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【今日导读】 >国务院部署走出去 核电设备产业迎发展良机 >合同能源管理行业望爆发 政策支持农村电商 >西安饮食布局华北 洲际油气收购哈萨克油田 >游族网络全控掌淘网络 东方日升投光伏电站 【聚焦】 ○国务院部署走出去 核电设备产业迎发展良机 —— 4月3日，李克强在北京主持召开中国装备走出去和推进国际产能合作座谈会，要求加快中国装备走出去和推进国际产能合作，形成优进优出开放型经济新格局。 点评：我国核电技术已具备国际竞争力，并与巴基斯坦、阿根廷等国签署合作协议。在国内核电机组建设加速和走出去战略的推动下，我国核电设备企业将迎来快速发展期，预计到2020年，常规岛、核岛和辅助设备产业将迎来近3000亿元市场。公司方面，浙富控股（002266）为华龙一号提供控制棒驱动产品；应流股份（603308）与中国工程院合作，进军中子吸收材料领域；江苏神通（002438）占据国内在建核电工程核级蝶阀、球阀超过90%的市场份额，另外公司承担的“AP1000第三代核电站用核级阀门”项目已通过验收。 【精选】 ○国务院批准实施《长江中游城市群发展规划》，明确中国经济发展新增长极等定位。 ○信贷资产证券化注册制时代正式到来，有助于释放信贷空间增加银行中间业务收入。 ○中国南车、中国北车合并成立中国中车已通过反垄断审查和证监会无条件审核通过。 ○供销合作总社打造的全国性电商平台力争三季度上线，鼓励各级供销社与知名电商合作。 ○3月份美国非农就业数据远低于市场预期，美元下跌、黄金原油反弹。 ○证监会3日称券商融资融券等业务总体规范，6家券商被采取监管措施。 【产业情报】 ○节能标准化相关文件印发 合同能源管理行业望爆发 —— 国务院办公厅印发的《关于加强节能标准化工作的意见》4日公布，目标是到2020年，在主要高耗能行业实现能耗限额标准全覆盖，80%以上的能效指标达到国际先进水平。 点评：节能标准是国家节能制度的基础，是提升经济质量效益和建设生态文明的重要手段，也是化解产能过剩、加强节能减排工作的有效支撑，以合同能源管理为主要模式的节能服务产业有望得到更好发展。公司方面，中材节能（603126）从事余热、余压综合利用的专业化节能服务；动力源（600405）在2013年增发投资合同能源管理项目；科陆电子（002121）立足智慧电网技术，提供节能设备与解决方案。 ○农村电商成为今年电商工作首要突破领域 —— 商务部3日印发2015年电子商务工作要点，落实互联网+行动计划。从通知内容来看，“促进农产品流通和农村电商应用”被排在重点突破领域之首。 点评：在几天前国常会要求加快发展电子商务后，商务部迅速做出具体部署，体现出政策对电子商务的大力支持。农村电商有助于扩展市场销售渠道，降低农业流通成本，正成为农业现代化的重要抓手，拥有品牌和线下渠道优势的农资企业更具先发优势。A股的大北农（002385）通过构建猪联网、智农网和农信网，提供养殖与金融全产业链服务；诺普信（002215）在3月底上线了电商平台农集网，还入股了P2P公司农金圈。 ○丁二烯价格大幅调涨 —— 据生意社消息，3日，辽阳、抚顺等地生产商将丁二烯报价上调每吨400元，涨幅约7%。目前下游原料库存消耗较多，加之后期国内外丁二烯装置纷纷检修，价格仍存拉涨空间。A股的齐翔腾达（002408）、华锦股份（000059）业绩受丁二烯价格影响较明显。 【公告解读】 ○西安饮食全控嘉和一品 布局华北餐饮 —— 西安饮食（000721）拟以5元每股作价4.11亿元，定增收购嘉和一品100%股份。