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【今日导读】 总理考察“中国制造2025” 相关规划即将出台 海绵钛市场向好 库存偏低报价坚挺 时代出版(600551)股 权 投 资进入收获期 中南建设(000961)拟定增募资54亿投入房地产项目 【投资聚焦】 总理考察“中国制造2025” 相关规划即将出台 －－－－－－ 据新 华 网报道，国 务 院总理李 克 强23日考察福建泉州数控机床企业时指出，中国经济要长期保持中高速，必须迈向中高端，须加速推进“中国制造2025”。得知泉州已率先制定实施细则，总理鼓励他们要走在全国前列。此次考察的嘉泰数控机械有限公司，主要向航天、通信等行业供应“数控加工中心”。 据媒体报道，“中国制造2025”规划有望在月内正式发布，规划此前已通过国务院常务会议审议。同时，相关部委还将成立国家制造强国建设领导小组，制定“1+X”的实施方案和规划体系。业内认为，“中国制造2025”将掀起传统制造企业转型智能工厂高 潮，工业互联网等行业将迎来爆发式增长，相关领域龙头受益明显，如东土科技(300353) 有望成为工业互联网数据采集交换控制的龙头；汇川技术(300124) 提供的变频器、控制器、伺服正是工业互联网中的重要入口，并率先搭建工业互联网的应用平台。 海绵钛市场向好 库存偏低报价坚挺 －－－－－－ 据资讯监测，自4月初部分海绵钛生产商上调出厂价后，海绵钛主流报价已连续三周维持在4.8-5万元/吨，市场库存依然偏紧，报价坚挺。海 关 总 署最新公布的数据显示，3月我国未锻轧海绵钛出口环比增长257%，同比增长41%，1-3月累计出口同比增幅33%。 业内认为，国内海绵钛市场向好趋势明显。从供给端看，在经历价格从每吨20万元跌至4.5万元后，行业洗牌已接近完成，这使得价格提升时，行业开工率仍维持低位。从需求端看，核电、大飞机、军工等领域应用明显增大。随着行业逐步企稳，宝钛股份(600456) 、西部材料(002149) 等海绵钛及钛材生产商业绩回暖可期。 【独家参考】 时代出版(600551)股权投资进入收获期 －－－－－－ 以持有的东方证券(600958)今年3月上市为标志，时代出版(600551) 股权投资正迎来密集收获期。公司投资的拟IPO企业中，已经预披露的包括读者传媒（持股1.67%）、华安证券（持股2.48%），以及已公布IPO计划的华文国际（持股3.33%）和科大立安（持股19.28%）。公司还持有安泰股份（831063）10%股份，后者于去年8月正式新三板挂牌，是安徽省内智能建筑企业第一股，已成为新三板转板创业板的“种子选手”之一。同时，根据安徽出版集团计划，安泰股份与科大立安的协同整合即将开始。另外，公司以2500万参与上海并购股权投资基金，随着文化企业改革推进，未来有望通过筹建大型并购投资基金并为后续自身兼并重组寻觅标的。 【财经要闻】 证监会核发25家IPO批文，新股一个月发两批加大供给。 4月汇丰制造业PMI初值创1年新低，基建投资有望加码。 发 改 委赴黑龙江调研东北老工业基地创新创业发展。 深交所：今年以来深市融资余额5738亿元，同比增323%。 上交所与中航工业集团签署战略合作协议。 【公告淘金】 中南建设(000961)拟定增募资54亿投入房地产项目 －－－－－－ 中南建设(000961) 拟不低于14.78元/股非公开发行不超过3.65亿股，募集资金不超过54亿元，用于部分优质房地产项目、补充建筑业务的营运资金及偿还银行贷 款。 点评：公司本次开发项目符合公司整体战略发展定位，具有良好的市场发展前景和经济效益。资金到位后，将进一步扩大公司盈利规模、改善盈利结构、提升可持续发展能力。 羚锐制药(600285)拟定增募资5亿加码主业 －－－－－－ 羚锐制药(600285) 拟8.41元/股非公开发行5945万股，募资5亿元用于营销网络建设及品牌推广、补充流动资金。 