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【今日导读】 乳制品企业兼并重组有序推进 行业集中度提升 国务院发文支持大数据运用 相关个股分享千亿市场 亚太科技(002540)积极推进3D金属打印项目 期指尾盘大跳水 后市不必过于恐慌 【投资聚焦】 乳制品企业兼并重组有序推进 行业集中度提升 －－－－－－ 2015全国食品安全宣传周工业和信息化部主题日暨婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作会日前召开，工业和信息化部总工程师王黎明表示，去年以来，婴幼儿配方乳粉企业已发生了近20起企业并购重组活动，最大的超过了150亿元。此外，到2014年底，前10家国产品牌的行业集中度达到54.2%，较上一年提升了近10个百分点。 根据去年国务院发布的推动乳制品企业兼并重组方案，到2015年底，争取形成10家左右年销售收入超过20亿元的大型婴幼儿配方乳粉企业集团，前10家国产品牌企业的行业集中度达到65%；到2018年底，争取形成3-5家年销售收入超过50亿元的大型婴幼儿配方乳粉企业集团，前10家国产品牌企业的行业集中度超过80%。在乳制品行业企业特别是婴幼儿配方乳粉行业企业开展兼并重组，是推动优化产业结构、转变发展方式和保障食品安全的重要途径和有力抓手，也是我国扶持婴儿配方乳粉行业的一项重要政策，对生产因婴幼配方乳粉企业具有直接利好作用。可关注西部牧业(300106) 、天润乳业(600419) 等。 国务院发文支持大数据运用 相关个股分享千亿市场 －－－－－－ 国务院办公厅7月1日发布关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见，提出，运用大数据提高为市场主体服务水平、加强和改进市场监管，推进政府和社会信息资源开放共享，提高政府运用大数据的能力，积极培育和发展社会化征信服务。 数据显示，2014年，全球大数据市场规模达到285亿美元，同比实现53.23%的增长，大数据将成为全球IT支出新增长点。我国大数据市场目前仍属于起步阶段，具有巨大的发展空间，相关个股有望受益。拓尔思(300229) 是中国领先的大数据技术和服务提供商，在信息检索、大数据管理和挖掘等方面具有国内外领先的自主核心技术和尖端产品。亿阳信通(600289) 近期拟定增加码大数据项目，致力于成为业界领先的大数据服务提供商。 【独家参考】 亚太科技(002540)积极推进3D金属打印项目 －－－－－－ 资讯获悉，亚太科技(002540) 为推进全资子公司霍夫曼3D金属打印项目，目前正在积极展开相关工作。鉴于霍夫曼未来发展和项目建设需要，公司将霍夫曼注册资本和实收资本均从5000万元增至7000万元，目前霍夫曼已完成注册资本增资的工商变更登记手续。另外，霍夫曼于2014年9月开始就项目所需进口的部分设备陆续签署采购合同并完成采购预付款项的支付，目前，已到货的一套进口激光熔覆打印系统的调试工作正在进行中，另外的进口设备将在随后陆续交付。公司表示将会在专注于轻合金材料的研发与制造的同时，将3D金属打印产业做大做强，发展新增长点。 此外，公司与硅谷天堂于2014年10月23日完成了《战略合作与并购顾问协议》的签署，硅谷天堂就公司的战略发展和资本运作事项提供顾问服务，目前双方按计划积极推进双方的合作。 【财经要闻】 习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十四次会议，会议审议通过《环境保护督察方案（试行）》、《生态环境监测网络建设方案》。 李克强：中国有许多应对经济放缓的工具，将在适当的时候采取适宜的行动。 新华网援引机构观点：股市最黑暗时刻即将过去。 中国考虑为金融控股公司立法。 上证所和深交所上半年共发行新股187只，共计融资约1461亿人民币，是港交所的1.4倍，纽交所的1.8倍，纽交所加上纳斯达克的1.2倍。 主板发审委公告，康普顿科技、德宏汽车电子电器、多伦科技、申龙电梯、江苏银行、舟山港首发获通过。 申万宏源(000166)：7月上证核心区间4000-4500点。 国办印发《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》。 