嘉和一品集连锁餐厅经营、农产品加工及智慧餐饮便民生活服务业务于一体，主要分部在华北，至2014年底拥有直营店66家加盟店35家。 此举有助于西安饮食由西北餐饮市场延伸至华北。据业绩承诺，嘉和一品2015至2019年净利分别为3000万、4200万、5500万、6400万和6900万元。西安饮食去年净利润1100万元，停牌前股价6.31元。 ○洲际油气收购哈克山公司 深耕油气 —— 洲际油气（600759）拟以3.5亿美元购买克山公司100%股份，后者在哈萨克斯坦拥有三个区块油田100%开采权益。此次交易将增加公司对油田资产的储备，增强盈利能力。克山公司2014年1至10月净利润折合1.17亿元人民币。 ○游族网络收购掌淘网络 借大数据推广游戏 —— 游族网络（002174）拟以定增及支付现金购买掌淘网络100%股权，交易对价5.38亿元。定增发行价为49.49元每股。同时，公司拟以44.55元每股底价，定增募集1.35亿元配套资金。掌淘科技从事移动互联网领域的大数据服务业务，目前其尚无营业收入，存在亏损，截至2014年末账面净资产为1354.4万元。 点评：此次掌淘科技增值超38倍，游族网络看中了其大数据服务增强游戏产品的推广能力。掌淘科技积累了大量用户群体和移动应用数据，已开发深度数据检测技术、复杂多态数据挖掘技术等插件产品，能构建起较完善的移动开发者服务平台。 ○东方日升募资25亿发力光伏电站 —— 东方日升（300118）拟以8.54元每股向实际控制人林海峰、东海基金-金龙16号资产管理计划、苏州北恒创业投资合伙企业、陈耀民等4名特定对象，定增2.93亿股，募资25亿元全部投向279MW集中式光伏并网发电项目、100MW分布式光伏并网发电项目。 ○泛海控股大举进军互联网金融 —— 泛海控股（000046）拟投入自有资金10亿元设立北京民金所金融互联网有限公司，投入自有资金20亿元设立泛海融资担保有限公司。两公司成立后，将由泛海担保为民金所互联网金融产品提供担保并获取资本回报，同时通过引入互联网思维及技术，实现传统金融产业基于互联网发展趋势的业务对接和结构优化。 公司还拟增资民生期货，并投资设立泛海基金管理有限公司、泛海资产管理有限公司。 【财报快递】 ○上海莱士华海药业一季度大幅预增 —— 上海莱士（002252）预计一季度净利同比增长470%至480%，原预估增长幅度为360%至390%。主因为对万丰奥威的投资收益超预期增长。 华海药业（600521）预计一季度净利同比增长80%至100%，主因为原料药产品沙坦类和神经类销售大幅增长。 ○正海磁材拟高送转 —— 正海磁材（300224）2014年净利同比增长46%，拟10转10派1.5元。今年一季度净利同比增长130%至160%，主因为产品销量大幅增长。 【一周回顾】 ○政策密集兑现 牛市不断强化 —— 一带一路、地产放松、存款保险、医院改革、供销社改革，在如此密集的政策护航下，上周主要股指高歌猛进，牛市赚钱效应不断强化。 上周还有个很有意思的新闻，就是百亿级新基金重出江湖，报资讯也做了突出处理。现在不少人都知道有泡沫，但在每天上百涨停的刺激下，谁也不肯提前下车。多数人都在博傻，那么判断场外资金入市高峰就很重要。从历史数据来看，基民的热情已经高涨，但最疯狂的时刻还远未到来。 周末有个很有意思的统计，不少人看完很受打击。若年初满仓一只股票不动，赚钱概率是98%，赚50%概率接近五成，赚一倍概率也有10%。这也从侧面说明，现在绝对便宜的股票真的很难找了。很多人都想知道，下一步国家会出什么政策，好打个埋伏。那么，不妨再仔细看看今年的政府工作报告，找找尚未爆发的政策扶持主题，提前布局、耐心等待。 