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【今日导读】 央企合并概念大热 军工行业中“寻宝” 丁二烯价格连涨两周 货源偏紧或贯穿二季度 福瑞股份(300049)将加速拓展互联网医疗 齐心集团(002301)拟定增募资6亿元加码电子商务 【投资聚焦】 央企合并概念大热 军工行业中“寻宝” －－－－－－ 近期，在南北车合并刺激股价暴涨背景下，央企合并概念受到资金强烈关注。20日，虽然5家央企旗下航运上市公司就集团合并传闻集体澄清，收盘仍有3只个股封至涨停。分析认为，国企改革加速和主业持续低迷，为合并提供了外在、内生两大动力。在南北车成功合并的示范作用下，央企合并大幕正在拉开。 资讯认为，从行业发展趋势看，军工行业合并预期较强。如航天科工集团和航天科技(000901)集团本是“同根生”，1999年由中国航天工业总公司分拆而来，两大集团均拥有多个科研院所，承担了我国运载火箭、航天飞船等研发任务。合并后，一方面有利于节约重复项目的科研经费，另一方面有利于加速军工资产证券化。航天科技(000901)旗下上市公司包括航天动力(600343) 、航天电子(600879) ，航天科工旗下上市公司包括航天科技(000901) 、航天晨光(600501) 、航天长峰(600855) 等。 丁二烯价格连涨两周 货源偏紧或贯穿二季度 －－－－－－ 据资讯监测，20日，中石化旗下丁二烯生产商再次集体上调出厂价400-500元/吨，其中东北区域抚顺石化报价已经达到8500元/吨，较本月初价格5400元/吨上涨超过55%。从市场价格看，山东、江苏等区域价格已达到9000元/吨。目前，华东、华北等区域货源持续偏紧，多数持货商已暂停报价。 业内认为，此轮丁二烯涨价在速度、幅度上超出市场预期。上涨原因一是外盘价格自4月初以来暴涨，东南亚、韩国等区域价格单周涨幅超过15%；二是经历连续下跌后，国内丁二烯货源偏少，且二季度生产商集体检修，货源偏紧短期难改；三是主要下游合成橡胶行业提价顺利，需求良好。从中长期看，丁二烯行业经过2013-2014年大幅亏损后，今年产能增速开始放缓，行业回暖可期。A股公司中，齐翔腾达(002408) 、*ST华锦 丁二烯年产能分别达到15万吨和10万吨。 【独家参考】 福瑞股份(300049)将加速拓展互联网医疗 －－－－－－ 资讯获悉，福瑞股份(300049) 正为大力拓展互联网医疗做准备。13日，公司公告拟引进投资方对控股子公司法国爱科森医疗公司增资扩股，并由公司全资子公司转让爱科森部分股权。此举一方面是为爱科森重启海外上市扫清障碍，此前爱科森拟挂牌香港联交所，因股权结构问题导致利润占比不符合监管部门规定被否。另一方面，公司未来业务发展重点为互联网医疗，而非爱科森所在的医疗器械。本次出售股权若能顺利进行，公司将获得丰沛现金，为下一步围绕互联网医疗进行兼并重组和线上线下基础建设创造条件。 【财经要闻】 央行：3月债券市场发行量1.41万亿，环比增近一倍。 国税总局出台十大税收措施服务“一带一路”。 粤闽津自贸区21日同时挂牌。 基金业协会：我国私募基金数量突破1万家。 摩根大通：预计中国央行二季度仍将降息0.25个百分点。 【公告淘金】 盛路通信(002446)7.5亿收购南京恒电 强化军工布局 －－－－－－ 盛路通信(002446) 拟以发行股票及支付现金的方式，共计7.5亿元购买南京恒电100%股权。同时，公司拟发行股份募资2.33亿元用于支付购买标的资产的现金对价、标的资产运营资金安排、本次交易中介机构费用以及补充合正电子的营运资金。 点评：南京恒电专业从事微波电路及其相关组件的设计、开发、生产与服务，产品主要应用于国防军事领域。交易完成后，将扩大公司军工电子板块收入规模，强化公司在军工领域的业务布局，提升公司价值，增强盈利能力的可持续性和稳定性。 齐心集团(002301)拟定增募资6亿元加码电子商务 －－－－－－ 齐心集团(002301) 拟以12.15元/股非公开发行股票4938万股募资6亿元，用于齐心大办公电子商务服务平台项目的建设及补充流动资金。公司实际控制人及公司董事认购占72%。 点评：本次电子商务服务平台的建设，是基于“齐心办公”集成在线商城和“齐心办公渠道宝”手机APP的持续投入及升级。