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【今日导读】 ○钢铁业转型发展计划将出台 ○长江经济带建设获政策支持 ○澄星股份定增募资加码主业 ○上海充电桩新规明日起实施 ○三大期指主力合约仍大贴水 【头条】 《钢铁工业转型发展行动计划》有望7月出台 ———- 工信部权威人士透露，经过三个月的意见汇总、修改和完善,《钢铁工业转型发展行动计划(2015-2017)》已制定完成，并即将进入最后的审议阶段，有望于7月份出台。该计划的目标是：压缩我国8000万吨钢铁产能，以缓解产能过剩矛盾； 建立2-3家智能示范工厂，提升行业两化融合水平； 将钢铁企业数量控制在300家左右，推进优势企业强强联合，推进区域企业重组整合。 点评：今年以来，钢铁行业利好不断。除了上述“转型计划”外，工信部表示将适时发布《铁矿行业中长期发展规划(2010-2025)》。同时，工信部计划在2015年推进钢铁行业两化融合，开展智能工厂应用示范。随着政府加大基建投资、鼓励房地产投资、加强高端装备制造业出口等政策，需求有望在二季度逐步释放。上市公司建议关注山东钢铁（600022）和宝钢股份（600019）。 【聚焦】 长江经济带建设获政策支持 ———- 发改委今天发布关于建设长江经济带国家级转型升级示范开发区的实施意见，提出依托长江经济带现有合规设立的国家级、省级开发区，规划建设示范开发区。经过3-5年努力，示范开发区的发展规模、建设水平、园区特色、主体地位显著提升，示范引领和辐射带动效应日益增强，参与国际分工地位和国际影响力明显提升，转型升级走在全国开发区前列。 点评：长江经济带具有承东启西的重要作用，将开启东部、中部和西部协同发展，开放内地城市和西部地区，改变当前各地割据发展现状，通过统筹规划实现整体协调发展的局面。此外，该经济带还可以带动渤海湾、长三角和珠三角三大经济区联动发展，并与上海自贸区、新丝绸之路经济带、粤港澳自贸区、京津冀等区域经济形成互动。从目前传递的信息来看，未来区域经济的格局将是沿海、沿边、长江流域同时推进开放、开发，形成东、中、西部一体化发展局面。相关概念股，首先关注港口股，如南京港（002040）、重庆港九（600279）等，其次关注区域基建股，如重庆路桥（600106）、鸿路钢构（002541）等。 【要闻速递】 ○李克强抵达巴黎，中法有望在核能合作方面达成协议。 ○国泰君安上调部分标的折算率、降低融资保证金比例。 ○国务院发布推动棚户区和危房改造工作意见。 ○证券业协会：场外配资近5000亿，存量可持续运行。 ○外汇局：已累计批准755.42亿美元QFII额度。 ○上周新增投资者近50万人，环比下降49.6%。 ○苹果日前与液态金属授权商续签独家使用权利的协议，液态金属有望应用在下一代苹果手机上的猜测再次泛起。 【公司动向】 澄星股份定增募资加码主业 ———- 澄星股份（600078）公告，拟不低于11.63 元/股非公开发行不超过5.5亿股，募集资金总额不超过64亿元，用于加强公司主营业务发展和偿还银行贷款。公司股票7月1日复牌。 点评：项目的实施，将进一步增强公司矿、电、磷一体化产业链优势和产业布局优势，推动节能减排和发展循环经济，实现资源的高效和循环利用，将降低公司运营成本，增加营业收入，改良公司收入结构，并进一步扩充销售渠道，从而使公司综合竞争力得到进一步的提升。 ○中粮地产（000031）出售招商证券股票，获利高达2.91亿元，将显著增厚公司业绩。 ○联络互动（002280）携手美国Avegant于6月30日发布全球首款虚拟现实视网膜眼镜Glyph，这也是近期公司正式发布的第二款智能硬件产品。 ○乐视网（300104）和卫宁软件（300253）战略合作，拟打造健康服务生态。 ○证通电子（002197）参股“甩手掌柜”开发商江苏睿博。江苏睿博是一家为传统线下商户提供营销、管理信息工具及商业数据智能分析的高科技公司。 ○佳都科技（600728）、御银股份（002177）同时公告，两公司携手推广金融领域人脸识别技术。 ○鸿博股份（002229）1亿入股信用，拓展金融服务业务。 ○完美环球（002624）拟定增募资30亿加码影视业务。 ○红宇新材（300345）上半年业绩预增10倍。 ○唐德影视（300426）中报拟10转10派1.2元。双塔食品（002481）拟10转增15。 【产经观察】 上海充电桩新规明起正式实施 ——— 《上海市市电动汽车充电设施建设管理暂行规定》7月1日起正式实施。在规定中，新建住宅小区、停车场等设施应按不低于总停车位10%的比例预留充电设施安装条件，充电服务费暂定最高不超过每千瓦时1.6元，2020年前暂免收基本电费。 点评：充电桩产业正在从量变到质变，电网侧的入网资源与云网侧的云联网资源，将在产业的兴起中先后发挥主导作用。建议关注具备先行布局优势，云、网资源兼具的充电桩企业，如特锐德（300001）、奥特迅（002227）等。 【市场透视】 期指多空博弈 后市震荡为主 ——— 6月最后一个交易日，三大期指强势反弹。期现价差方面，三大期指主力合约仍延续贴水状态。主力方面，中金所盘后持仓数据显示，IF1507合约中，主力资金大幅入场,前20名多头席位增持10518手至8.03万手，前20名空头席位增持10635手至9.09万手，多空增持力度旗鼓相当。 ◆近期申银万国期货席位对次日市场节奏把握较好，近7个交易日净持仓量变动6次踏准次日日内涨跌节奏。周二该席位在IF1507上大幅减持多单，并小幅增持空单，其对周三走势或持偏谨慎态度。 【今日导读】 >半年报披露下周启幕 次新股和业绩预增受关注 >北斗导航拓宽应用范围 行业潜在发展前景广阔 >维护股价意图强烈 浙江富润等多家公司获增持 >双塔食品高送转 部分公司定增获机构高价力挺 【上证聚焦】 ○半年报披露下周启幕 次新股和业绩预增受关注 —— 深交所发布定期报告预约披露时间表：沃华医药（002107）将于7月6日率先披露半年报，公司已预计上半年净利同比增长650%至700%；随后是美好集团（000667）、宝新能源（000690）在11日披露。次新股方面，金雷风电（300443）、金轮股份（002722）、燕塘乳业（002732）等自上市以来未曾高送转，将于7月下旬披露半年报。 点评：大盘探明“政策底”后将开始新一轮板块分化，半年报行情有望成为7月投资主线之一。从往年经验看，较早发布高送转预案的公司更容易取得超额收益，布局高送转应尽量选择披露日期靠前者。业绩方面，以金风科技为代表的风电行业、以荣盛石化为代表的PTA行业、以东山精密为代表的手机配件行业具备增长共性；粘胶短纤、碳酸锂、猪肉等产品价格持续走强，也有利于相关公司业绩向好。 ◆据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测，4月中旬以来全国猪肉价格涨幅超8%。 【上证精选】 ○李克强29日出席中欧城镇化伙伴关系论坛，表示中欧要深化智慧城市、节能环保等领域合作。 ○证券业协会通报场外配资调查情况，将从8月开始接受证券公司外部接入信息系统评估认证申请。 ○发改委表示近日谋划推出4个新的重大工程包，分别是城市轨道交通、现代物流、新兴产业和增强制造业核心竞争力。 ○发改委30日发布实施意见，推进建设长江经济带国家级转型升级示范开发区。 ○外交部发言人表示我国在南沙群岛部分岛礁上的建设已完成陆域吹填，下阶段将开展设施建设。 【产业情报】 ○北斗导航拓宽应用范围 潜在发展前景广阔 —— 民航局网站30日显示，北斗民航应用研讨会日前在西安召开。会议指出，北斗卫星导航系统在民用航空领域有着非常广阔的潜在应用前景。会议明确，由于通用航空飞行运行灵活，本着“先行先试”的原则，可以率先在通用航空领域推广北斗卫星导航系统应用，以通用航空为试点开展数据搜集和经验积累，随着北斗卫星导航系统覆盖全球进程深入，进而逐步推广至运输航空领域。 