【今日导读】 >各类指数再创新高 留一半清醒留一半醉 >商务部力推电子商务发展 两细分领域值得关注 >长江中游城市群规划获批 三大中心迎重大机遇 >游族网络拟5亿收购掌淘科技切入大数据服务 >沪指节前再创新高 游资买入首钢股份 【主编视角】 >各类指数再创新高 留一半清醒留一半醉 －－－－－－ 上周各类指数再度迭创新高，“一带一路”、“互联网+”、新能源汽车概念轮番表现，显示市场的做多情绪依然高涨。周一三部委联合下发房地产救市政策后，次日房地产相关产业链高开低走，一方面反映出市场已经对救市有所预期，另一方面也表明短期刺激难改长期趋势，房地产行业已处于趋势性的供需拐点，未来大类资产配置将持续从实物资产向金融资产转移。当前中国居民财富配置中股票占比仅3%，远低于美国的29%，居民资产配置转移将为股市提供源源活水。 周末商务部于印发《2015年电子商务工作要点》，央行发布《中国人民银行公告〔2015〕第7号》，国务院批复《长江中游城市群发展规划》，两会以来各项改革新政正在逐步有序得到落实。尽管政策面、资金面整体向好，但投资者需要留一半清新留一半醉。4月份将进入年报披露密集期，而A股在经历了近一个月的持续上涨后，短期或存在一定的修整压力。但牛市中每一次回调都是加仓的机会，区域经济、新能源汽车、互联网+等仍值得长期布局。 【投资聚焦】 >商务部力推电子商务发展 两细分领域值得关注 －－－－－－ 为促进电商健康有序发展，商务部于4月3日印发《2015年电子商务工作要点》，从三方面确定了电子商务工作的16项重点任务。在总体工作方面，要全面推进以信息化促进流通现代化工作，启动“十三五”电子商务发展顶层设计；在拓展应用领域方面，要促进电子商务进农村进社区，推进服务业电子商务应用，推动跨境电子商务健康发展；在优化发展环境方面，要推进电子商务立法工作，加快电子商务统计监测和信用体系建设。继4月1日国务院常务会议提出加快发展电子商务后，商务部立即出台了相关配套文件，体现出国家对发展电子商务。 资讯认为，可从文件中的16项重点任务寻找投资机会。文件提出促进农产品流通和农村电子商务应用，辉丰股份（002496）旗下的“农一网”是国内最大的开放式农化电商平台，诺普信（002215）拥有B2B农资电商平台农集网，并参股农业垂直P2P平台农发贷。文件还强调支持企业运用跨境电子商务开拓国际市场，培育中国企业抢占国际市场的“航空母舰”和“排头兵”，百圆裤业（002640）旗下的环球易购为领先的跨境出口电商，外运发展（600270）是全国唯一获得六个跨境电商试点城市报关资质的物流公司，将显著受益于海淘行业的快速发展。 >长江中游城市群规划获批 三大中心迎重大机遇 －－－－－－ 国务院日前批复了《长江中游城市群发展规划》，明确了推进长江中游城市群发展的指导思想和基本原则，提出了打造中国经济发展新增长极、中西部新型城镇化先行区、内陆开放合作示范区、“两型”社会建设引领区的战略定位，以及发展目标。长江中游城市群是长江经济带三大跨区域城市群支撑之一，这是贯彻落实长江经济带重大国家战略的重要举措，也是新型城镇化规划出台后第一个跨区域城市群规划。 《规划》明确提出，坚持走新型城镇化道路，强化武汉、长沙、南昌的中心城市地位，统筹推进城市群综合交通运输网络和水利、能源、信息等重大基础设施建设，将为三大中心的相关公司带来重大机遇。武汉区域可关注楚天高速（600035）、东湖高新（600133）等；长沙区域可关注湖南投资（000548）、华菱钢铁（000932）等；南昌区域可关注江西长运（600561）、赣能股份（000899）等。 【独家参考】 >煌上煌积极寻求食品行业并购 －－－－－－ 煌上煌（002695）总经理褚浚在投资者互动平台表示，公司一直有在食品行业进行并购的计划。