研发14nm先进工艺技术的项目签约仪式。李克强总理、比利时首相米歇尔共同见证了签约仪式。23日，中芯国际与华为、IMEC、高通签署协议，共同投资成立了中芯国际新技术研发公司，开发下一代（14nm）CMOS工艺，打造中国最先进的集成电路研发平台。 点评：根据《国家集成电路产业发展推进纲要》提出的目标，到2020年，16/14nm制造工艺实现规模量产，封装测试技术达到国际领先水平，关键装备和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。上述合作有望加快目标的实现，从而提升国内集成电路整体技术水平。 ○晋北-江苏特高压直流输电工程开工 决策主力资讯从国家电网公司获悉，山西晋北-江苏南京±800千伏特高压直流输电工程29日开工。该工程投资162亿元，其中输变电装备制造产值118亿。工程6月获发改委核准，计划2017年建成投运。 点评：据悉，晋北-江苏工程是纳入国家大气污染防治行动计划的重点输电通道，工程将全面采用我国自主研发的特高压直流输电技术和装备，有望为相关企业带来实质性订单。工程建成后，将促进山西煤炭、风能资源开发与外送，预计未来5年晋北新投产火电1500万千瓦，新投产风电等新能源780万千瓦。 【公告解读】 ○太极实业(600667)收购十一科技 进军工程技术服务 太极实业(600667) 拟以4.61元每股，向控股股东无锡产业集团、无锡金投等发行4.93亿股，作价22.72亿元，购买其持有的十一科技81.74%股权。 公司还将以5元每股，向十一科技员工持股计划等定增4.2亿股，配套募资21亿元，用于投建、运营、收购光伏电站及补充流动资金等。交易完成后，公司将增加工程技术服务业务以及光伏电站投资和运营业务。 ○千山药机(300216)控股上海申友 加码基因测序 千山药机(300216) 拟投资7010万元获得上海申友生物技术有限责任公司56.47%的股权，后者原属于上海科学院下属的上海人类基因组研究中心，其基因测序产品的产业化目前在国内外处于领先水平。同时，千山药机(300216)拟投资6000万元参与设立湖南首家金融租赁公司“长银金融租赁”，占11%的股份。 ○龙建股份(600853)获工程建设大单 龙建股份(600853) 收到黑大公路宝泉至兰西段改扩建工程建设指挥部发来的中标通知书，公司及全资子公司共计中标7个标段，中标金额合计为11.84亿元，占公司2014年营收的21.26%。 ○康恩贝(600572)获实际控制人增持 康恩贝(600572) 实际控制人胡季强于6月29日增持公司股份110万股，增持均价为21.48元每股，占总股本的0.11%。胡季强拟自6月29日起至8月28日止2个月内，视情况择机增持累计不超过1000万股（含上述已增持的110万股），本次增持计划的比例不超过公司已发行股份总数的2%。 【财报快递】 ○万丰奥威(002085)龙津药业(002750)先导股份拟高送转 万丰奥威(002085) 控股股东提议半年报拟每10股转增12股。龙津药业(002750)（002750）控股股东提议半年报拟每10股转增20股。先导股份（300450）大股东提议半年报拟每10股转增10股。 ○永利带业(300230)迦南科技(300412)半年报预增 永利带业(300230) 预计半年报净利同比增长20%至50%，主因是报告期将合并英东模塑报表。迦南科技(300412)（300412）预计半年报净利同比增长30%至60%，主因是产能释放，销售增长。 【数据说话】 ○高杠杆员工持股彰显信心 跌破成本价品种受关注 据决策主力资讯统计，由于近期市场的大幅调整，一批推出高杠杆员工持股计划的公司，最新市价已跌破员工持股成本价。相比股权激励方案，员工持股资金需提前锁定，并且部分存在杠杆行为，彰显了企业对后续发展的信心，故该后续类公司的业绩和资本运作也更受市场关注。 数据显示，目前共有近60家公司已完成员工持股计划，跌破成本价的公司约10家。其中，万达信息(300168)、鼎龙股份(300054)、雏鹰农牧(002477)等高杠杆员工持股公司，跌破其成本价的幅度排名居前，幅度分别为35%、24.5%和20%。 【决策主力导读】 ○亚投行协议签署 “一带一路”或回风口 ○VOCs排污收费试点将启动 千亿市场开启 ○凯乐科技(600260)收好房科技 布局互联网+房地产 ○政策扶持 我国职业教育体系成世界最大 ○期指多头主力大幅增仓 市场短线望企稳 【头条】 亚投行协议签署 “一带一路”或重回风口 - 6月29日，《亚洲基础设施投资银行协定》签署仪式在北京举行，亚投行57个意向创始成员国财长或授权代表出席了签署仪式。根据《协定》，亚投行的主要宗旨包括：一是通过在基础设施及其他生产性领域的投资，促进亚洲经济可持续发展、创造财富并改善基础设施互联互通； 二是与其他多边和双边开发机构紧密合作，推进区域合作和伙伴关系，应对发展挑战。 