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【今日导读】 >今年防汛抗旱形势不容乐观 水利建设需求有望激增 >能源局要求做好并网消纳 风电发展持续获政策力挺 >支持新能源车措施接连出台 乙二醇行业景气望提升 >蓝鼎控股将转型云计算 友阿股份拟15亿元投资O2O 【上证聚焦】 ○今年防汛抗旱形势不容乐观 水利建设需求有望激增 ------ 国家防汛抗旱总指挥部7日在京举行今年第一次全体会议。国务院副总理汪洋指出，今年气象年景总体偏差，防汛抗旱防台风形势不容乐观，要抓紧汛前准备，加快病险工程除险加固、水毁震损工程修复和抗旱应急工程建设。加大节水技术推广力度，稳步推进水价、水权制度改革，建立节水新机制。 点评：据世界气象组织分析，大多数气象模型预测今年中期将出现厄尔尼诺，3月底智利特大洪水已表明厄尔尼诺概率正在上升。在严峻的防汛抗旱形势倒逼下，我国水利建设、城市防涝、节水灌溉等需求有望激增。A股公司中，安徽水利（6005025）是安徽省内水利建设龙头，将受益于引江济淮等重大工程建设；大禹节水（300021）主营节水材料和节水工程建设，公司一季度开工项目好于去年同期。 【上证精选】 ○李克强7日称鼓励中国企业参与南非经济特区建设，将推进港口、油气资源开发、渔业等海洋经济合作。 ○央行7日进行的7天逆回购中标利率再次下行10个基点，反映了引导资金利率下行的政策意图。 ○我国力推公共文化服务新政落地生根，25家中央部门将分担113项改革任务。 ○发改委等三部委发布能源效率标识系列公告，鼓励企业在能效标识上附加二维码。 ○深圳计划于2016年上半年开始给机动车安装汽车电子标识，可以解决车辆真实身份识别等问题。 【产业情报】 ○能源局要求做好并网消纳 风电发展持续获政策力挺 ------ 国家能源局7日发布特急通知，要求做好2015年度风电并网消纳有关工作，确保风电等清洁能源优先上网和全额收购。 点评：从政府工作报告到新电改方案，风电等清洁能源持续受到政策支持。据悉去年四季度风机招标量约10.1GW，创历史新高，近期仍有风电场大规模开工，行业有望持续高景气。公司方面，吉鑫科技（601218）主营风电铸件，去年以来持续产销两旺；金风科技（002202）截至去年底拥有近12GW在手订单，指明了增长的持续性。 ○支持新能源车措施接连出台 充电桩成为建设重点 ------ 7日，安徽省政府办公厅发布关于加快新能源汽车产业发展和推广应用的实施意见，提出到2017年，累计建设3.5万个充电桩；到2020年，基本建立覆盖全省的充电设施服务网络。同日的江西日报报道，南昌市将要求新建小区每5个停车位配建1个充电桩。 点评：据机构测算，公路、城市和家庭自用充电桩的投资将达到万亿级别，充电桩行业业绩弹性值得期待。公司方面，万马股份（002276）通过成立“爱充网络”由充电设备制造向服务延伸；众业达（002441）表示其充电桩已研发完成，可进行量产。 ○漳州PX爆燃事故影响发酵 乙二醇行业景气望提升 ------ 备受关注的福建漳州古雷PX项目大火虽已扑灭，其后续影响仍在发酵。7日，PTA期货主力合约涨停，乙二醇市场价格也普遍调涨每吨100-200元，幅度约3%。 点评：PTA和乙二醇共同构成下游涤纶产品的原料，PTA涨价后将使厂商增加乙二醇使用比例。而乙二醇的上游原料价格仍然低迷，景气度将因此提升。A股的丹化科技（600844）、华鲁恒升（600426）均拥有乙二醇产能。 【公告解读】 ○蓝鼎控股收购高升科技 转型云计算 ------ 蓝鼎控股（000971）拟作价15亿元收购高升科技100%股权，增值率达2142%。其中定增部分为以8.56元每股向高升科技5名自然人股东发行1.05亿股；同时公司拟以8.83元每股向实控人旗下宇驰瑞德投资定增4247万股配套募资3.75亿元，用于支付现金对价。原股东承诺，高升科技2015年至2017年累计净利润不低于3.3亿元。公司2014年净利润为410万元。 点评：高升科技从事IDC、CDN以及APM服务，是提供云存储、云计算和云服务的云基础服务提供商，已与三大运营商及多家互联网企业签订了IDC机房合作协议。重组后，公司将从传统纺织行业拓展至市场前景较好的IDC及CDN等云基础服务行业。 ○友阿股份定增15亿元投资O2O等业务 ------ 友阿股份（002277）拟以14.99元每股的底价，向公司控股股东友阿控股等对象定增1亿万股，募集15亿元投资O2O全渠道运营平台项目、郴州友阿国际广场项目、常德水榭花城友阿商业广场项目以及偿还银行借款和补充流动资金。其中，友阿控股认购数量介于总发行数量15%至45%之间。公司表示，此次定增将拓展公司在地州市百货零售市场的份额，同时帮助公司实现线上线下相互融合，带动现有零售业务的增长。 ○联建光电再购传媒资产抢占移动互联网市场 ------ 联建光电（300269）拟以自有资金7668万元收购深圳市精准分众传媒公司28.4%股权，同时以1.5亿元收购航美传媒集团5%股权。其中，入股精准分众传媒有利于公司抢占移动互联市场，为公司增加移动互动营销、移动广告投放服务及强大的客户资源；航美传媒主营电子媒体广告、全国主要机场安检口超大LED屏幕等媒体，2015年承诺扣非净利润2亿元。参股航美传媒有利于提高公司在机场户外广告领域的竞争力。 ○联络互动60亿元布局智能硬件和互联网金融 ------ 联络互动（002280）拟以38.88元每股的发行底价，定增1.54亿股，募资60亿元用于智能硬件、联络金融服务平台、渠道建设及补充流动资金。公司表示，项目实施有利于提高公司在移动互联网领域的行业竞争力，完善公司产业链布局。发行后，公司的实际控制人不发生变化。停牌期间，公司公告拟10转15派2元，除权时间4月7日。 【财报快递】 ○山东海化时代新材永大集团一季度业绩暴增 ------ 山东海化（000822）预计一季度净利同比增长462%至556%，主因是纯碱销量增长，成本降低。时代新材（600458）预计一季度净利同比增长450%至500%，主因是轨道交通、风电等业务增长。永大集团（002622）预计一季度净利同比增长190%至200%，主因是抚顺银行业绩修正给净利润带来影响。 ○南方轴承博汇纸业拟高送转 ------ 南方轴承（002553）2014年净利同比增长38%，拟10转10股派2元。博汇纸业（600966）2014年业绩扭亏为盈，拟10转10股。 【数据说话】 ○4家公司股东户数显著减少 后续动向值得关注 ------ 据上证报资讯统计，按照2014年报披露日前第五个交易日末股东数据，今年一季度有多家公司出现股东户数锐减，筹码快速集中。海螺型材（000619）、福建水泥（600802）的股东户数分别下降20%、24%，且股价涨幅仅与上证综指相当；中航地产（000043）、辽宁成大（600739）的股东户数分别下降23%、28%，股价跑赢大盘。 股东户数是财报中重要信息，上证报资讯曾在去年9月报道阳光城、三元达、康盛股份的股东户数骤减，前两家均已筹划重大事项停牌，康盛股份则走出了翻倍行情。 【资金观潮】 ○机构席位净买入锦龙股份 ------ 7日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入锦龙股份（000712）6.74亿元，占当日该股成交额的27%，同时两机构合计净卖出6895万元。 点评：研究机构认为，锦龙股份控股的中山证券互联网战略清晰，在一人多户放开后，公司的开户数量和交易额有望有较大提升。此外，锦龙股份所持东莞证券40%股份，有望通过上市退出获得投资收益。 【今日导读】 >电价下调窗口临近 高耗能行业将受益 >联建光电参股航美传媒 LED显示屏转型引关注 >水晶光电新型显示产品正逐步产业化 >联络互动拟募资60亿加码移动互联网 >沪深指数强势上涨 机构领衔买入锦龙股份 【投资聚焦】 >电价下调窗口临近 高耗能行业将受益 －－－－－－ 随着酝酿多时的电力改革方案在3月底正式公布，市场预计近期电价有望迎来调整窗口。根据国际改革的经验，由于电改政策均不同程度引入竞争机制，改革将促进整体电力价格水平的下降，长期而言电价水平有望降低约20%。目前中国的电价机制是，高负荷率的工商业用户补贴低负荷率的居民用户，电力成本的降低对工商业大用户来说意义重大。 有色、钢铁、水泥、化工等均属于高耗能行业，在电价的长期下行趋势中盈利水平将得到改善。