【公告淘金】 美邦服饰(002269)拟募资90亿元 加速互联网转型 －－－－－－ 美邦服饰(002269) 拟不低于8.28元/股非公开发行不超过10.9亿股，募资不超过90亿元，用于构建“智造”产业供应链平台、O2O全渠道平台以及互联网大数据云平台中心。公司5月22日停牌前上证指数为4529.42点。 点评：本次募投项目符合公司既定的向互联网转型的发展战略，有助于公司继续巩固和加强在服装行业的领先优势，实现未来的持续健康发展。 TCL集团 拟以上限10.05元/股，资金上限为7.95亿元，回购公司发行股份。若全额回购，预计可回购不少于7910万股，占公司总股本约0.65%。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案原则上不超过6个月。 际华集团(601718) 拟不低于11.06元/股非公开发行不超过7.2亿股，募资不超过80亿元，其中，19亿元拟用于际华集团(601718)终端市场网络建设项目，41亿元拟投入多项际华园项目，20亿元拟补充流动资金。公司6月17日停牌前上证指数为4887.43点。 罗顿发展(600209) 控股股东罗衡机电的一致行动人德稻投资6月29日通过大宗交易合计买入公司股票2072万股，占公司总股本的4.72%。长园集团(600525) 股东沃尔核材(002130)的一致行动人于6月16日至30日以竞价交易方式从二级市场购买公司股票576.9万股，占公司总股本0.6519%。 安琪酵母(600298) 拟赴俄罗斯投资新建年产2万吨酵母项目。该项目预算投资总额4.63亿元。项目计划2015年底前破土动工，2017年上半年建成投产；经测算，项目内部收益率达到25.6%。 刚泰控股(600687) 半年报同比预增167%-217%；西王食品(000639) 半年报同比预增45.28%-55.52%；浪潮信息(000977) 半年报同比预增100%-150%。 广生堂（300436）半年报拟10股转增10股；上海莱士(002252) 半年报拟10股转增10股；科大智能(300222) 半年报拟10股转增8股。 【资金风向】 期指尾盘大跳水 后市不必过于恐慌 －－－－－－ 周三，临近尾盘，期指全线跳水，IC合约跌停。IF1507收于4059点跌7.26%，贴水大幅扩大至194.02点，持仓量大幅减少11606手至9.84万手。中金所公开数据显示，IF1507合约多空双方前20名机构分别减仓6263手和11643手，其中中信期货空头减仓4384手，空方减仓力度强于多头，短期市场有望触底反弹。IC1507报7509.4点跌10%，贴水大幅扩大至902.51点。整体看，三大期指贴水均较大幅度扩大，明日早盘或继续向下探底，由于市场已经跌幅较大，管理层希望“健康牛”的态度明显，继续杀跌恐会引来新的抄底盘，后市不必过于恐慌。 沪指重挫5% 近千股跌停 －－－－－－ 周三，沪指早盘低开后在4200点上方震荡，14时后，沪指跳水。沪指报4053.70点，跌5.23%；创业板指报2759.41点，跌3.47%。盘面上，各板块全线下跌。龙虎榜数据显示，净买入额超亿元的个股主要有神州信息(000555)、特发信息(000070)、先锋电子、耐威科技。次新股星徽精密（300464）获得资金关注，机构专用买入5800万元，实力游资中信证券(600030)溧阳路营业部买入871万元。星徽精密总市值30.92亿元，流通市值仅为7.73亿元，具有中报高送转的“三高”特征，值得留意。 【决策主力导读】 ＞当下出台实质救市措施更迫切 ＞大金融剧烈震荡市中攻守兼备 ＞集成电路大格局信号正在增强 ＞跨境电商综试区首批举措落地 ＞纽威股份(603699)：开拓海外核电市场 【看市】 出台实质救市措施是当下唯一可行之道 - 周三午后指数加速跳水，最终下跌223点，将周二224点上涨悉数抹杀，市场情绪一片惨淡。 上周日参考中，我们判断，单纯的“降息+降准”并不足以挽短线股市于狂澜，后市走向取决于双降之后能不能有实质性、针对性利好出台，在相关情况未能明朗之前，市场的大幅波动都很难避免。从周一至周三的情况看，证监会层面不断隔空喊话，不断鼓舞市场信心，不断强调融资规模不足以影响； 救市资金方面，有媒体报道，连续有百亿级别的资金通过申购ETF的方式曲线入市，但此外，并无更多实质性的政策、措施出台，一度盛传的社保基金入市也停留在相关管理办法的意见征询阶段，距离实质实施遥不可及。