点评：通过营销网络建设及品牌推广的实施，公司将进一步提升公司产品的销售规模和市场占有率，增强公司的品牌知名度；通过补充流动资金的实施，公司能够及时扩大经营规模、加快新药研发。 东方园林(002310) 中标武汉市江夏区“清水入江”投融资、策划、建设、运营一体化项目，项目总投资约为51.10亿元。 梦洁家纺(002397) 与和而泰(002402) 签署了《整体智能卧室战略合作框架协议》，双方拟研发并制造以科学健康舒适睡眠为核心理念的智能卧室系列产品，拓展相关领域的产品与市场，加速智能卧室项目与产品的普及和推广，促进智能家居产业的规模化发展。 歌尔声学(002241) 发布“家园1号”员工持股计划，参与员工总人数不超过1000人，筹集资金总额为不超过4亿元，资金来源为公司员工的自筹资金及公司控股股东以其自有资金向参与持股计划参与对象提供的借款。 金丰投资(600606) 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项获证监会有条件通过，收购方案为注入绿地集团100%股权。 岳阳兴长(000819) 半年报预增100%-130%；美盛文化(002699) 上半年净利预增50%-100%；兄弟科技(002562) 上半年净利预增138%-188% 。 【资金风向】 沪深指数震荡加剧 机构领衔买入奥飞动漫(002292) －－－－－－ 周四，沪深指数高开震荡，沪指创出4444.41点新高后跳水，尾盘有所回升，创业板走势稍强。盘面上，稀土永磁、基因检测、有色金属等板块涨幅较大。龙虎榜上，奥飞动漫(002292) 值得关注。公 开 信息显示，两机构和家营业部合计买入2.16亿元，占当日总成交额的19%。公司2015年重点是加速以优质IP为核心的泛娱乐战略，与好莱坞的公司合作搭建电影动漫平台，有望实现全民动漫的爆发式增长。今日股价再创新高，仍可看高一线。 期指短暂休整 三大期指均现贴水 －－－－－－ 周四，三大期指品种尾盘均出现急跌，收盘涨跌不一。截至收盘，主力合约IF1505跌28.4点收于4716点，跌0.6%，贴水24.89点，持仓量大减12884手至9.67万手。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别减仓5037手和10230手，其中中信期货空头减仓2294手，多头海通期货减仓3554手。上证IH1505跌1.26%，贴水5.6点。中证IC1505期货合约收涨0.83%，贴水145.1点。 【今日导读】 新股加速无需夸大影响 总理调研侧重转型升级 智能电网指导意见即将出台 氟化工景气度提升 百联股份(600827)引入国开金融 羚锐制药(600285)自家人包定增 东方航空(600115)拟150亿加码主业 四机构买入新开普(300248) 【聚焦】 ○新股发行改为一月两批 柔性调控影响无需夸大 23日，证监会核准了25家公司首发申请。其中上交所10家，发行股份最多的公司为新疆雪峰科技，拟发行不超过8235万股；深交所中小板3家，创业板12家。证监会表示，新股将由每月核发一批次增加到核发两批次。 点评：虽然发行节奏加快，但本次并未包含类似于江苏有线、东方证券(600958)的大盘股，仍属于柔性调控范畴。这也与肖钢在两会期间对新股发行的表态相吻合：今年将适度增加新股供给，市场不必担心扩容过快，也不要过度拘泥于发行家数，要综合考虑融资额度。综合近期政策各方对股市的态度可以看出，有质量牛市是共同诉求，监管层和广大投资者一样，对牛市氛围倍加珍惜。从国家经济转型层面看，适度泡沫也有利于集中资源发展新兴行业，有助于优质创新型企业脱颖而出。真正值得防范的是过高资金杠杆，以及打着“估值修复”名义的局部投机过度。 ○总理调研侧重转型升级 将加速推进中国制造2025 23日，李克强在福建泉州考察嘉泰数控机械有限公司，特别关注自主创新情况，并表示中国经济要长期保持中高速，必须迈向中高端，须加速推进“中国制造2025”。李克强还考查了泉州品尚电子商务公司，表示“互联网+”未知远大于已知，未来空间无限。 