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【今日导读】 央企合并预期升温 掘金通信设备投资机会 煤价二季度有望迎反弹 关注兼具国企改革个股 秀强股份(300160)AR玻璃6月底投产 光伏玻璃成第二引擎 闽发铝业(002578)拟募资6亿元加码主业 关联方认购六成 三大期指全线飘红 IH1505大涨创新高 【投资聚焦】 央企合并预期升温 掘金通信设备投资机会 －－－－－－ 27日有媒体报道，国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望从112家缩减至40家，受此刺激大批中字头公司再掀涨停潮。目前在世界500强企业中，我国央企仅工程建筑、金属、银行、采掘等排名靠前，其他行业在全球竞争中处于弱势地位，在关键战略性领域的央企合并，将有利于提升我国的国际竞争力。从南北车合并的经验来看，国家支持高端装备强强联合、扬帆出海，因此输出型、外向型的央企合并可能性较高。 资讯认为，除了市场已充分预期的船舶、铁路、核电、航运外，通信设备行业也存在央企整合的机会。3月底高层发布的“一带一路”规划中，强调政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，其中设施联通不但包括交通基础设施互通，还包括推进跨境光缆等通信干线网络建设，因此通信设备央企整合同样符合国家的“走出去”战略。通信设备相关央企主要包括：武汉邮电科学研究院旗下的烽火通信(600498) 、光迅科技(002281) ；大唐电信(600198)集团旗下的大唐电信(600198) 、高鸿股份(000851) ；中国普天集团旗下的上海普天(600680) 、东信和平(002017) 。 煤价二季度有望迎反弹 关注兼具国企改革个股 －－－－－－ 近期国际油价大幅反弹，NYMEX原油期货自最低点上涨超过三成，机构认为油价长期向好的趋势逐步确立，为煤炭、有色等大宗商品价格上涨提供了基础。国内煤炭经过多年的持续下跌，产能开始收缩、新建产能有限，供求关系已得到显著改善，预计二季煤炭价格有望触底反弹。 本轮牛市前期主要以互联网等新兴产业领涨，而有色、煤炭、石化等行业则大幅跑输。随着二季度油价反弹带来的基本面改善，煤炭等资源品在后市有强烈的补涨需求。建议关注身兼国企改革及央企整合概念的公司，如国投新集(601918) 、中煤能源(601898) 、阳泉煤业(600348) 。 【独家参考】 秀强股份(300160)AR玻璃6月底投产 光伏玻璃成第二引擎 －－－－－－ 资讯获悉，秀强股份(300160) 去年投建的“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”的设备验收、小批量样品验收均已通过，预计将于今年6月底投产，产能每年可达30万平方米。公司将成为国内首家大规模生产AR镀膜玻璃的厂商。 目前传统的家电玻璃占公司营收约70%，光伏玻璃的收入占比约为20%，而光伏玻璃产品正逐渐成为公司的“第二引擎”。秀强股份(300160)该业务在国内的规模仅次于亚玛顿(002623)，具备一定的先发优势。受益于光伏市场的回暖，今年一季度公司光伏玻璃销售额同比增长157%。 此外，公司还有将积极寻求外延式发展的意愿，一方面希望向产业链下游延伸，另一方面也将探求新的产业以实现多元发展。 【财经要闻】 外媒报道中国新一轮QE呼之欲出，央行将放水购买银行资产。 国务院发布《中药材保护和发展规划（2015-2020年）》。 上海将发布在全市推广自贸区改革试点经验实施方案。 海南打造旅游特区破题“一带一路”建设。 保险公司按注册资本20%提取保证金，采用事后备案。 发改委：确保50%以上福彩公益金用于养老，加大养老服务体系投入。 最大规模中韩商务洽谈会召开，推动韩企扩大对华出口。 【公告淘金】 闽发铝业(002578)拟募资6亿元加码主业 关联方认购六成 －－－－－－ 闽发铝业(002578) 拟以21.76元/股定增募资不超过6亿元，投资于年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板项目及补充流动资金。其中，公司实际控制人黄天火之子共认购3.68亿元。 点评：公司与斐君资本签订了框架合作协议，共同设立“闽发斐君并购基金”，投资以高端设备制造、工业4.0为核心及军工、新材料企业以及相关行业发展的互联网、云计算、大数据、物联网企业。