点评：受此消息刺激，今日市场部分“一带一路”相关概念股逆市走强，在经历长期的盘整之后，“一带一路”概念也蛰伏蓄势充分，有望在后市震荡中表现强势。建议关注中国交建(601800) 、中国铁建(601186) 等龙头个股。 【聚焦】 VOCs排污收费试点将启动 千亿市场开启 近日，财政部、国家发改委、环境保护部联合印发了《挥发性有机物排污收费试点办法》，试点行业包括石油化工行业和包装印刷行业，自今年10月1日起施行。 ◆随着挥发性有机物（VOCs）排污收费制度的出台，以及各行业的VOCs排放标准的陆续出台，我国VOCs治理市场即将爆发，测算监测和治理投资有望达千亿元。 ◆VOCs监测和治理，可关注联手解放军防化院开展VOCs治理的先河环保(300137)、收购嘉园环保进军VOCs监测治理的汉威电子(300007)、VOCs监测治理龙头聚光科技(300203)、雪迪龙(002658)等。 【要闻速递】 ○中国证券金融公司今日指出，目前证券公司融资融券业务风险总体可控，强制平仓的规模很小。公司同时指出，融资业务规模仍有增长空间。 ○人力资源社会保障部和财政部会同有关部门起草了《基本养老保险基金投资管理办法》稿，从即日起向社会公开征求意见。 ○财政部：将采取更加有力度的稳增长措施。 ○去年全国煤炭消费总量15年来首次负增长。 【公司动向】 凯乐科技(600260)控股好房科技 布局互联网+房地产 - 凯乐科技(600260) 公告，公司收购长沙好房子网络科技有限公司和长沙好房文化传播有限公司各61%股权。好房科技独家开发长沙市房地产开发预警预报信用信息系统，掌握长沙市最全的房产信息数据。旗下经营好房子网、好房购、好房家居三大平台。 点评：此次收购是公司进入新经济战略布局、实现转型升级的重要战略步骤，将进一步完善公司在新经济领域的布局。 京东方与IBM合作 开发健康医疗管理平台 京东方 A 公告，鉴于公司健康医疗事业的发展战略，公司近日与IBM签署了软件许可和联合开发协议，希望在获得特定许可软件和相关资料基础上，开发一个健康管理和成果导向分析系统。 点评：公司通过与IBM合作开发基于认知计算的健康管理平台，希望加强大数据和人工智能研发能力，以推动公司健康医疗事业战略快速发展并增强公司在健康医疗领域的竞争实力。 金达威(002626)拟定增并购美国保健品公司 - 金达威(002626) 公布非公开发行A股股票预案，发行股票合计不超过7472.83万股，发行价格为每股14.72元，募集资金总额不超过11亿元，将用于购买美国Vitatech公司主要经营性资产。公司股票将于2015年6月30日开市起复牌。 点评：Vitatech公司作为北美历史悠久的保健品生产商，其强大的生产能力为上市公司进一步释放产能、增强盈利奠定了基础。 ○千山药机(300216) 拟投资7010万元获得上海申友生物技术有限责任公司56.47%的股权，后者原属于上海科学院下属的上海人类基因组研究中心，其基因测序产品的产业化目前在国内外处于领先水平。 ○申华控股(600653) 牵手华晨、惠普，三方跨界开发车联网。 ○振芯科技(300101) 拟8000万元设立成都新橙北斗智联有限公司，建设互联网、卫星互联网综合服务云平台和打造个人关爱、智慧生活、智慧教育、跨境物流、电子商务等应用系统。 ○和邦股份(603077) 9000万美元增资以色列生物医药公司。 ○安凯客车(000868) 签300辆新能源公交车订单。 ○龙津药业(002750)（002750）半年报拟10转增20股； 先导股份（300450）拟10转10股。 【产经观察】 我国建成世界最大规模职业教育体系 - 29日提请全国人大常委会审议的全国人大常委会执法检查组关于检查职业教育法实施情况报告指出，我国已建成世界上规模最大职教体系，共有职业院校13300多所，在校生近3000万人，年毕业生近1000万人，累计培训各类从业人员2亿多人次。 点评：随着Z/F的大力倡导和投入增加，我国职业教育开始步入快车道，中职、高职毕业生就业率连年保持较高水平。国家提出的“崇尚一技之长、不唯学历凭能力”的响亮口号，向社会传递了一种强烈的提振职业教育的信号。相关概念股包括新南洋(600661) 、国脉科技(002093) 等。 【市场透视】 多头主力大幅增仓期指有望企稳 - 6月29日，期指早盘高开低走，午盘稍反弹，但依旧维持弱势，沪深300期指（IF）远月合约盘中触及跌停，500期指（IC）各合约全线跌停，上证50期指（IH）表现较为抗跌。截至收盘，沪深300期指和500期指主力合约的贴水幅度均创历史纪录，套利资金跃跃欲试。 点评：今日IF和IC前20主力均出现多头增仓、空头减仓的态势。从持仓角度来看，多头的强势有助于缓和当前惯性杀跌的趋势。但是本轮杀跌对做多信心形成较大的伤害，因此即便杀跌动能减弱，但回升动能也将不太足，所以不排除大盘出现较长周期的宽幅震荡的可能。 |
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