截至2014年末，公司手握现金超过7亿，资金储备充足。目前国内的酱卤制品行业十分分散，具备很大的并购空间。考虑到公司布局全国化市场的需求，公司外延并购的需求强烈。公司目前已完成了对真真老老食品有限公司的控股，丰富了公司的产品品类，未来持续外延式并购有望加速公司扩张。 【财经要闻】 一带一路领导班子名单首曝光，张高丽任组长。 李克强：加快中国装备走出去和推进国际产能合作。 住建部官员：设立国家住房银行条件已成熟。 南北车合并获证监会无条件审核通过。 央行宣布信贷资产证券化实行注册制。 上交所：将允许投资者一人开设多个证券账户。 财政部：未批准任何机构正式开通互联网彩票业务。 【公告淘金】 >游族网络拟5亿收购掌淘科技切入大数据服务 －－－－－－ 游族网络（002174）拟发行股份和支付现金5.38亿元购买掌淘科技100%股份，并募集配套资金。掌淘科技主要从事移动互联网领域内大数据服务业务，尚未开展独立销售业务。 点评：公司整合掌淘科技的大数据能力和用户资源后，将加强移动网络游戏的自主运营能力，降低营销推广费用，并对游戏开发进行决策支持。另外，掌淘科技2014年设立掌淘广告，意欲独立开展精准营销相关业务，将成为公司潜在新业务机会。 >东方日升拟募资25亿加码光伏电站 －－－－－－ 东方日升（300118）拟以8.54元/股定增募集资金25亿元，用于279MW集中式及100MW分布式光伏并网发电项目。其中，公司实际控制人林海峰认购5.8亿元，一资管计划认购10亿元，北恒创投认购8亿元，自然人陈耀民（曾任公司监事）认购1.2亿元。 点评：公司目前已经获得备案的光伏电站规模约835MW，目标在2016年底投资建成并运营总装机量为1GW的光伏电站。随着电站业务进入收获期，公司赢利有望迎来拐点。方案中还提到新电改，公司重点关注万亿级别售电市场的启动以及能源互联网时代的到来。 >泛海控股（000046）拟投资30亿元设立民金所、泛海担保两家公司，布局互联网金融领域。同时，拟投资11亿元设立泛海基金公司、泛海资产管理公司，进军资产管理领域。 >TCL集团（000100）拟不超过33.39亿元认购约2亿股上海银行定向增发的股份，占其增发后股份的3.7%。上海银行是中国第二大城市商业银行。双方签订了战略合作协议，拟在供应链金融、电视金融平台、消费金融、金融租赁以及投资业务等领域积极探索合作模式。 >宗申动力（001696）拟出资不高于8000万元发起设立宗申保理公司、宗申网络科技公司、宗申基金管理公司，开拓应收账款质押、网络金融网贷（P2P）、股权投资等新兴业务。 >视觉中国（000681）控股51%的孙公司视觉无限与联通广东分公司签订互联网信息合作服务协议，共同打造互动营销服务平台。 >金运激光（300220）推出首期员工持股计划，参与员工人数不超过100人，拟筹集资金总额为2000万元。 【资金风向】 >沪指节前再创新高 游资买入首钢股份 －－－－－－ 上周五，沪深指数低开高走，创业板指四连阳突破2500点。盘面上，西藏板块、电子信息、京津冀板块等受资金追捧。龙虎榜上，首钢股份（000959）值得关注。公开信息显示，四家营业部和一家机构合计买入2.1亿元，占当日总成交额的18%。《京津冀协同发展规划纲要》已成为国内发展的顶级经济带战略，首钢的转型对推动京津冀协同发展有重要示范作用，而首钢老厂房计划将被打造成目前热门的互联网金融空间。公司股价较低，后市继续关注。 >期指强势站上4200点 主力合约重拾升水 －－－－－－ 上周五，期指低开走高，尾盘快速上涨站上4200点。