此次募集补充流动资金后，为公司并购提供了资金条件。 福能股份(600483)拟募资30亿加码风电 －－－－－－ 福能股份(600483) 拟9.4元/股定增募资不超过30亿元，将用于投资莆田大蚶山等7个风电场项目及偿还借款。其中，三峡控股拟以现金10亿元认购，公司第二大股东的控股股东外贸集团拟认购3亿元，限售期均为3年。 点评：截至去年末，公司电力投运总装机容量3180.5MW，项目储备资源丰富，风力发电在建、筹建项目装机规模约447.50MW，正在进行前期测风和开发的风电项目储备装机规模超过1000MW。募投项目完成后将进一步增加公司风电规模。 春兴精工(002547) 与西安航空基地签署了战略合作协议，将共同推进航空高新技术产业发展。公司在航空基地内发起设立投资公司，围绕航空高新技术产业发展方向，开展投资、并购、整合等业务，主要参与以航空零部件精密加工为主的研发与制造项目。 海康威视(002415) 与浙江省公安厅签署了合作协议，双方拟共同开展视频监控与智慧警务相关领域的技术与应用研究，促进相关技术与研究成果在全省各级公安机关的推广和应用。 智慧能源(600869) 与四川电力设计咨询公司签署“一带一路”战略合作协议。双方同意，在“一带一路”的领域内，开展包括但不限于新能源项目的投资、工程咨询和设计、工程产品的采购、施工安装、运维管理和能效管理等合作。 大金重工(002487) 拟作为法人股东向旺金金融增资1.5亿，占增资后旺金金融股权比例11.7647%。旺金金融旗下运营的投哪网是国内领先的互联网金融平台，主要为小微企业主和个人投资者提供高效、便捷的投融资服务，累计注册用户超过100万。 【资金风向】 沪指大涨站上4500点 机构领衔买入登云股份(002715) －－－－－－ 周一，沪深指数大幅高开，沪指站上4500点，深成指冲高回落。盘面上，国企合并、一带一路、国防军工等板块大涨。龙虎榜上，登云股份(002715) 值得关注。公开信息显示，两家机构和三家营业部合计买入1.45亿元，占当日总成交额的23.7%。公司表示将重视军用市场的开拓，加大自动化的改造提升产能，致力于成为全球顶级发动机气门供应商，后市业绩有望重回增长。 三大期指全线飘红 IH1505大涨创新高 －－－－－－ 周一，三大期指全线飘红。截至收盘，主力合约IF1505涨92.6点收于4804点，涨1.97%，转贴水3.59点，持仓量增加1514手至10.24万手。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别加仓3197手和5409手，多头有所分化，其中光大期货和海通期货加仓均超两千手，永安期货和中信期货多头减仓。上证IH1505尾盘走高大涨3.74%，升水扩大至49.15点。中证IC1505冲高回落收涨0.48%，贴水扩大至165.82点。 【决策主力导读】 中药材迎来国家级规划 为中药业健康发展保质保量 一带一路和国内需求叠加 油气管道订单进入加速期 三部门支持养老服务业 阿斯巴甜遭弃用利好替代品 海伦哲(300201)收购连硕科技 福能股份(600483)拟定增30亿元投风电 【聚焦】 ○中药材迎来国家级规划 为中药业健康发展保质保量 由工信部、中医药局、发改委等12个部委联合制定的《中药材保护和发展规划（2015-2020年）》27日正式公布，成为我国首个关于中药材保护和发展的国家级规划。提出到2020年，使中药材资源监测站点和技术信息服务网络覆盖80%以上的县级中药材产区；种植养殖中药材产量年均增长10%。在保障措施上，将把中药材生产和配套基础设施建设纳入支农政策支持范围。 点评：该规划对中药材的产量和质量都明确了提高目标。目前A股中药板块在医药生物各个细分子行业中市盈率垫底，未来随着原料供应更有保障和品质提升，将助推中药材生产的规范化、规模化、产业化，利于估值提升。公司方面，同仁堂(600085) 业绩增长稳健，已在海外开设110家零售终端；康美药业(600518) 最新公告投资10亿元加码林下参业务；康缘药业(600557) 的热毒宁和银杏二萜内酯注射液获机构看好。 【精选】 ○路透称中国央行或将直接购买商业银行资产投放基础货币；人民币即期汇率创一年来最大单日跌幅。 ○国资委网站回应“央企数量或减至40家”传闻，表示该消息未向国资委进行过采访或核实。 ○中石化集团总经理王天普涉嫌严重违纪违法接受组织调查。 ○财政部推进水污染防治领域的PPP模式，将以财政奖励等方式对项目给予政策倾斜。 ○交通部物流信息平台发布首款应用于物流园区的O2O产品，智慧物流产业加速扩张步伐。 ○储能产业十三五规划大纲编写启动，新能源的快速发展将为储能业带来巨大空间。 【产业情报】 ○一带一路和国内需求叠加 油气管道订单有望爆发 环保部网站披露，总投资1590亿元的中石化新粤浙管道近日完成了环评公示，后续开工进程将提速。 点评：一季报业绩预告显示，受益一带一路和国内需求叠加影响，油气管道相关公司业绩出现回升迹象。随着国内重大能源通道建设的推进以及一带一路战略助推，油气管道的需求量将迎来加速释放期。公司方面，玉龙股份(601028) 主营油气输送管道设备，受益海外订单交货，公司一季度净利大增，2014年年报提出10转增12股；常宝股份(002478) 主导产品为油管等，是中石油等企业的供应商。 ○三部门支持养老服务业 从多角度吸引社会资本进入 发改委等三部门联合发布通知，进一步做好养老服务业发展有关工作。将加大Z/F投入，确保将用于社会福利事业的彩票公益金50%以上用于养老服务业，并积极引导支持社会资本进入；要在居家社区服务方面推动养老企业连锁化经营；要探索建立多元化投融资模式，推广企业项目收益债券等形式。 点评：自从《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》发布以来，该领域屡次得到政策支持。一些上市公司也通过进入养老产业实现新的业绩增长点：金陵饭店(601007) 的天泉湖金陵山庄首期五幢养生养老公寓已竣工，预计二季度对外销售；双箭股份(002381) 的和济养老项目将在二季度投入运营，机构看好该模式实现复制扩张。 ○阿斯巴甜疑致癌遭弃用 替代产品有望迎新机遇 据外媒报道，由于研究指甜味剂阿斯巴甜会致癌或引至胎儿早产，百事可乐宣布由今年8月起，旗下的健怡系列汽水不再使用阿斯巴甜，改用由三氯蔗糖及乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）混合而成的代糖。 点评：生产三氯蔗糖及安赛蜜产品的公司将从中受益。另据业内人士预计，安赛蜜由于下游需求增加，提价预期强烈。公司方面，金禾实业(002597) 安赛蜜产品已向可口可乐和百事可乐供货；两面针(600249) 去年三氯蔗糖产品收入约为3.4亿元。 【公告解读】 ○海伦哲(300201)拟2.6亿收购连硕科技 深耕工业机器人(300024) 海伦哲(300201) 拟以6.86元每股，定增3790万股，作价2.6亿元收购连硕科技100%股权。并同时配套募集资金不超过1.6亿元，其中1.1亿元向连硕科技增资。交易对方承诺，连硕科技2015年至2018年扣非净利分别不低于2100万元、3000万元、4000万元和5200万元。 连硕科技主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售。目前其下游客户分布在LED照明行业，将把工业自动化智能生产线推广应用于食品包装、五金抛光打磨等领域。另外，其在工业机器人(300024)的集成应用及软件开发等方面具有较强的竞争优势。海伦哲(300201)同时推出了股权激励方案。 ○福能股份(600483)拟定增30亿元投风电 福能股份(600483) 拟9.40元每股定增3.19亿股，募资30亿元。22亿元用于风电场项目，8亿元用于偿还借款。发行对象为三峡控股、外贸集团、交通集团、福州港务、厦门路桥、上汽投资、嘉实基金、方正富邦、长源纺织、平安资管。其中，外贸集团为公司现有股东福建天成集团的控股股东，拟以现金3亿元认购3191万股。 ○格力地产(600185)拟定增募资60亿元 格力地产(600185) 拟以24.37元每股的底价，定增募集60亿元，用于香洲港区综合整治工程、珠海海控金融服务有限公司增资等六个项目及偿还银行贷款。公司表示，拟通过此次定增加大对海洋经济产业、口岸经济产业和现代服务业三大板块的投资，并借助互联网、金融及电商平台对各板块进行串联。公司停牌前股价27.52元。 ○大金重工(002487)1.5亿涉足互联网金融 大金重工(002487) 拟出资1.5亿增资旺金金融，获得后者11.76%的股份。