本项目建成后，将深化公司“互联网+办公”的战略，实现线上与线下相结合的O2O运营模式，极大的提升公司的盈利能力及竞争能力。 中京电子(002579) 拟以17.54元/股非公开方式3,236万股募资5.68亿元，用于偿还银行贷款约2亿元，其余全部用于补充流动资金。 台城制药(002728) 拟以支付现金的方式共计4.6亿收购海力制药100％股权。海力制药主营业务为片剂、胶囊剂、颗粒剂等药品的生产、研发、和销售。 国际医学(000516) 与东华软件(002065) 、阿里云于共同签订了《战略合作协议》，共同建设互联网医院、居民健康大数据平台和商业云平台。 上海凯宝(300039) 拟使用自有资金1亿元设立上海凯宝(300039)产业投资基金公司，经营范围为生物医药投资、大健康产业投资、医疗器械投资、股权投资、股票投资、基金再投资。 贵人鸟(603555) 为推动公司在足球领域的布局，与Piramagen，S.L.以及11MAC11，S.L.于4月20日签署了《合作意向书》，由公司对BOY进行投资，拟投资金额2000万欧元，BOY主要从事足球经纪业务。 【资金风向】 沪市成交额破万亿 游资买入掌趣科技(300315) －－－－－－ 周一，沪深指数高开震荡，午盘跳水，沪市成交额破万亿。盘面上，一带一路、港口航运、航空等板块受资金追捧。龙虎榜上，掌趣科技(300315) 值得关注。公开信息显示，五家营业部合计买入4.7亿元，占当日总成交额的15.6%，其中银河证券绍兴营业部大举买入1.5亿。掌趣科技(300315)2014年业绩翻倍并施行高送转，公司海外战略扩张迅速，互联网娱乐产业平台仍有较大想象空间。 期指午盘跳水收跌 三大期指均现贴水 －－－－－－ 周一，三大期指品种均收跌。截至收盘，主力合约IF1505跌109.8点收于4516.4点，跌2.37%，转贴水5.52点，持仓量增加9390手至10.34万手。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别加仓9018手和6058手，其中永安期货多头大举增仓6167手。上证IH1505大跌4.08%，转贴水17.66点。中证IC1505期货合约收跌2.32%，贴水217.7点。 【今日导读】 风电装机目标节节高 今年将迎来新一轮装机热潮 页岩气开采处于加速期 2015年循环经济计划出台 盛路通信(002446)并购南京恒电 金山开发(600679)拟全控华久辐条 森马服饰(002563)投韩国跨境电商 同方国芯(002049)25亿加码主业 【聚焦】 ○风电装机目标节节高 今年将迎来新一轮装机热潮 报资讯获悉，国家能源局已核准的“十二五”第五批风电项目的总装机容量可达3400万千瓦左右，预计核准计划近期就会发布。相比之下，“十二五”前四批的核准量均未超过2900万千瓦。另悉，为了使风电发展再快一些，能源局等部门还计划将“十三五”期间的最低目标上调25%，由2亿千瓦调整到2.5亿千瓦。这意味着未来几年的新增风电装机量将节节攀升。 点评：从政府工作报告以来，风电行业迎来了国务院发文、新电改方案、能源局特急文件等一系列支持政策。业内人士表示，国家对风电行业一直持鼓励态度，希望发展的步子能够迈得再大一点，今年风电市场将迎来新一轮装机热潮。多家公司纷纷披露预喜财报：主营风力发电机组的金风科技(002202) 一季度预增350%至400%；主营风电塔架的泰胜风能(300129) 预增40%至70%；主营风电主轴的通裕重工(300185) 预增10%至30%。未来行业盈利还将持续强势复苏。 【精选】 ○证券法修订草案于20日提请全国人大常委会审议，明确了股票发行注册制程序。 ○粤闽津三大自贸区都将于21日挂牌；商务部表示四个自贸区将共用一张负面清单。 ○20日沪市成交金额11476亿元创历史新高，上交所将逐步解决成交超万亿时的显示问题。 ○国内完成登记备案的私募数量突破1万家，资产规模达到约2.5万亿元。 ○一季度全国新增光伏发电并网装机容量504万千瓦，同比大增165%。 【产业情报】 ○油价反弹和政策扶持叠加 页岩气开采处于加速期 中石化董事长傅成玉近日表示，由于盈利能力强和国家大力扶持，页岩气今年将迎来快速发展。另外，受美国油井数量下降和对冲基金多头持仓上升刺激，国际油价自3月中旬至今，累计反弹幅度近30%。 点评：尽管国内三大石油公司下调今年资本开支，但对页岩气勘探投资却逆势增加。