截至收盘，主力合约IF1504涨106.4点收于4206点，涨2.6%，贴水三日后转升水35.5点，持仓量增加4859手至13.13万手。中金所公开数据显示，IF1504合约多空双方前20名机构分别增仓9424手和3096手，其中多头前三名中信期货、永安期货、海通期货增仓均超千手，多头仍占据优势。 【一周回顾】 上周市场继续上涨，沪指成功站上3800点，创业板再次上演疯狂，大涨近10%站上2500点，成长风格依旧强势。期间虽受新一轮IPO批文下发短暂干扰，但利好消息频出，“互联网+”再次演绎强者恒强。 29日，“一带一路”路线图正式出炉。我们认为路线图中涉及的核心区域如新疆、福建和基础设施互联互通涉及的基建行业有望率先受益，提示北新路桥（002307）、新疆城建（600545）以及中国建筑（601668）、中国交建（601800）等。之后2个交易日，北新路桥涨11.6%，中国建筑涨11.6%，中国交建涨18.8%，之后4个交易日，新疆城建大涨44.6%。 30日，国办正式印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》，值得注意的是，规划将信息资源列为与医疗机构、床位并列的标准配置，明确提出积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，我们推荐的易联众（300096）、乐普医疗（300003）之后3个交易日分别涨11.1%、9.2%。 31日，甘肃、重庆、石家庄、南昌等省市纷纷出台政策促进职业教育发展。我们认为随着各地政策逐步落实，率先涉足职业教育领域的公司有望受益，如世纪鼎利（300050）。之后2个交易日，世纪鼎利涨25.4%。 【今日导读】 ○国务院会议推动中国装备走出去 ○长江中游城市群发展规划获批复 ○西安饮食收购嘉和一品谋求拓展 ○游族网络并购掌淘科技加强推广 ○中巴经济走廊引领一带一路开拓 【头条】 国务院召开会议推动中国装备走出去 ———- 近日国务院总理李克强在北京主持召开中国装备走出去和推进国际产能合作座谈会并作重要讲话。李克强表示，加快中国装备走出去和推进国际产能合作，是实现我国经济提质增效升级的重要举措。要使中国装备走得出、国际产能合作能共赢，关键是要完善政府推动、企业主导、商业运作的合作机制，同时，金融服务要同步跟进。 点评：国家大力推动中国装备走出去，工程机械、高铁、核电等三行业将最大受益。南北车合并几近完成，也将大大增强我国铁路装备制造的国际竞争力，有助于推动中国铁路装备进军国际市场。相关上市公司可适当关注，如南北车、中国铁建、山推股份、中国交建、中工国际、浙富控股等。 【聚焦】 长江中游城市群发展规划获批 ———- 国务院日前批复同意《长江中游城市群发展规划》。这是贯彻落实长江经济带重大国家战略的重要举措，也是《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》出台后国家批复的第一个跨区域城市群规划。推动长江中游城市群发展，对于依托黄金水道推动长江经济带发展、加快中部地区全面崛起、探索新型城镇化道路、促进区域一体化发展具有重大意义。 ◆实现长江中游城市群一体化发展，加快高速铁路、长江及其支流航道整治和沿江港口等基础设施互联互通建设无疑成为重中之重。初步估算，三个省之间共同推进的交通运输网络体系建设有望撬动超过万亿规模的基建投入，将带来一场投资盛宴。 ◆《规划》出台，中部地区经济活跃将导致各地区联系更加紧密，交通运输将成为优先受益对象，相关上市公司包括楚天高速（600035）、皖通高速（600012）、江西长运（600561）、湖南投资（000548）等。 