旺金金融旗下运营的投哪网（www.touna.cn）是国内领先的互联网金融平台，主要为小微企业主和个人投资者提供投融资服务，其2014年全年实现平台交易额25.5亿元，今年一季度实现平台交易额13.42亿元。 【财报快递】 ○九鼎新材(002201)浙江永强(002489)国电清新(002573)半年报预增 九鼎新材(002201) 一季度净利同比增长49%，预计半年报同比增长300%至350%，主因是产品销售增加。浙江永强(002489) 一季度净利同比增长136%，预计半年报同比增长170%至220%，主因是投资业务与理财类收益增加业绩。国电清新(002573) 一季度净利同比增长32%，预计半年报净利同比增长50%至70%，主因为EPC项目利润增长。 ○东方雨虹(002271)拟高送转 东方雨虹(002271) 2014年净利同比增长61%，拟10转10派2元。 【资金观潮】 ○三机构席位买入新开源(300109) 27日龙虎榜显示，三机构合计买入新开源(300109) 6164万元，占到当日成交额的18.6%。另有一家机构席位卖出632万元。 点评：新开源(300109)的PVP产能国内第一，世界第三，该业务属于化工行业，未来将稳健发展。公司还积极布局新业务，计划收购三家公司从而进入大健康领域。机构认为，公司收购对象分别从事肿瘤早期诊断、基因检测等业务，有助于公司估值切换。 【今日导读】 ○国办转发中药材保护和发展五年规划 ○精准医学有望入国家十三五科技规划 ○地方版一带一路建设方案将陆续出台 ○广东自贸区和上海自贸区扩展区挂牌 ○三部门联手推进我国养老服务业发展 【头条】 国办发布《中药材保护和发展规划（2015—2020年）》 - 据中国政府网，国务院办公厅日前转发了由工信部、中医药局、发展改革委等12部门联合制定的《中药材保护和发展规划（2015—2020年）》，提出，到2020年，中药材资源保护与监测体系基本完善，濒危中药材供需矛盾有效缓解，常用中药材生产稳步发展，产品价格稳定等。具体指标为：中药材资源监测站点和技术信息服务网络覆盖80%以上的县级中药材产区；100种《中华人民共和国药典》收载的野生中药材实现种植养殖；种植养殖中药材产量年均增长10%；中药生产企业使用产地确定的中药材原料比例达到50%，百强中药生产企业主要中药材原料基地化率达到60%；流通环节中药材规范化集中仓储率达到70%；100种中药材质量标准显著提高；全国中药材质量监督抽检覆盖率达到100%。 点评：中药材是中医药的重要基础之一，随着经济的发展和人民生活水平的提高，对中药材提出了更高的要求。政府通过规划及相关政策的引导使中药材行业走上重质量、平稳规范的发展道路，中医药整个产业链特别是制药环节都会受益。A股中相关标的如振东制药(300158) 、益盛药业(002566) 、云南白药(000538) 、康美药业(600518) 、康缘药业(600557) 、江中药业(600750) 等。 【聚焦】 “精准医学”有望写入国家“十三五”科技规划 - 国家卫计委科教司司长秦怀金近日透露，国家卫计委最近会同科技部等部门，联合一批顶尖科学家一直在研究中国的精准医学计划。国家层面通过组织专家论证和讨论，一致认为现在开展精准医疗研究是整个医学界的重大机遇，我们应抓住这个机遇。他表示，国家卫计委和科技部希望，将精准医学发展计划列为国家“十三五”科技发展中的一项。 ◆国家卫计委医政医管局3月底公布了首批肿瘤高通量基因测序临床应用试点单位名单。通过试点做好高通量基因测序技术的验证与评价，逐步完善相关技术规范，提高高通量基因测序技术在肿瘤诊断与治疗方面的应用和管理水平。 点评：精准医学的前景广阔，目前看应用领域应会从肿瘤诊断与治疗、孕期基因测序筛查等方面开始。从各环节的市场规模和增长情况来看，设备和耗材市场是基因测序产业链最大的一环，但测序服务的增速应是最为迅猛。不过，从硬件和软件两方面来说，都还处于起步阶段。目前A股中相关企业有达安基因(002030) 、科华生物(002022) 、中源协和(600645) 等。 【要闻速递】 广东自贸区前海蛇口片区挂牌 上海自贸区扩展区域正式揭牌 - 深圳前海27日举行中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区挂牌仪式，标志着深圳前海蛇口自贸区正式启动运作。