在这样的大背景之下，市场情绪难免浮躁，稍有风吹草动就可能出现新一轮暴跌，进而引发股市、期指连锁反应。 那么，在目前时点如何看待当下市场？我们坚持认为，4000点附近是管理层的政策底线，短线继续急跌必将影响到市场稳定乃至系统安全。市场短线走向无疑取决于能不能在尽可能短的时间内继续出台实质性政策，恢复市场信心。只有在保证市场不出现崩盘的前提之下，只有在确保金融体系安全的前提下，才谈得上下一步化解杠杆过大市场风险的问题。 大金融剧烈震荡市中攻守兼备 - 本周市场可谓巨幅波动，上证综指前两日振幅均达10%，而金融股每每在大盘危难之际挺身护主，助力股指探底回升，基本验证了我们6月28日参考策略的判断。当日我们指出，市场走向取决于双降之后还有什么措施可以出台，市场短期或有剧烈震荡，而指标股、蓝筹股尤其是银行、保险板块将是国家队的呵护重点，稳健型投资者不妨重点关注。 而对于后市的操作，我们坚持认为，大金融板块属于攻守兼备品种。管理层将在力保金融体系安全的前提下化解杠杆风险，大金融为主的蓝筹将成为国家队护盘主要对象。同时，下半年人民币国际化进程的推进、资本市场改革、国企改革、MSCI或将A股纳入其中以及养老险个税递延政策和进一步放开投资渠道陆续落地等，都将提升资金对大金融的配置，加之上银行板块今年整体涨幅远远落后于大盘，保险券商表现平稳，大金融板块的安全边际高，后续的爆发力值得期待。 布局大金融选股思路尤为重要 大金融成为震荡市的亮点，银行更是万众瞩目。据彭博消息，苏格兰皇家银行(RBS)拟售出其所持华英证券33.3%的股权，交通银行(601328)有意接盘。银行混业经营步伐进一步加快。此外，银行的低估值、转型升级等都将带来资金新的关注度，建议关注混改龙头交通银行(601328) 以及转型积极的北京银行(601169) 。 此外，大金融中的保险板块在享受行业本身的高增长的同时，将受益于牛市下获得超额的投资收益。从历史数据来看，当前投资收益率处于稳中有升状态。保险行业的投资收益率随着投资标的的逐渐放开与投资比重的不断调节，已经达到了近三年来的最高点。个股中国平安(601318) 综合金融强，目前高送转含权，估值吸引力较佳。 此外，市场持续调整后，金融板块的B级基金也成为激进投资者的不错选择，如银行B（150228）、金融B（150158）等。 【决策主力网产业观察】 集成电路产业大格局信号正在增强 - 集成电路产业的大格局持续发酵。中国电子(00085.HK)6月29日公布，公司日前向控股股东华大半导体收购华虹73.43%股权，作价5.507亿元人民币，另加7460万元向其他个人卖方收购华虹9.95%股权，收购合计总价为6.253亿元。此外，公司亦获华虹集团同意转让其7.62%华虹股权，并已向余下持有9%股权之华虹股东提出收购要约。中国电子信息产业集团（CEC）整合集成电路资产的大戏持续。此前资讯提示，上海华虹系企业在CEC整合中的机会，中国电子此次收购华虹，两者的联动关系呈现。 日前，中芯国际、中芯新技术研发公司与全球最先进的微电子研究机构比利时微电子研究中心（IMEC）举行了三方合作共同研发14nm先进工艺技术的项目签约仪式。此前中芯国际和IMEC宣布共同投资中芯国际集成电路新技术研发（上海）有限公司，开发下一代CMOS逻辑工艺，打造中国最先进的集成电路研发平台。中芯国际在技术上的谋篇布局显露。 另外，国家集成电路产业基金（大基金）的资本运作正在进行。6月28日，湖南国科微电子有限公司宣布，其与大基金在长沙签署合作协议。根据协议，“大基金”向国科微电子注资4亿元人民币，湖南省最大集成电路设计企业跻身为国家队的一员。6月19日，三安光电(600703) 公告称，为引入合作方，大股东三安集团将转让所持公司9.07%的股份给大基金。 我们认为，下一步关注的重点将主要有以下三方面： 1）CEC集成电路资产整合继续，上海贝岭(600171) 作为集成电路整合平台，值得持续关注；另外，CEC集成电路涉及的资产有部分与地方国企存在交集，如上海华虹集团等； 2）关注中芯国际及新近投资的上海研发公司，新研发公司身处上海，上海已经聚集了复旦微电子、中颖电子(300327)等集成电路企业，预计技术、资本联动将落地； 3）关注大基金影响下的各地集成电路龙头企业，华天科技(002185) 、通富微电(002156) 、福星晓程(300139) 、欧比特(300053) 、盈方微(000670) 等，这部分企业的整合联动或可期待。 