点评：从政府工作报告以来，大众创业、万众创新持续成为政策热词，高层对于经济转型升级的必要性有着充分认识。目前中国制造2025规划已获国务院审议通过，有望近期印发，机构看好这成为中国新一轮制造发展的制高点，驱动中国制造向中国智造加速转变。公司方面，远东传动(002406) 、襄阳轴承(000678) 参与了“中国制造2025智能工业创新联盟”；机器人(300024) 参与了总理近日主持的经济形势座谈会。 【精选】 ○张高丽在河南调研南水北调工程，要求强化沿线污染源防控和水污染应急处置能力。 ○四部委发布指导意见促进国家级新区健康发展，鼓励借鉴上海自贸区的成功经验。 ○4月汇丰制造业PMI初值跌至一年来新低；据悉发改委将发布定向调控投资项目。 ○银行代客结售汇数据连续7个月出现逆差，资本流出的主要渠道为藏汇于民和债务去杠杆。 ○保险公司股权屡获民资青睐，洛阳钼业(603993)大股东将受让中法人寿50%股权。 ○奔驰在江苏被罚3.5亿元创汽车业反垄断之最，中国反垄断调查执法全面推进。 【产业情报】 ○智能电网指导意见即将出台 能源互联网万亿市场开启 国家能源局电力司副司长童光耀在23日中国能源研究会主办的“能源互联网”产业研讨会上透露，国家能源局主导制定的《智能电网建设指导意见》即将出台，此外十三五规划中的智能电网发展规划也在制订中。 点评：国家电网今年将大力建设智能电网，新建智能变电站1400座，安装智能电能表6060万只，建成高速公路城际互联快充网络。2015年电力改革加速，电力系统市场化改革不仅提高运行效率，也为能源互联网的发展创造了政策条件，能源局此前宣布将成立中国能源互联网联盟。机构预计，能源互联网市场容量在万亿元级别。A股公司方面，安科瑞(300286) 能够为智能电网用户端提供电力监控、电能管理等系统解决方案；科陆电子(002121) 收购深圳市深电能售电20%股权，新进售电领域。 ○出口关税取消叠加需求旺季 氟化工景气度提升 23日财政部公布的出口关税取消品种目录中，除了稀土、钨钼外，氢氟酸出口关税也从原来的10%降至零关税，有利于增加国内企业出口，并提升氟化工产业景气度。 点评：由于进入需求旺季，R22、R125等制冷剂产品出现集体涨价，幅度约2%。世界气象组织日前发布报告称，由于厄尔尼诺，今年或为史上最热年，有助于提升制冷剂下游的空调销量。按照《蒙特利尔议定书》约定，2015年我国制冷剂R22生产量削减10%，到2025年削减67.5%，这也有利于减少行业供给。在需求旺季和出口关税取消的推动下，氟化工产业迎来景气度改善契机。公司方面，三爱富(600636) 拥有完善的氟化工产业链，R22产能为4.5万吨；巨化股份(600160) 拥有10万吨R22产能，并在研发HFO-1234yf高端制冷剂。 【公告解读】 ○百联股份(600827)混改 引入战投国开金融 百联股份(600827) 拟以9.3亿港元向永辉超市(601933)出售子公司百青投资持有的联华超市21.17%股份。本次交易后，百联股份(600827)仍合计享有联华超市42.73%的表决权，仍为其控股股东。另据公司停牌期间推出的定增方案，公司拟以15.28元每股定增，大股东百联集团以其所持百联中环49%股权和崇明购物中心51%股权，作价9.27亿元参与认购，国开金融、上海并购基金等四家战略投资者以现金认购30.5亿元，相关资金用于南京百联奥特莱斯广场项目、百联川沙购物中心项目以及补充流动资金。 ○羚锐制药(600285)拓展营销网络 自家人包揽定增 羚锐制药(600285) 拟以8.41元每股定增，募资5亿元。其中大股东羚锐集团认购3.5亿元，其余认购方均为公司董事、高管及员工持股计划等关联方。募投资金中，3亿元用于营销网络的建设及品牌推广，2亿元补充流动资金。 ○东方航空(600115)定增募资150亿 加码主业 东方航空(600115) 拟以6.44元每股为底价，定增23.3亿股，募资150亿元，其中，120亿元购买23架飞机项目，剩余30亿元偿还金融机构贷款。 ○神农大丰(300189)设立水稻基因公司 神农大丰(300189) 与五位科研专家共同投资3000万元在海南设立波莲基因，其中公司使用自有资金出资2010万元，持有波莲基因67%股权。波莲基因将研制新一代杂交育制种技术，围绕隐性核不育基因、育性恢复基因、标记基因筛选等核心技术展开工作。 点评：设立该公司将加快公司在水稻基因技术的研发创新，以实现公司做强做大杂交水稻种子产业的战略发展目标。 【财报快递】 ○兄弟科技(002562)岳阳兴长(000819)美盛文化(002699)半年报预增 兄弟科技(002562) 一季度净利同比增长274%，预计1-6月净利同比增长138%至188%。岳阳兴长(000819) 半年报预增100%-130%。美盛文化(002699) 一季度净利同比增长113%，预计1-6月净利同比增长50%至100%。 ○蓝盾股份(300297)拟高送转 蓝盾股份(300297) 2014年净利同比增长10.45%，拟10股转12股派0.1元。一季度净利润同比增长1101%。 【资金观潮】 ○机构投资者继续加仓“互联网+”主题 公募基金一季报已公布完毕，统计显示，一季度主动偏股型基金减仓主板20%，加仓中小板11%，加仓创业板10%。新跻身公募基金前十大重仓股的4家公司全部为“互联网+”概念股，包括卫宁软件(300253)、东方财富(300059)、万达信息(300168)3家创业板公司。申万宏源(000166)认为，以“互联网+”为核心的信息服务业可能成为中国经济新支柱，部分“互联网+”龙头的商业模式将在今年逐渐清晰，形成榜样效应，市值成长空间广阔。 ○四机构买入新开普(300248) 23日龙虎榜显示，四机构合计买入新开普(300248) 2亿元，占到当日成交额的24%。 点评：机构认为，公司校园一卡通高校用户占有率为1/3，通过掌握校园卡充值、消费这一高频应用入口，公司将拥有规模巨大的学生消费流水记录，而基于此的学生消费金融、信贷评估，互联网教育等后续衍生商业空间巨大。 【决策主力导读】 ○总理强调加速推进“中国制造2025” ○万亿投资可期信息安全步入爆发期 ○每月核发批次增加 新股供给量加大 ○羚锐制药(600285)拟定增募资建设营销网络 ○三期指主力合约均贴水行情或整固 【头条】 李克强：须加速推进“中国制造2025” - 国务院总理李克强今日在福建泉州考察时表示，中国经济要长期保持中高速，必须迈向中高端，须加速推进“中国制造2025”。 点评：据权威人士透露，己经通过国务院常务会议审议的“中国制造2025”将在月内正式发布。《规划》将涉及包括提高国家制造业创新能力等9大任务、机器人(300024)、生物医药等10大重点领域以及智能制造等5项重大工程。随着制造业转型升级、“中国制造2025”将成为今后A股市场持续受关注的主题。相关个股可关注蓝英装备(300293) 、汇川技术(300124) 、东土科技(300353) 等。 【聚焦】 万亿投资可期 信息安全步入爆发期 - 4月28日至30日，网络与信息安全博览会将在北京展览馆举办，我国网络与信息安全产业的先进技术与产品将在博览会上亮相。4月20日，十二届全国人大常委会第十四次会议对国家安全法草案进行二次审议，增加了国家“建设国家网络与信息安全保障体系，提升网络与信息安全保护能力”“维护国家网络空间主权”的规定。 点评：国家安全法即将落地，将指导和规范全国性信息安全建设（提升刚需），后续网络安全审查制度和网络安全法也大概率推出，政策刺激有望贯穿全年。依据最新安全法案，国家级信息安全体系的建立势在必行，党政军等客户信息安全支出有望爆发，行业万亿投资可期。信息安全是互联网后周期行业，是当前及未来5年高景气确定的细分行业，行业内公司市值依然有巨大的成长空间。 【要闻速递】 每月核发批次增加 新股供给加大 - 证监会4月23日核发25家IPO批文，并表示下一步，将在继续保持按月均衡核准首发企业的基础上，适度加大新股供给，由每月核发一批次增加到核发两批次。 点评：本轮行情像样的调整始终未能出现。但随着指数不断走高，压力越来越大，利空气氛也开始蔓延。