其中电力成本占比近40%的电解铝最为受益，相关个股有南山铝业（600219）、中孚实业（600595）、中国铝业（601600）等；水泥行业的电力成本占比也达到20%以上，可关注行业龙头如海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）等。 >联建光电参股航美传媒 LED显示屏转型引关注 －－－－－－ 联建光电（300269）4月7日晚间公告称，公司拟斥资合计约2.27亿元，分别参股航美传媒5%股权及精准分众传媒28.4%股权。航美传媒主要业务为电子媒体广告及传统媒体广告，精准分众传媒为企业提供基于移动互联的精准传播营销解决方案，此次投资将完善联建光电“数字户外传媒集团”的产业链布局。 自雷曼光电切入中超赛事运营后，LED显示屏企业纷纷开启了并购转型之路。由于LED显示屏竞争激烈、利润率较低，上市公司利用资金优势转型切入媒体运营，成为了其改善盈利、提升估值的重要手段。如今年初利亚德（300296）通过并购励丰文化和金立翔，拓展到高端文化演艺设备销售以及LED舞台设备租赁领域，与公司原有LED显示屏形成良好的协同效应。预计未来LED显示屏生产企业将陆续向文化传媒运营转型，可关注雷曼光电（300162）、奥拓电子（002587）、艾比森（300389）等。 【独家参考】 >水晶光电新型显示产品正逐步产业化 －－－－－－ 水晶光电（002273）在4月7日举行的业绩说明会上表示，经过几年的研发与市场孕育，公司在新型显示领域正逐步产业化，积累了丰富的技术经验以及良好的客户资源。其中视频眼镜相配套零部件等加工业务进展良好，儿童教育投影产品已实现小批量生产，视频眼镜、汽车抬头显示、超短焦投影等方向持续进行技术研发。 水晶光电的子公司晶景光电2014年与乐视达成合作，为初级儿童故事机乐小宝提供微投模组，与互联网企业在智能终端合作上已取得突破。相信随着微显示技术应用范围的不断扩大，微显示产品的日趋成熟，公司新型显示板块的发展指日可待。 【财经要闻】 >李克强：鼓励中企参与南非经济特区投资和建设。 >深交所8日起推出早间信息披露制度。 >能源局力挺风电消纳，提出要加快风电开发建设。 >保监会发文规范保险公司关联交易，防止利益输送。 >央行再次调降逆回购利率，引发本月宽松猜想。 >财政部：亚投行意向创始成员国增至35个。 >外汇局：2014年末我国外债负债率8.64%，风险可控。 【公告淘金】 >联络互动拟募资60亿加码移动互联网 －－－－－－ 联络互动（002280）拟不低于38.88元/股定增募资不超过60亿元，用于投资智能硬件、联络金融服务平台、渠道建设及补充流动资金。停牌前股价56.68元。 点评：智能硬件设备将继续以公司的联络OS为核心系统，在智能可穿戴、智能家居和车联网三个方向打造系列智能硬件产品群。而联络金融服务平台将提供配套的个人小额金融服务。募投项目将完善公司产业链布局，提高在移动互联网领域的竞争力。 >蓝鼎控股拟15亿收购高升科技转型互联网 －－－－－－ 蓝鼎控股（000971）拟发行股份及支付现金作价15亿元收购高升科技100%股权，同时，拟向公司实际控制人旗下公司募集配套资金预计不超过3.75亿元。高升科技是国内IDC及CDN行业的主要竞争者之一，交易对方承诺2015-2017年累计净利润不低于3.3亿元。 点评：交易完成后，公司主营将由纺织业进入IDC及CDN等互联网服务行业，盈利能力得到根本性改变。公司实际控制人旗下公司巨资参与配套募资，体现了实际控制人看好公司发展前景。 >山东海化（000822）一季报预增462%-556%。时代新材（600458）一季报预增450%-500%。信维通信（300136）一季报预增136%-166%。宋城演艺（300144）一季报预增80%-100%，同时，拟出资8700万元获得九寨沟县容中尔甲文化传播有限公司60%的股权。 >安凯客车（000868）中标535辆插电式混合动力公交车招标项目，中标数量为378台，总金额约3.4亿元，约占公司2014年营业收入的7.1%。 >凯迪电力（000939）重大资产重组事项获得证监会审核通过。重组方案为，向控股股东等购买价值68.5亿元的清洁能源资产。 >猛狮科技（002684）拟3500万元投资设立全资子公司，生产车载储能电源系统产品及汽车锂电池组的组装，进入储能、新能源汽车等新兴业务。 