【胜算决策】 跨境电商综试区首批创新举措已落地试验 - 日前浙江省Z/F发布《中国(杭州)跨境电子商务综合试验区实施方案》，扶持跨境电商发展，杭州吹响了全面建设综合试验区的“进军号”，利好可关注本地企业小商品城(600415) 、海宁皮城(002344) 等。 另外，我们关注到，近年来随着国内消费群体网购习惯的成功培育，对国外商品的需求日渐增加，跨境电商的交易规模增长迅猛。跨境电商交易量最近5年来复合增速超过30%。业内机构预计，2015年国内跨境电商交易规模将突破5万亿元，占国内进出口比例超过15%。而在上月国务院办公厅印发《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》，成为国家层面促进跨境电子商务加快发展的指导性文件。跨境电商的高速发展将显著提升电商配套物流的需求，借助“胜算在握”量化概率模型进行筛选，建议关注瑞茂通(600180) 、华贸物流(603128) 。 【个股看台】 纽威股份(603699)：积极开拓海外核电市场 - 纽威股份(603699) 积极开拓核电、天然气管网、水务、深海等市场。据了解，公司核电领域拓展比较顺利，与中广核等大型工程公司建立了良好的合作关系，成为核电走出去企业必备的具有海外项目经验的供应商。中广核日前与EDF、AREVA签署长期合作意向书，公司作为核电阀门供应商将受益于此。公司在海外市场拥有成熟的运营体系，今年加大了对核电硬件投入，建立高标准的检测实验室，完善了公司在核电领域的产业布局。此外，公司应用于深海、海工平台的替代进口的水下阀门样机已经出样，未来将会形成新的利润增长点。 而主业工业阀门方面，上半年受油价下跌影响，遭遇客户推迟交货，可能存在业绩增速下滑风险。 【决策主力导读】 A股交易规费降三成 凸显管理层呵护市场意图 深改小组通过多项新政 环保建设受到高度重视 国办印发大数据发展意见 征信行业迎政策红利 三星电气(601567)腾邦国际(300178)获增持 上海莱士(002252)等拟高送转 【决策主力聚焦】 ○A股交易规费降三成 凸显管理层呵护市场意图 7月1日晚间，沪深交易所和中国结算就降低A股交易结算收费标准答记者问，拟从8月1日起，将交易所收取的A股交易经手费调降30%；中国结算收取的A股交易过户费也有所调降，按照近两年市场数据测算，降幅约为33%。 点评：上周末以来，从降准降息、养老金入市，再到此次最新政策措施，凸显管理层呵护市场的意图。包括两融新规、控制大盘新股融资规模在内的后续政策有望进一步出台，将对稳定市场信心起到重要作用。 ○深改小组通过多项新政 环保建设受到高度重视 习近平1日主持召开中央全面深化改革领导小组第十四次会议，审议通过了《环境保护督察方案（试行）》、《生态环境监测网络建设方案》、《关于开展领导干部自然资源资产离任审计的试点方案》、《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》等多项环保相关新政。会议提出，我国发展已经到了必须加快推进生态文明建设的阶段；对造成生态环境损害负有责任的领导干部，不论是否已调离、提拔或者退休，都必须严肃追责。 点评：严厉的追责制度，意味着我国将动真格强化环保执法。年初以来，“史上最严”环保法、“水十条”、《关于加快推进生态文明建设的意见》等相继出台，正在制定的国家十三五规划也将有专门一篇来布局生态文明建设，环保重视力度空前。机构研报看好监测设备行业首先受到推动，京津冀地区的大气治污也有望持续得到政策关注。 【决策主力精选】 ○6月制造业PMI环比持平于50.2%，非制造业PMI环比上升0.6个百分点至53.8%。 ○基金业协会网站发布《公募基金看大市系列》，华夏和中欧基金均表示看好改革红利。 ○浙江多家上市公司董事长联合发出倡议书，以实际行动共同维护资本市场繁荣。 ○全国人大常委会表决通过国家安全法，首次明确了“网络空间主权”概念。 ○首届军民融合主题展览将从16日起举行，高分二号卫星等重大成果将亮相。 