点评：这是我国支持北斗应用的最新进展，北斗系统作为我国掌握自主安全可控定位系统的抓手，可以预见政策支持力度将不断加大。根据卫星导航产业十二五规划，到2020年北斗产业产值将达到4000亿元，重点应用领域北斗产品占有率达80%。上市公司中，振芯科技（300101）上半年预增2.5倍至2.8倍，因卫星导航终端产品销售增长；长江通信（600345）用于客、货车跟踪定位和远程视频监控的北斗终端通过了交通部审查。 ○邮政局聚焦快递最后一公里难题 智能快件箱成有效方案 —— 邮政局副局长刘君30日在京举行的快递“最后一公里”峰会上表示，国家邮政局将出台《智能快件箱投递服务管理办法》，进一步规范智能快件箱设置、使用和管理，重点强化快件安全、信息安全和用户权益的保护。此次峰会首次发布了《中国智能快件箱发展现状及趋势报告》。截至今年4月，50个城市共安装智能快件箱31156组，通过智能快件箱共派送快件超过1.13亿件。 点评：随着电子商务的迅猛发展，快递业务呈高速增长趋势，但快递末端“最后一公里”投递问题却成为快递发展的瓶颈。智能快件箱作为上述难题的有效解决方案，已引发部分公司提前布局，三泰控股（002312）已推出定增预案，主要用于3.3万个网点的速递易设备布放；湘邮科技（600476）也推出了智能快件箱产品。 ○国务院发文力推棚改工作 有望推升家电行业景气 —— 国务院《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》30日向社会公布。《意见》提出，按照推进以人为核心的新型城镇化部署，实施三年计划，2015－2017年改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房1800万套（其中2015年580万套），农村危房1060万户（其中2015年432万户），加大棚改配套基础设施建设力度。 点评：机构认为，棚改已成为稳增长的主要着力点。另外，随着降息降准效应的逐步显现，地产相关产业链也有望在改善性需求的推动下迎来复苏。上市公司中，老板电器（002508）上半年预增20%至40%，公司预计下半年业绩将回升；小天鹅A（000418）一季度保持了营收利润双增长。 【公告解读】 ○维护股价意图强烈 浙江富润等多家公司获增持 —— 多日暴跌后，多家上市公司获得包括控股股东、实控人及公司管理层、员工持股计划等自家人增持，折射出这些公司维护股价意愿相当强烈。 ◆浙江富润（600070）控股股东富润集团6月30日增持公司634.5万股，增持均价11.74元每股，占公司总股本的1.78%。长园集团（600525）股东沃尔核材（002130）之一致行动人万博兄弟、童绪英及易顺喜6月16日至30日增持长园集团577万股，成交价格区间为17.32元至28.11元。 ◆奋达科技（002681）四高管计划以自有资金，于自7月1日起未来3个月内，累计增持公司股份不少于5000万元。康恩贝（600572）继昨日实控人增持后，公司管理人员计划在6月29日起的未来3个月内增持公司63万股至115万股。 ◆益佰制药（600594）公告，截止6月30日，员工持股计划以均价52.1元每股，购入公司487万股，占公司总股本的1.23%。合众思壮（002383）董事、高管、业务负责人等八名管理人员，计划以自有资金，自7月2日起未来六个月内，累计增持公司股份不少于8000万元。 ○鸿博股份入股中证信用 拓展金融服务业 —— 鸿博股份（002229）拟以1亿元向中证信用增资。中证信用拟增发10亿股，价格为1元每股，鸿博股份认购1亿股，占增发后中证信用总股本的2.33%。中证信用是由多家证券公司、保险公司、互联网公司、政府投资平台共同发起设立的全国性资本市场基础设施和功能性公司，其功能为市场和行业提供专业化的信用管理综合服务。鸿博股份已投资成都农商银行、厦门翔安民生村镇银行两商业银行股权。 