【资金风向】 >沪深指数强势上涨 机构领衔买入锦龙股份 －－－－－－ 周一，沪深指数高开高走，强势收涨，创业板指数五连阳。盘面上，运输服务、高送转、化工化纤板块等受资金追捧。龙虎榜上，锦龙股份（000712）值得关注。公开信息显示，四机构和一家营业部合计买入7.6亿元，占当日总成交额的30%。随着沪市一人一户政策的取消，客户流动性将加强，公司旗下中山证券“低佣金+多入口”的互联网金融战略能够获得更多客户，其合伙人制度对于体量较小的中山证券也有着更好的业绩弹性。 >期指高位震荡 持仓量大幅减少 －－－－－－ 周一，期指高开后维持震荡。截至收盘，主力合约IF1504涨78.6点收于4239.8点，涨幅1.89%，再次转贴水20.24点，持仓量减少12492手至11.89万手，资金短期参与热情有所下降。中金所公开数据显示，IF1504合约多空双方前20名机构分别大幅减仓5721手和12111手，其中中信期货多头减仓1376手，空头减仓4102手。股指即将冲击4000点整数关口，市场氛围谨慎乐观。 【今日导读】 ○习近平强调要重视青少年体育工作 ○煤炭价格不断走低电价大概率下调 ○联建光电完善数字户外传媒产业链 ○蓝鼎控股收购高升科技布局云服务 ○期指净持仓创新低四合约同现贴水 【中证头条】 习近平强调重视青少年体育工作 ---------- 第二届夏季青年奥林匹克运动会总结表彰大会7日在南京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示，强调南京青奥会成功举办，进一步向世界展示了中国开放自信、热情友善的良好形象，赢得广泛好评。希望更加重视青少年体育工作，引导广大青少年继续弘扬奥林匹克精神，积极参与体育健身运动。 点评：在国家顶层设计推动下，以足球运动为代表的我国体育产业的起步和发展，体育产业多样的主题性投资机会将会不断持续延伸。关注江苏舜天（600287）、雷曼光电（300162）、探路者（300005）等体育产业概念股。 【中证聚焦】 煤炭价格不断走低 电价下调概率较大 ---------- 随着北方供暖季陆续结束，煤炭市场在一片优惠促销声中步入淡季。面临销售压力，神华集团4月下水煤基准价大幅下调，中煤集团随之调价。继主产地煤价弱势企稳后，港口价格下降势头减弱。4月1日，环渤海动力煤价格指数报收于469元/吨，环比下跌4元/吨，跌幅明显收窄。然而，跌势刚刚减弱的煤市再遭挑战。4月1日起，神华集团不再挺价，发热量5500大卡动力煤基准价为462元/吨，较3月份执行价格下调约20元/吨，此前的年度长协价格优惠随之取消。 点评：大型煤企大幅下调4月煤价后，较市场价格仍有一定差距，加之淡季库存压力加大，短期内煤价难改下行预期。煤炭价格继续保持弱势，则近期电力价格或将出现联动下调，利好电力成本占比较高的电解铝等行业。 【要闻速递】 ○李克强：鼓励中企参与南非经济特区投资和建设。 ○国家能源局发特急通知，要求做好2015年风电并网消纳有关工作。 ○深交所推出早间信息披露制度。 ○外管局称2014年末我国外债负债率8.64%，风险可控。 ○深圳将试点使用汽车“电子身份证”。 【公司动向】 联建光电资产收购完善数字户外传媒产业链 ---------- 联建光电（300269）公告，公司拟出资1.5亿元收购航美传媒集团有限公司5%的股权，出资7668万元收购深圳市精准分众传媒有限公司28.4%股权。航美传媒的主要业务为电子媒体广告业务和传统媒体广告业务；精准分众传媒主要为企业提供基于移动互联的精准传播和精准营销的解决方案，是移动营销综合服务领先的提供商之一。公司股票4月8日复牌。 点评：移动营销和移动广告市场前景看好。此次收购将有助于公司完善“数字户外传媒集团” 产业链中移动互联网线上线下互动营销和广告布局，抢占移动互联市场。 蓝鼎控股布局云服务领域 ---------- 蓝鼎控股（000971）公布重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式购买高升科技100%股权，交易价格共计15亿元。此次交易后，公司将进入云基础服务行业。 点评：公司通过收购高升科技将主营业务拓展至IDC、CDN等云基础服务领域，将发展新业务，增强公司盈利能力和可持续发展能力。 