【产业情报】 ○国办印发大数据发展意见 行业迎政策红利 国务院办公厅最新发布运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见，要求以社会信用体系建设和Z/F信息公开、数据开放为抓手，充分运用大数据、云计算等现代信息技术，提高Z/F服务水平。另外，5月底召开的贵阳国际大数据产业峰会上透露，国家正在制定大数据国家战略及行动计划。 点评：Z/F作为大数据资源的重要拥有者，对行业发展起到积极引领和推动作用。从事征信服务、大数据采集、提供应用解决方案等细分行业，将获得市场扩容机遇。拓尔思(300229) 持有拉卡拉信用管理公司15%股权，公司主营的文本挖掘、内容管理等技术，在Z/F行业拥有较高的市场份额；银之杰(300085) 持有华道征信40%股权，公司同时还获得互联网保险牌照，参股易安保险15%股权，在大数据领域的卡位优势较为明显。 ○乳粉企业兼并重组工作会召开 市场份额将向龙头集中 工信部网站最新显示，婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作会日前在京展开。部总工程师王黎明指出，去年以来，已经发生了近20起企业并购重组活动，行业集中度明显提升。到2014年底，前10家国产品牌企业的行业集中度达到54.2%，较上一年提升了近10个百分点。 点评：根据去年6月出台的乳业重组方案，到2015年12月，要力争形成10家左右年销售收入超过20亿元的大型婴幼儿配方乳粉企业集团，前10家国产品牌企业的行业集中度达到65%，未来市场份额有望进一步向龙头企业集中。公司方面，机构看好伊利股份(600887) 上半年市场份额继续提升；贝因美(002570) 获恒天然要约收购，现已完成，要约价格18元，高于最新市价。 【公告解读】 ○三星电气(601567)腾邦国际(300178)实际控制人增持 三星电气(601567) 实际控制人郑坚江6月30日增持了公司72.7万股，增持均价14.12元每股，占公司总股本0.06%。腾邦国际(300178) 实际控制人、董事长钟百胜于7月1日增持公司56.93万股，增持均价为35.12元每股，占公司总股本0.11%。钟百胜拟于未来12个月累计增持不超过1000万股（占总股本1.86%）。腾邦国际(300178)1日以跌停报收，股价32.5元。 ○TCL集团拟推8亿元股份回购计划 TCL集团 为推动公司股票价值回归，决定拟以自有资金回购，回购价上限为10.05元每股，以集中竞价交易方式进行，首期回购股份资金总额的上限为2014年净利的25%即7.95亿元。若全额回购，预计可回购不少于7910万股，占总股本约0.65%，回购股份将予以注销。TCL集团近期股价大幅下挫，最新股价5.24元。 ○罗顿发展(600209)控股股东一致行动人增持4.72%股份 罗顿发展(600209) 控股股东罗衡机电的一致行动人德稻投资，6月29日通过大宗交易买入公司2072万股，占公司总股本4.72%。 【财报快递】 ○上海莱士(002252)科大智能(300222)广生堂拟高送转 上海莱士(002252) 半年报拟每10股转增10股。科大智能(300222) 半年报拟每10股转增8股。广生堂（300436）半年报拟每10股转增10股。 ○浪潮软件(600756)等半年报预增 浪潮软件(600756) 预计半年报净利同比增长100%-150%，主因是主营业务增长与及处置部分东港股份(002117)股票。刚泰控股(600687) 预计半年报净利同比增长167%-217%，主因是业务规模扩大。西王食品(000639) 预计半年报净利同比增长45%-56%，主因是小包装产品销量大增。华峰超纤(300180) 预计半年报净利同比增长35%-65%，主因是产销两旺。 【资金观潮】 ○首航节能(002665)获五机构买入 1日龙虎榜显示，首航节能(002665) 获五机构净买入1.68亿元，占当日总成交比例26.5%。 点评：公司日前公告，与印度Lanco公司就2X100MW槽式光热项目达成合作意向。公司供应的设备与技术服务费用总金额预计12.4亿至18.6亿元，约合去年营收的111%至167%。该协议的顺利推进，有望为公司2015至2017年收入和利润带来积极影响。 ○央行继续投放中长期资金 将降低社会融资成本 央行公布6月份货币政策操作：首次启动了6个月期限的MLF（中期借贷便利），还通过PSL（抵押补充贷款）为国开行提供更长期限的资金，利率分别低至3.35%和3.1%。