【财报快递】 ○双塔食品唐德影视拟高送转 —— 双塔食品（002481）大股东提议半年报拟10转增15股。唐德影视（300426）半年报拟10转10派1.2元。 ○深圳惠程向上修正中期业绩 —— 深圳惠程（002168）将上半年业绩向上修正为盈利约1.1亿元，同比增长51倍。此前预计上半年净利润约为7400万至7500万元。 【数据说话】 ○部分公司定增获机构高价力挺 股价倒挂品种引关注 —— 据上证报资讯统计，随着近期市场的深度调整，目前最新市价跌破今年定增发行价的上市公司共11家。由于机构投资者参与上市公司定向增发，一般需锁定一年，故其在决策过程中，往往会充分考虑中长期业绩、后续发展等情况，安全性相对较高。其中，对于部分最终发行价远高于定增底价的公司，更显示出机构对企业前景的看好。如安徽水利6月26日晚间公告，最终以高于底价193%的价格完成定增，近期走势也显著强于大盘。 经上证报资讯梳理，恩华药业、界龙实业、平安银行等公司，目前股价较定增发行价格折让幅度居前，比例分别为21.28%、15%、12.9%，最终发行价均远高于底价。 【今日导读】 杭州跨境电商综试区首批创新举措落地 关注相关受益股 发改委发文推长江经济带建设 三大领域值得关注 三大业务推动康得新(002450)业绩高速增长 A股V型反转 关注超跌个股 【投资聚焦】 杭州跨境电商综试区首批创新举措落地 关注相关受益股 －－－－－－ 《中国（杭州）跨境电子商务综合试验区实施方案》正式发布，首批32条创新举措落地，吹响了全面建设综合试验区的“进军号”。根据方案，综试区的最终目标是，力争3-5年的改革试验，建设成以“线上集成+跨境贸易+综合服务”为主要特征，以“物流通关渠道+单一窗口系统+金融增值服务”为核心竞争力，并且实现“关”“税”“汇”“检”“商”“物”“融”一体化，线上单一窗口平台和线下综合园区平台相结合，投资贸易便利、监管高效便捷、法制环境规范的全国跨境电子商务创业创新中心、全国跨境电子商务服务中心和全球跨境电子商务大数据中心。 从2012年开始，我国跨境电商业务就已经显示出强劲的增长势头。2012年，跨境电商交易额达2万亿元，同比增长超过25%，这一增长速度远远高于国内内贸电子商务的发展速度。据了解，杭州跨境电商综试区将着力在跨境电子商务交易、支付、物流、通关、退税、结汇等环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。首批32条创新举措落地，首批公布的32条创新举措，将对跨境电商主体带来实质利好。A股市场可关注海宁皮城(002344) 、小商品城(600415) 等。 发改委发文推长江经济带建设 三大领域值得关注 －－－－－－ 6月30日，国家发改委发布《关于建设长江经济带国家级转型升级示范开发区的实施意见》，意见提出的主要任务包括承接国际产业转移，促进开放型经济发展；承接国际、沿海产业转移，带动区域协调发展；产城互动，引导产业和城市同步融合发展；低碳减排，建设绿色发展示范开发区；创新驱动，建设科技引领示范开发区；制度创新，建设投资环境示范开发区。 业内分析认为，长江经济带国家战略是政府实现稳增长目标最为重要的抓手，长江经济带主题投资逻辑更加明晰。长江航道、铁路、公路等重大交通建设项目有望率先启动，交运、建筑建材等行业上市公司将由此受益，如资讯前期提示的重庆港九(600279) 、湖南投资(000548) 和华新水泥(600801) 等。 【独家参考】 三大业务推动康得新(002450)业绩高速增长 －－－－－－ 资讯获悉，康得新(002450) 已构建了新材料、3D智能显示、新能源汽车三大业务板块，公司新项目将陆续投放，保证业绩的高速增长。 在新材料业务板块，预计公司传统的预涂膜业务在满产的情况下将增长40%－50%。公司募投项目张家港1.02亿平方米先进高分子膜材料项目，将于2017年量产；在3D智能显示业务板块，公司与长虹和联想达成战略合作伙伴关系，并推出一站式K3DX智能高清裸眼3D显示解决方案。