【要闻速递】 ○央行宣布简化信贷资产证券化发行，实行注册制。银行股或受益。 ○证监会通报一季度两融检查结果，对六券商采取监管措施。 ○上交所：将允许投资者一人开设多个证券账户。 ○财政部：仅批准两家公司开展互联网售彩试点，分别是中国竞彩网和500彩票网。 ○李大霄：A股泡沫大面积出现，3855点成中期顶部。（这也上，无节操啊，我可以删了这一条吗） 【公司动向】 西安饮食收购嘉和一品谋拓展 ———- 西安饮食（000721）公告，拟以非公开发行股份的方式，作价4.11亿元收购中式快餐连锁企业嘉和一品100%的股份。嘉和一品是一家以经营营养健康的粥品为特色的中式快餐连锁企业。公司股票4月7日复牌。 点评：收购嘉和一品后，西安饮食经营范围将涵盖中高端餐饮、酒店和连锁餐饮。两者通过业务互补、产品互补、渠道互补，实现业务、管理、产品的协同效应。 游族网络并购掌淘科技 加强游戏推广 ———- 为加强游戏产品的推广，游族网络（002174）拟以5.38亿元，收购拥有大数据能力的广州掌淘网络科技有限公司。公司股票4月7日复牌。 点评：掌淘科技自设立以来主要从事移动互联网领域内大数据服务业务，截至目前掌淘科技尚无营业收入，存在亏损。此次交易主要有利于上市公司借助掌淘科技的大数据服务增强上市公司游戏产品的推广能力。 ○东方日升（300118）拟以8.54元/股定增募集资金25亿元，用于279MW集中式及100MW分布式光伏并网发电项目。 ○东兴证券(601198)公告，公司与新浪网拟于2015年4月7日举行战略合作启动仪式，正式全面启动在互联网大数据金融领域的战略合作。 ○长方照明（300301）拟10转12派0.2元。正海磁材（300224 ）拟10转10派1.5元。 ○万邦达(300055)一季度净利润9666万元，同比增376%。 兰石重装（603169）一季度预亏1300万元。 【产经观察】 中巴经济走廊引领一带一路开拓 ———- 巴基斯坦《黎明报》1日报道，中国国家主席习近平将于本月10日对巴基斯坦进行国事访问，并会在巴基斯坦议会发表演说。报道同时指出，中巴将会签署包括核能、瓜达尔港、中巴经济走廊、能源、贸易以及投资等20多项备忘录。 点评：国家高层对中巴合作的重视程度可谓空前，市场普遍预期，中巴经济走廊作为我国一带一路战略的开局大戏，有望在习主席出访巴基斯坦期间迎来突破性进展，中巴经济走廊建设提速将助推A股相关公司腾飞。相关受益公司包括中国交建（601800）、珠海港（000507）、特变电工（600089）等。 【市场透视】 震荡难免 强势难改 ———- 在新股靴子落地之后，上周五，A股市场蓝筹股重新崛起，在建筑、券商等板块带动下，股指冲到3850点上方，虽然指数波动加剧，但是赚钱效应提升。值得关注的是，上周末政策面利好消息丰富，对银行、地产和券商等蓝筹板块均形成支撑，对A股强势格局形成助力。而关注券商对四月以及二季度的策略展望，可以发现整体乐观情绪浓厚，蓝筹成长机会均丰富，预计新股抽资还将引发震荡，但强势格局不会改变。 【一周回顾】 有分歧 看自己 ———- 本周大盘继续新高之旅，市场观点也开始出现分歧。牛市重势，即使有调整压力也将是短线的震荡。当然，向上的空间依然有，多大，难说，而且越涨，离顶部也会越近。获利了结还是继续持股，看自己的风格。 本周《快报》重点资讯主要有：军民融合专项行动实施方案出台，启动会即将召开；城市公立医院综合改革试点指导意见通过；走出去+产业化，石墨烯进入爆发元年；军民融合+信息安全，北斗导航军用市场将爆发等。 |
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