全月以MLF和PSL形式合计为市场提供了2876亿元中长期限资金。分析认为，央行意在进一步压低中长期资金的政策利率，降低社会融资成本。 【今日导读】 ○国安法明确提维护网络主权 ○市场大跌掘金“价格倒挂” ○TCL集团8亿元高价回购股份 ○国家级大数据战略浮出水面 ○多只次新股获机构扎堆买入 【头条】 国家安全法明确提出维护国家网络空间主权 - 全国人大常委会7月1日通过国家安全法。国家安全法中明确提出“维护国家网络空间主权”，是适应当前中国互联网发展的现实需要，为依法管理在中国领土上的网络活动、抵御危害中国网络安全的活动奠定法律基础。 点评：网络空间是经济社会发展新支柱和国家安全新领域。未来我国将加快网络空间力量建设，保障国家网络与信息安全。机构预计，我国未来网络空间安全防御有望带来每年近千亿的市场。相关上市公司可适当关注航天信息(600271) 、拓尔思(300229) 、绿盟科技(300369) 等。 【聚焦】 市场调整 掘金“价格倒挂” - 受去杠杆等因素影响，近期A股大幅调整。尽管牛市的基础未改变，但个股分化已较为明显。除了业绩增长确定、高送转等品种值得投资者关注外，部分跌破定增预案价格、员工持股成本、大股东增持成本的“价格倒挂”个股也可能存在投资机会。一旦市场回暖，上述标的或有较强反弹预期。 ◆51只个股跌破定增预案价格。经历了前期股价的剧烈波动，有不少公司的股价已经低于前期定增预案的增发价格。其中，股价倒挂幅度最大的是杭电股份(603618)，折价率达到19.69%。此外，仙坛股份(002746)和共进股份(603118)相对定增方案折价率也接近20%。上市公司为了保证增发的顺利实施以及保护增发对象的利益，有一定促进股价回补的动力。 ◆关注跌破员工持股成本标的。据不完全统计，目前已经有至少20家上市公司股价接近或跌破员工持股成本。其中，万达信息(300168)、汉威电子(300007)、鼎龙股份(300054)、科力远(600478)、雏鹰农牧(002477)、欧菲光(002456)、长信科技(300088)、恒顺众晟均有一定比例的杠杆。部分高杠杆公司也值得关注，如华孚色纺(002042)。 ◆大股东增持公司或存机会。近期伴随着股价大幅下调，部分上市公司大股东开始逆市增持。相关上市公司可关注欧菲光(002456)、奋达科技(002681)、国际医学(000516)等。 【要闻速递】 ○江苏银行等6家公司首发申请过会。 ○中金所：经核查，QFII、RQFII利用期指做空A股传闻不实。 ○交行收购华英证券33%股权获批，银行获券商牌照一事落地。 ○6月央行MLF到期收回6700亿元，投放1300亿元。 ○中国邮轮旅游发展总体规划起草完毕即将公布。 ○6月制造业PMI与上月持平，非制造业PMI环比上升。 【公司动向】 TCL集团8亿元高价回购股份 - TCL集团 公告，拟以上限10.05元/股，资金上限为7.95亿元，回购公司发行股份。若全额回购，预计可回购不少于7910万股，占公司总股本约0.65%。 点评：回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。今日公司股票收盘价仅5.24元，回购将对股价构成重大利好。 美邦服饰(002269)定增“智造”产业供应链平台 美邦服饰(002269) 发布定增募资预案，拟以不低于8.28元/股非公开发行10.87亿股。此次定增将募资90亿元，用于“智造”产业供应链平台构建、O2O全渠道平台构建、互联网大数据云平台中心项目。公司股票将于7月2日复牌。 点评：本次募投项目将加速公司互联网转型，以发挥既有优势，整合公司既有资源、社会资源为出发点，建立行业共享平台，实现线上与线下深度融合，以满足消费者个性化需求为推动力，释放品牌商、设计师的创造力。 际华集团(601718)定增募资构建“O2O空间”平台 - 际华集团(601718) 公告，拟以不低于11.06元/股的价格非公开发行不超过7.2亿股，募资不超过80亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于际华集团(601718)终端市场网络建设项目、重庆际华园目的地中心项目一期二阶段等际华园6个项目以及补充流动资金。