监管层没有通过行政手段调控市场，但加大股票供给在一定程度上表面了其态度。大盘调整压力在加大，但牛市基调仍不改，调整，是最好的机会。 ○汇丰23日公布数据显示，4月汇丰制造业PMI初值为49.2%，不仅低于上月终值49.6%，而且创下12个月以来最低。稳增长政策有望继续加码。 ○国家能源局核电司司长刘宝华23日透露，核电产业将在中国2030年碳排放峰值的目标完成上起到至关重要的作用。今年国家能源局将出台关于核电基础创新的专项规划。 ○综合媒体消息，为进一步治理污染，北京市将制定交通拥堵费，减免新能源汽车停车费、过路费。 ○据发改委网站消息，发改委、国土部等四部门从优化发展环境、推动产业优化升级等角度，对促进国家级新区健康发展提出24项具体指导意见。 【公司动向】 羚锐制药(600285)拟定增募资加码主业 - 羚锐制药(600285) 发布公告称，该公司拟非公开发行59,453,030股，发行价格为8.41元/股，募集资金总额5亿元，扣除发行费用后，拟全部用于营销网络建设及品牌推广及补充流动资金。公司股票于4月24日开市起复牌。 点评：募资项目的实施将有利于公司加强OTC产品营销网络，把握终端控制力，通过扩大终端营销力度及品牌推广带动公司OTC产品销量迅速扩张，抢占市场份额，确立公司的先行优势。 东方航空(600115)定增募资150亿元扩张机队 - 东方航空(600115) 发布公告，拟以非公开发行A股股票的方式募集资金不超过150亿元，用于购买飞机和偿还金融机构贷款。这是今年以来继海南航空(600221)之后，第二家上市航空公司公布其非公开发行计划。 中民投成阳光城单一大股东 - 阳光城 公告称，将向上海嘉闻非公开发行股份数量为2.89亿股，募集资金总额为人民币45亿元。上海嘉闻系中民嘉业的全资子公司，中民嘉业系中民投的控股子公司。定增后，中民投成公司单一最大股东。 ○中南建设(000961) 公告，公司拟不低于14.78元/股非公开发行不超过3.65亿股，募集资金不超过54亿元，用于部分优质房地产项目、补充建筑业务的营运资金及偿还银行贷款。公司股票4月24日复牌。 ○神农大丰(300189) 与5位科研人员合资设立波莲基因公司，从事普通隐性雄性核不育杂交技术的开发与经营。 ○蓝盾股份(300297) 年报拟向全体股东每10股转增12股及派现0.1元。同时公司2015年一季度净利润同比增长约11倍。 ○梦洁家纺(002397) 联手和而泰(002402)布局智能家居。 ○歌尔声学(002241) 拟推千人员工持股计划。 ○金盾股份(300411)（300411）拟10转10。 【产经观察】 稀土钨钼等产品出口关税取消 - 财政部网站23日消息，经国务院批准，调整部分产品出口关税，取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税，对铝加工材等产品出口实施零税率。调整自2015年5月1日起实施。 点评：受此影响，近日A股中有色板块集体大涨。出口关税的取消，将直接利好相关上市公司。本轮行情中，有色股表现相对滞后，后市仍可适当关注。 【市场透视】 钢铁魔咒+IPO提速 强势行情需整固 - 承接前两个交易日的强势行情，今日大盘跳空高开，直接站上4400点。不过随后大幅震荡，尾盘一度快速跳水，投资者再度体验“心跳时刻”。 点评：钢铁板块盘中强势崛起，“钢铁魔咒”引发巨震，尾盘跳水已经折射出市场自身的震荡调整需要。此外，证券会昨日核发25家公司IPO批文，新股发行提速，也将诱发市场短期的震荡整固。但市场震荡期间，个股机会依然丰富，投资者仍可积极布局。 三大期指主力合约均现贴水 - 周四，三大期指涨跌不一，走势呈现分化，500期指延续强势，以上涨收盘。另外两个期指均以下跌报收。从期现溢价来看，三大期指主力合约全线贴水。截至收盘，IF1505贴水24.89点，IH1505合约贴水5.6点，IC1505贴水145.1点。 |
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