重庆市近日出台的2015-2020年页岩气产业发展规划显示，预计到2017年将实现页岩气年产能150亿立方米，相比目前存在增长数倍空间。在油价反弹和政策扶持叠加下，页岩气开采仍将处于快速期，将给相关油服设备企业带来订单机遇。公司方面，江钻股份(000852) 拟收购中石化四机厂等优质资产，目前该方案已获证监会发审委通过；山东墨龙(002490) 产品覆盖石油钻采成套机械设备及主要关键部件，公司目前订单充足。 ○2015年循环经济计划出台 突出生物质能与“互联网+回收” 发改委20日制定了《2015年循环经济推进计划》，计划提出加快构建循环型产业体系、大力推进园区和区域循环发展、推行绿色生活方式等，其中重点提出促进生物质能发展、深化农林废弃物资源化利用以及“互联网+回收”模式。 点评：循环经济的核心是资源高效循环利，也是我国经济转型升级重要抓手，发改委等政府部门陆续出台多项扶持政策，有力促进了生物质能等典型循环经济产业的发展。凯迪电力(000939) 去年生物质发电量翻倍增长，增发收购清洁能源资产的方案已获证监会通过；格林美(002340) 已经与爱回收网达成战略合作协议，探索“互联网+回收”模式。 【公司直击】 ○海康威视(002415)21日发布民用安防最新产品 海康威视(002415) 将于21日在京发布萤石（旗下民用安防产品）的最新产品序列和2015春季新品。公司将“萤石云+”定义为“互联网+”时代的视频内容服务。这一生态将是开放平台、O2O运营服务商、App开发者、专业用户的结合。公司萤石产品去年底约100万用户，今年3月底约200万用户，接入设备数约160万，正处于高速成长中。 【公告解读】 ○盛路通信(002446)并购南京恒电 拓展军工 盛路通信(002446) 拟以发行股份和现金支付的方式，作价7.5亿元，收购南京恒电100%股权。其中盛路通信(002446)以28.63元每股，向交易方发行2436万股，另现金支付5250万元。同时以同样价格募集配套资金2.3亿元。 南京恒电致力于微波混合集成电路相关技术在机载、舰载、弹载等多种武器平台上的应用，产品主要为雷达、电子对抗和通信系统提供配套。交易对方承诺其2015年至2017年净利润分别为5000万元、6000万元和7200万元。 ○金山开发(600679)拟定增全控华久辐条 加码主业 金山开发(600679) 拟以10.91元每股，作价5.35亿元定增收购华久辐条100%股权。完成后大股东金山区国资委持股降至29.1%。华久辐条2013、2014、2015年前三月业绩分别为2643万、2575万和695万。收购完成后，上市公司将在自行车整车业务的基础上，增加自行车辐条业务。 ○森马服饰(002563)投韩国跨境电商ISE 森马服饰(002563) 与韩国公司ISE签订投资协议，拟以每股4435韩元的价格认购ISE新发行股份451万股，投资总额约合人民币1.15亿元，投资完成后，森马服饰(002563)将占ISE公司17.67%股份，成其第二大股东。双方还将在中国构建移动互联平台，开展相关业务。 ISE是韩国国内提供电商服务的领军企业，在韩国KOSDAQ上市，旗下主要运营WIZWID网站和WConcept网站，其中，WIZWID网站是韩国第一家提供跨境电商服务的网站，在韩国代购电商市场占有率达50%，WConcept网站是面向韩国市场提供时尚品牌的电商平台，在韩国时尚品牌电商市场占有率第6位。 ○同方国芯(002049)募资25亿元加码主业 同方国芯(002049) 拟以32.05元每股，定增7894万股，募资25.3亿元，投向智能卡芯片技术升级及配套测试产业化项目10.3亿元，国产可重构器件研发及产业化项目11.2亿元，特种系统应用芯片技术改造和产业化项目3.8亿元。 ○国际医学(000516)与东华软件(002065)牵手阿里云 国际医学(000516) 、东华软件(002065) 与阿里云计算拟共同建设互联网医院、居民健康大数据平台和商业云平台。其中，国际医学(000516)全资子公司作为主体开展医学诊疗平台和智慧商业平台建设；东华软件(002065)为国际医学(000516)提供基于阿里云计算平台的未来医院咨询、设计、建设、运营、应用开发等相关服务；阿里云则提供云计算产品及服务，并引入阿里巴巴集团内所有相关资源、服务（支付宝服务、天猫商城等）。 