公司股票7月2日复牌。 点评：实业+互联网是纺织服装行业转型大趋势。际华集团(601718)此次定增80亿元拥抱“互联网+”，对于打通公司线上线下体系，构建“O2O空间”平台将有积极作用。 ○内蒙君正(601216) 公告，公司拟不低于28.08元/股非公开发行不超过2.49亿股，募集资金总额不超过70亿元，50亿元将用于鄂尔多斯(600295)君正循环经济产业链项目，20亿元将用于偿还银行贷款。 ○二三四五(002195) 发布业绩修正公告，公司将2015年1-6月净利润由此前预计的“1.24亿元至1.37亿元”上调为“1.81亿元至1.88亿元”，修正后较上年同期2579.17万元同比增长600%至630%。 ○欧菲光(002456) 公告，公司与陕西文化产业投资控股（集团）有限公司展开全面深入合作，打造智慧城市、智慧旅游互联网+生态圈，并签署《互联网+建设全面战略投资框架协议》。 ○嘉宝集团(600622) 拟定增募资20亿元，投资房地产项目。 ○海宁皮城(002344) 跨境电商平台今日上线，O2O战略进一步落地。 ○天玑科技(300245) 亿富金融平台“财富泉”App于6月30日正式上线运营。 ○首创股份(600008) 收购三家公司，首次投资海水淡化项目。 ○天津海运(600751) 证券简称拟变更为“天海投资”，代码不变。 ○上海莱士(002252) 大股东提议中报10转增10股。广生堂（300436）控股股东提议中报10转增10股。 【产经观察】 国家级大数据战略浮出水面 八千亿蓝海待享 - 经国务院同意，国务院办公厅提出运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见。意见提出，运用大数据提高为市场主体服务水平、加强和改进市场监管，推进政府和社会信息资源开放共享，提高政府运用大数据的能力，积极培育和发展社会化征信服务。 ◆2014年，全球大数据市场规模达到285亿美元，同比实现53.23%的增长，大数据将成为全球IT支出新增长点。我国大数据市场目前仍属于起步阶段，2014年我国大数据市场规模达到767亿元，仍有很大发展空间，预计2020年市场规模将达到8000亿元。 ◆上市公司中，东方国信(300166) 收购了汉桥科创51%股权、普泽创智100股权、海芯华夏43.48%股权。上述3家公司均主营大数据业务。拓尔思(300229) 在信息检索、大数据管理和挖掘等方面具有国内外领先的自主核心技术和尖端产品。 【市场透视】 次新股仍获机构扎堆买入 - 今日交易所公开交易信息显示，次新股仍获机构扎堆买入。其中星徽精密（300464）二机构净买入5805万元，占当日总成交比例15.38%； 先锋电子（002767）三机构净买入1.44亿元，占当日总成交比例27.48%； 龙津药业(002750)（002750）一机构净买入1594万元，占当日总成交比例3.86%； 四方精创（300468）二机构净买入1.09亿元，占当日总成交比例22.65%； 高伟达（300465）二机构净买入1.64亿元，占当日总成交比例13.01%，一机构净卖出3748万元，占当日总成交比例2.97%。 500期指再跌停 主约贴水逾900点创纪录 - 今日期指尾盘大幅走弱，500期指甚至再次跌停，并以逾900点基差刷新贴水纪录。沪深300期指主力合约IF1507贴水194.02点，上证50期指主力合约IH1507也贴水40.65点。主力方面，IF1507合约中，空头主力大幅撤离。空头前20席位累计减持11643手，其中中信期货席位大幅减持空单4384手； 相比之下，多头前20席位仅累计减持6263手。 点评：逾900点的贴水，换算幅度相当于期指空头在低于现货价格10.7%的地方看空期指，表明市场对小盘股及500期指的看空情绪较浓，多头信心脆弱。 【本期导读】 ○沪上四大名企有望首登战略新兴板 ○保险资金近期以快速波段操作为主 ○知名医疗私募基金看好医药龙头股 ○天富能源(600509)加快布局车用天然气业务 【主编观点】 杠杆牛市间歇期 市场目光将回基本面 在经历了近两周的快速杀跌后，从市场、政策等种种迹象看，前期的急涨和近期的急跌终将趋于均衡，不排除市场进入一个中期调整阶段。而在此间歇期，行业间与行业内品种或急剧分化，投资者所持品种宜重质而不重势。 