公司今年重点抓的业务板块裸眼3D显示业务，目前市场正处于爆发期，预计今年有超预期的增长；在新能源汽车业务板块，公司与宝马公司、雷丁公司、慕尼黑工业大学及设备厂商共同合作，推进4.0版的智能化碳纤维复合材料生产基地的建设，预计2016年上半年碳纤维项目将投产。此外，预计未来3至4年内，汽车轻量化业务将高速增长。 【财经要闻】 李克强抵达巴黎，中法有望达成核能合作协议。 习近平特使孟建柱会见德国副总理兼经济和能源部长。 发展改革委再推出城市轨道交通等4个重大工程包。 上周，A股新增投资者数量环比下降49.6%。连续第四周新增投资者出现环比下降。 深圳经适房上市交易增值收益50%需上缴。 时速350公里中国标准动车组下线。 德国政府发言人表示，现在延长对希腊当前援助贷款为时已晚。 【公告淘金】 完美环球拟募资30亿元投资影视剧 －－－－－－ 完美环球 拟22.29元/股非公开发行不超过1.35亿股，募资不超过30亿元，用于境内外影视剧项目投资、偿还银行贷款以及补充流动资金。其中，公司实控人及员工持股计划参与认购过半。 公司股票于2015年3月23日13：00开市起停牌，当日上证指数为3687.73。 点评：本次非公开发行有利于扩大公司经营规模，提高公司市场地位，强化公司内容制作能力，完善公司战略布局。 金证股份(600446) 拟与国富金源共同投资设立股权众筹服务公司金众前海，金证股份(600446)与国富金源分别出资5000万，占股50%。标的公司业务范围拟包括众筹资金托管、众筹股份份额登记、众筹份额托管等。 佳都科技(600728) 及参股子公司云从科技与御银股份(002177) 签署了战略合作协议，三方拟就人脸识别在金融领域的应用展开合作。 汤臣倍健(300146) 与平安健康签订了《战略合作框架协议》。根据协议，双方将在品牌合作、产品合作、渠道资源共享等方面展开合作，未来也将在营养、个人健康等方面提出新的合作内容。 奋达科技(002681) 四高管计划于自2015年7月1日起未来三个月内，合计增持公司股份市值不少于5000万元，同时承诺六个月内不转让本次所增持公司股份。合众思壮(002383) 八位管理人员计划于自2015年7月2日起未来六个月内，累计增持公司股份不少于8000万元，同时承诺6个月内不转让此次所增持公司股份。 新开源(300109) 半年报同比预增78.08%-92.29%。红宇新材(300345) 半年报同比预增1019.49%-1165.51%。 唐德影视(300426)（300426）半年度拟10股转增10股及派现1.2元。双塔食品(002481) 半年度拟10股转增15股。 【资金风向】 A股V型反转 关注超跌个股 －－－－－－ 周二，在连续多日大跌后，大盘上演绝地反击。沪指报4277.22点，涨5.53%，创业板指报2858.61点，涨6.28%。盘面上，金融、机场、酿酒等板块涨幅居前。龙虎榜上，新中基(000972)净买入额超过亿元。行业资金流入方面，银行、券商信托、交运设备、电子信息、保险等板块资金流入靠前。个股上，前期跌的最惨的全通教育(300359)本轮反弹以来已经回升22.6%，留意前期跌得最惨，回调力度最大的个股，有望成为本轮反弹行情的明星。 三大期指暴涨 机构持仓动向偏多 －－－－－－ 周二，三大期指暴涨。IF1507涨323.6点收于4381.4点涨7.97%，持仓量增加9001手至11万手，资金进场抄底。中金所公开数据显示，IF1507合约多空双方前20名机构分别增仓10518手和10635手，多头“司令“中信期货增仓4368手，国泰君安期货多头增仓3870手，机构持仓动向偏多。中证IC1507报8346点涨6.35%，贴水560.02点。整体来看，大盘连续暴跌后遇多重利好刺激，超跌反弹意愿非常强烈。 |
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