点评：通过合作，东华软件(002065)与阿里云在网络平台建设、大数据管理、云计算产品应用、O2O互动营销等多种互联网应用手段及渠道将落到实处。国际医学(000516)将打造中国“未来医院”的连锁网络。 ○贵人鸟(603555)2000万欧元投资欧洲足球经纪公司 贵人鸟(603555) 拟斥2000万欧元投资欧洲足球经纪公司BOY，布局体育产业。标的公司CEO奥斯卡里沃特为前皇马俱乐部传媒总监和一线队新闻官，该公司重视中国市场的开发，2015年为皇马签下其在中国市场的第一笔赞助合同等。标的公司预测2015、2016、2017年分别实现税前利润150万欧元、300万欧元和800万欧元。 【财报快递】 ○丽鹏股份(002374)飞马国际(002210)业绩预增 丽鹏股份(002374) 一季度净利同比增长68%，预计1-6月净利同比增长230%至263%，主因为合并报表范围增加全资子公司重庆华宇园林所致。飞马国际(002210) 一季度净利同比增长322%，预计1-6月净利同比增长10%至40%，主因为业务规模扩大。 ○围海股份(002586)同有科技(300302)拟高送转 围海股份(002586) 2014年净利同比增6%，拟10转10股派1元。同有科技(300302) 2014年净利同比增32%，拟10转8派0.36元，公司同时还推出了股权激励方案。 【资金观潮】 ○一季度绩优基金布局三大板块 刚刚披露的基金一季报显示，绩优基金认为，在改革红利逐步释放、流动性宽松、牛市预期已经形成的背景下，社会资金跑步奔向股市，市场仍将反复活跃。在绩优基金布局和看好的行业中，主要包括三部分：首先是互联网+，基金认为各行业互联网化趋势逐渐确立，金融、医疗、能源以及农业等在嫁接互联网过程中，会带来很多投资机遇。其次是大国崛起领域，涉及一带一路、高端装备、军工、自贸区等，部分基金表示，科研院所改制和军工资产证券化预计今年会有重大突破，加上军工资产证券化率很低，政策利好比较确定。最后是国企改革领域，需要关注自上而下的相关推进政策。 ○四机构席位买入天泽信息(300209) 20日龙虎榜显示，四机构合计买入天泽信息(300209) 1.2亿元，占到当日成交总额的33%，同时也有一机构卖出1075万元。 点评：天泽信息(300209)是工程机械领域的车辆网龙头企业，机构分析认为，公司的在线配货平台“云通途”有望快速普及，“云通途”立足华东物流园区，优化了车源货源的供需匹配，为运力供需双方提供线上物流运力交易服务，随着用户规模，交易订单的进一步增长，“云通途”将打开公司增长空间。 【今日导读】 ○国家安全战略新增网络空间主权概念 ○天量巨震牛市“歇脚”不改向上趋势 ○盛路通信(002446)收购南京恒电扩大军工业务 ○食品安全法将禁止果蔬使用高毒农药 ○出口提速政策护航多利好提振核电股 【头条】 国家安全战略新增网络空间主权概念 - 4月20日提请十二届全国人大常委会第十四次会议进行二次审议的国家安全法草案，明确了总体国家安全观的内涵，同时增加了一些重要领域的安全任务。其中，在网络与信息安全中，二审稿增加了国家“建设国家网络与信息安全保障体系，提升网络与信息安全保护能力”、“维护国家网络空间主权”的规定。 点评：随着网络信息安全被高层提升议事日程，这一领域的安全重视程度日益提高，此次国家安全战略新增了网络空间主权的概念，对于在信息软件领域有业务涉及的国内软件企业来说，无疑是一大政策红利。关注网络安全概念股拓尔思(300229) 、卫士通 、任子行(300311) 、蓝盾股份(300297) 等。 【聚焦】 天量巨震 牛市“歇脚”不改向上趋势 - 今日沪深两市冲高回落剧烈震荡，成交额再创历史新高，达1.8万亿元。 ◆ “天量天价”是市场运行的重要规律之一，短期大盘将展开高位震荡。不过，改革红利和货币宽松两大牛市根基依然坚固，慢牛仍将稳健前行。 ◆伴随市场震荡整理，热点格局也将重塑。估值泡沫过度膨胀的“中小创”短期调整压力大，前期滞涨的“洼地”品种以及受益改革的低估值蓝筹股将获得资金更多关注，改革驱动的主题投资仍将延续强势。总体来看，慢牛仍在路上，但短期需要“歇歇脚”，震荡调整将形成新一轮布局良机。操作上建议控制仓位，等待短期压力释放和新平衡形成。 【要闻速递】 ○综合媒体消息，中国（福建）自贸试验区、广东自贸区、天津自贸区明日将同时挂牌，我国自贸区建设将正式步入2.0时代。