从历史过往来看，A股每轮波澜壮阔的大牛市行情都会有比较明显的间歇调整期。1996至1997年的牛市调整了两个月，1999至2000年休整长达6个月，而2006至2007年的牛市中休息调整了3个月。所以，近期调整也是股指运行的内在需求。 从业绩角度看，根据两地交易所截至6月30日的统计，创业板、中小板、深圳主板平均市盈率分别为107、66、36倍，而沪市主板仅为21倍。而本轮半年报发布后，各类公司势必对照业绩和业务发展情况，进行新一轮估值调整，过高或低估的个股都会获得重新调整。 经本轮大幅杀跌后，投资者整体风险偏好和交易杠杆的使用热情势必有所下降，主题溢价、行业溢价也将随之削弱，上市公司业务发展、业绩增速有望再成市场关注焦点。据上证报资讯统计，目前已有600多家上市公司公布中期业绩预告，其中有165家公司半年报增速超过100%，主业发展导致业绩大涨的行业主要集中在：受益于油价下跌和环保压力的化工行业，以及新经济中的互联网和新能源行业。（宏文） 链接：关注业绩连续4年增长个股 根据半年报最新预告，剔除并表、补贴等因素，迄今共有33家上市公司净利润自2011年连续4年保持增长，均属中小创企业。以上半年业绩预告的下限测算市盈率，其中康得新(002450)、诺普信、众生药业(002317)、华天科技(002185)、金正大(002470)、尚荣医疗(002551)等公司估值已回到2014年底水平。 【权威声音】 沪上四大名企有望首登战略新兴板 据悉，上海已选定蚂蚁金服、中国商飞、大众点评及爱奇艺，作为上交所战略新兴板首批挂牌企业，通过这四家优质公司树立示范效应。 在刚刚结束的陆家嘴(600663)论坛上，上海市政府相关负责人透露，上海证券交易所设立战略新兴板已获国务院同意。按当前筹备进度，战略新兴板最快有望于明年4月正式推出。 【机构动向】 保险资金近期以快速波段操作为主 业内最新调查显示，险资资管机构较为一致的看法是，当前处于市场与政策博弈阶段，股指呈宽幅震荡走势，为此拟在10%至15%的仓位区间内，以存量底仓和低估值防御品种为主，开展快速波段操作。 部分知名私募仓位有所上升 上证报资讯珠三角调查显示，包括展博投资、中欧瑞博和前海旗隆在内的多家私募从上周起陆续加仓，仓位上升较快，其中展博投资一度从前期的两成仓位上升到九成以上仓位。受访的私募表示，经前期股指暴跌后，部分个股买入点重现，一看好银行、保险、家电等低估值高分红个股，其次是获大股东增持或增发价低于市场价的成长标的。 【产业观察】 知名医疗私募基金看好医药龙头股 上证报资讯对知名的医药行业投资私募进行了调研。在目前的市场状况下，机构依旧看好医药龙头股，特别是产业趋势向上、管理层优秀且执行力强的龙头。另外有业绩、有安全边际的公司也值得关注。 安科生物(300009) 已通过与博生吉公司合作，布局细胞免疫治疗，未来仍有望进一步拓展精准诊断。机构预测，公司生物药等主业今年增长超30%，处于精准医疗领域的估值洼地。此外，安科生物(300009)定向增发计划已获股东大会通过，公司通过配套融资与员工利益再次充分绑定。 永安药业(002365) 正处于牛磺酸原料药转型保健品的关键期，将从原料药的制造型企业向高毛利的保健品销售型企业转型。永安药业(002365)代理的健美生已是国际上的成熟品牌，市场的接受度更高。此外，新食品安全法将于10月1日正式实施，国内多数保健品过去依靠虚假宣传野蛮发展的道路已经封死，行业将面临洗牌，有品牌壁垒的企业竞争优势将凸显。 【信息雷达】 天富能源(600509)加快布局LNG业务 上证报资讯近日走访调研了天富能源(600509) 。随着车用天然气业务布局加快，公司在该领域有望迎来大发展。天富能源(600509)去年已建成22个加气站，车用气比重逾50%，效益明显改善。由于公司所在地石河子的重工业企业较多，CNG（压缩天然气）、LNG（液化天然气）重卡的运营具有成本优势，而保有量却不足5%，因此发展空间大。此外，公司计划“十二五”末自建加气站达50个，公司有望通过外延发展等方式加快建设。公司未来天然气业务利润贡献将达到三分之一。 此外，新疆高速公路5月7日起已由按里程收费改为计重收费，燃料成本占比变大，重型车辆的油改气近期显著增加。 |
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