联络互动定增募资加码移动互联 ---------- 联络互动（002280）拟定增募资不超过60亿元，用于投资智能硬件、联络金融服务平台、渠道建设及补充流动资金。募投项目将完善公司产业链布局，提高在移动互联网领域的竞争力。 ○恒天天鹅（000687）公告，公司拟置入控股股东华讯方舟全部军事通信及配套业务，并将原有传统业务置出。本次交易完成后，恒天天鹅将保留发展前景较好的基碳纤维业务，并进一步发展市场竞争力较强的军事通信及配套业务。 ○蓝盾股份（300297）一季度业绩预增超10倍。 时代新材（600458）一季度业绩预增450%至500%。 山东海化（000822）一季度业绩预增462%-556%。 新希望（000876）首季业绩预增50%-100%。 ○博汇纸业（600966）拟10转10。 南方轴承（002553）拟10转10派2。 华西能源（002630）拟10转10派1。 【产经观察】 电动汽车智能充电站系统研发成功 ---------- 据科技部4月7日消息，由国网上海电力公司牵头承担的“十二五”863计划重大项目智能电网（一期）课题“电动汽车智能充放储一体化电站系统及示范工程”3月26日通过技术验收。该课题的完成，为未来电动汽车充放电设施与电网互动技术的发展打下了良好基础。 点评：根据相关的研究文献，从充电站运营效率最优化和新能源汽车用户充电效率最大化的角度出发，每100公里公路需建设4座充电站，每座充电站需有25个充电桩(成本约250万元)。按照目前我国公路435万公里的总里程计算，大约需要4350亿元的总投资规模。另一方面，再加上城市公共充电设施和家庭自用充电桩的投资，充电桩市场的投资有望达到万亿级别，相关上市公司的业绩弹性值得期待。相关上市公司建议关注奥特迅(002227)、万马股份(002276)、上海普天(600680)等。 铁矿石价格或将短期筑底 ---------- 国际铁矿石价格近日创下十年新低，国内铁矿石期货则在连续下跌后出现微弱反弹，业内人士预期地产放松或对钢铁行业及上游铁矿石形成短期支撑，此外，市场对相关税费优惠扶持也有浓厚预期。金岭矿业(000655)、宏达矿业(600532)、华联矿业(600882)等或将受益。 【市场透视】 期指净持仓创近期新低 四合约现同时贴水 ---------- 4月7日收盘，股指期货四合约总持仓量较上一交易日下降10644手至222376手，创2015年2月3日以来的最低值。3月初，股指期货总持仓量曾一度逼近26万手高位。另外，在现货指数强势上涨之下，期指出现近期罕见的四大合约同时贴水的状态。 中金所公布的持仓数据显示，期指四个合约多头变动幅度总体强于空头。作为多空持仓的最大席位中信期货在四大期指合约中，净多单为1888手。这是“空军司令”中信期货罕见出现净多持仓的状态。 点评：净持仓的降低及合约的大面积的贴水，说明多空双方都趋于谨慎，空头还难以形成扭转局势的动力。 国家鼓励核电设备走出去 ---------- 李克强总理在北京主持召开中国装备走出去和推进国际产能合作座谈会，要求加快中国装备走出去和推进国际产能合作，形成优进优出开放型经济新格局。受此影响，多只核电股今日涨停。 点评：我国核电技术已具备国际竞争力，并与巴基斯坦、阿根廷等国签署合作协议。在国内核电机 组建设加速和走出去战略的推动下，我国核电设备企业将迎来快速发展期，预计到2020年，常规岛、核岛和辅助设备产业将迎来近3000亿元市场。相关概念股如沃尔核材（002130）、中核科技（000777）、东方电气（600875）等可继续关注。 打造东盟新枢纽 “炒地图”料转向广西 ---------- 继成长浪潮之后，主题投资再度兴起。今日福建自贸区、粤港澳自贸区等区域板块涨幅居前，“炒地图”热情高涨。本周越共中央总书记阮富仲于7日至10日对中国进行正式访问，有助于巩固中越全面战略合作伙伴关系。此外，高层提出发挥广西与东盟国家陆海相连的独特优势，打造21世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。近期的“地图风”有望刮向广西地区，本地股值得投资者重点关注。 |
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