关注厦门国贸(600755) 等相关概念股。 ○华尔街日报周一报道，继时隔6年再次大幅降准100个基点后，中国央行正考虑实施欧央行在金融危机期间实施的“欧版QE”：长期再融资操作(简称LTRO)，以进一步向市场提供流动性。 ○20日上午，第十二届全国人大代表大会常委委员会第十四会议审议了《证券法》的修订草案，其中明确实行股票发行注册制。 ○国务院关于天津自贸试验区的方案今日正式印发。天津自贸区将服务于京津冀协同发展国家战略。 ○中国财长楼继伟20日称，虽然中国经济面临下行压力，但是中国政府拥有充足的政策工具。 ○发改委印发《2015年循环经济推进计划》。 ○3月债券市场发行量1.41万亿，环比增近一倍。 【公司动向】 盛路通信(002446)收购南京恒电扩大军工业务 - 盛路通信(002446) 发布重组预案，拟定增收购南京恒电100%股权。南京恒电专业从事微波电路及其相关组件的设计、开发、生产与服务，致力于微波混合集成电路相关技术在机载、舰载、弹载等多种武器平台上的应用，产品主要为雷达、电子对抗和通信系统提供配套，客户主要为国内军工科研院所、军工厂、军事院校等。公司股票将于4月21日复牌。 点评：重组完成后公司将扩大军工电子板块收入规模，强化公司在军工领域的业务布局，进一步提高公司持续盈利能力。 贵人鸟(603555)投资足球经纪公司 贵人鸟(603555)4月20日晚公告，为推动公司在体育产业，特别是足球领域的布局，公司拟对THE BEST OF YOU SPORTS, S.A.进行投资投资金额2000万欧元。根据公告，BOY是一家知名足球业务经纪公司，服务内容以及收入来源主要包含对球员服务和对俱乐部服务两部分。 中国石化(600028)联手阿里云升级化工业务 - 4月20日，阿里云宣布，公司与中国石油(601857)化工股份有限公司展开技术合作，中国石化(600028)将借助阿里巴巴在云计算、大数据方面的技术优势，对部分传统石油化工业务进行升级，打造多业态的商业服务新模式。另外，针对“阿里收购中国石化(600028)5000座加油站，试水能源O2O”的传闻，阿里云有关人士予以了否认。 ○齐心集团(002301) 拟以12.15元/股非公开发行股票4938万股募资6亿元，用于齐心大办公电子商务服务平台项目的建设及补充流动资金。 ○中京电子(002579) 定增募资5.68亿元补血。 ○国际医学(000516) 与东华软件(002065) 、阿里云于共同签订了《战略合作协议》，共同建设互联网医院、居民健康大数据平台和商业云平台。 ○台城制药(002728) 拟以支付现金的方式共计4.6亿收购海力制药100％股权。 ○康得新(002450) 联手四川长虹(600839)打造裸眼3D智能手机。 ○金枫酒业(600616) 公告，拟以自有资金3亿元现金收购无锡振太酒业100%股权。 ○围海股份(002586) 拟10转10派1元。 ○丽鹏股份(002374) 上半年净利预增223%-263%。 【产经观察】 我国禁止果蔬使用高毒农药 - 食品安全法修订草案20日提交十二届全国人大常委会第十四次会议进行三审。草案新增加规定，剧毒、高毒农药不得用于蔬菜、瓜果、茶叶和中草药材。 点评：国家鼓励和支持使用高效低毒低残留农药，绿色农药概念股有望受益。A股市场上，绿色农药板块可关注扬农化工(600486) 、长青股份(002391) 、利尔化学(002258) 、诺普信 等。 【热点前瞻】 出口提速政策护航 多利好提振核电股 - 目前，我国核电“走出去”步伐正在加快。近日国家主席习近平出访巴基斯坦，有望进一步推动中巴在核电方面的合作。与此同时，国际核电界两年一度的重要交流平台，第十一届中国国际核电工业展览会将于4月22-24日将召开。另外，有消息称，《核安全法》提请审议时间预计将比原计划提前，取得了突破性进展。而上周国务院常务会议核准开工建设“华龙一号”三代核电技术示范机组。 点评：当前我国核电技术不断提升，核电重启已经开启，政策面扶持力度加大，走出去步伐加快。短期中巴核电合作、《核安全法》突破、核电工业展览会等重要会议的举行，将对A股市场核电板块带来正面提振。 |
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