上海自贸区扩展区域27日正式揭牌，陆家嘴(600663)金融片区、金桥开发片区、张江高科(600895)技片区三大片区正式纳入上海自贸区。 地方版一带一路建设方案将陆续出台 - 在国家提出一带一路大战略背景下，国家要求各地方编制本省区市推进“一带一路”建设的实施方案。据悉，目前各地都在编制推进“一带一路”建设的实施方案，有望于今年9月最晚10月份完成地方推进“一带一路”建设的实施方案与国家规划衔接。地方版的一带一路建设方案将陆续出台。据了解，目前江苏的“一带一路”建设实施方案已完成省内意见征求，近日报国家审定批准后即可实施。 点评：地方版一带一路建设方案的陆续出台，有助于将一带一路战略规划落地，并进入到实际操作层面，可关注南京港 、连云港(601008) 等。 江西将加快推进国企改革 - 日前江西省召开省国企改革领导小组第一次会议，会议提出要抓紧抓实推进新一轮国资国企改革。大力发展混合所有制经济，充分发挥国有资本放大功能。着力推进市场化战略重组，调整优化国有经济布局结构。 点评：江西省国企改革将提速，可关注隶属于江西省国资委的相关上市公司，包括凤凰光学(600071) 、安源煤业(600397) 、江中药业(600750) 等。 3月份工业企业利润降幅收窄 - 国家统计局27日公布数据显示，1-3月，全国规模以上工业企业实现利润总额12543.2亿元，同比下降2.7%，降幅比1-2月份收窄1.5个百分点。3月份，规模以上工业企业实现利润总额5086.1亿元，同比下降0.4%。 ○国务院国资委27日发布声明称，近日有媒体报道“中央企业将进行大规模兼并重组，数量或减至40家”。经查，该消息未向国资委进行过采访或核实。 【公司动向】 福能股份(600483)定增30亿元投建风电场 - 福能股份(600483) 拟以9.40元/股的价格非公开发行不超过3.19亿股，募集资金不超过30亿元。其中，22亿元用于7个风电场项目建设，8亿元用于偿还借款。公司股票28日复牌。 点评：公司去年实施了发行股份购买资产，集团旗下的优质电力业务资产注入公司，公司基本面得到改善。此次开发7个风电场项目将提高新能源发电的比重，提升公司的竞争力。 闽发铝业(002578)拟定增募资逾6亿元 - 闽发铝业(002578) 拟以21.76元/股的价格，向黄文乐等非公开发行不超过2820万股股份，募集资金不超过6.14亿元，其中3.66亿元将用于年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目，2.48亿元将用于补充流动资金。 大金重工(002487)1.5亿入股互联网金融公司 - 大金重工(002487) 27日签署了增资协议，公司作为法人股东向旺金金融增资1.5亿，占增资后旺金金融股权比例11.7647%。旺金金融是一家注册于深圳市福田区的有限责任公司，旗下运营的投哪网（www.touna.cn）是国内领先的互联网金融平台，主要为小微企业主和个人投资者提供高效、便捷的投融资服务。 康美药业(600518)加码保健食品业务 - 康美药业(600518) 将投资3亿元在广东省普宁市建设保健食品项目，投资10亿元开展林下参产业二期项目。 海康威视(002415)与浙江省公安厅合作 - 4月27日，海康威视(002415) 与浙江省公安厅签订合作协议。双方将充分发挥各自优势，共同开展视频监控与智慧警务相关领域的技术与应用研究，促进相关技术与研究成果在浙江省各级公安机关进行推广和应用。 ○鞍钢股份(000898) 将所持有的鞍钢重庆高强汽车钢有限公司50%股权转让给西昌钢钒，从而退出重庆汽车钢项目。 ○海大集团(002311) 拟每10股派现金1.50元（含税），每10股转增4股。 ○智慧能源(600869) 与四川电力设计咨询有限责任公司签署“一带一路”战略合作协议，打造互利共赢的利益共同体。 【产经观察】 三部门联手推进我国养老服务业 - 据国家发改委网站，国家发改委等三部门日前联合发出了关于进一步做好养老服务业发展有关工作的通知，要求从八个方面进一步加快发展养老服务业，即：督促落实养老服务业发展政策，切实加大养老服务体系投入力度，积极谋划“十三五”养老服务体系建设，统筹推进养老服务业综合改革试点，扎实推进健康与养老服务重大工程，积极推动养老服务业创新发展，探索建立多元化投融资模式，有力维护养老服务业发展环境。 点评：由于我国老龄化加快，养老需求巨大，市场广阔。政府不断出台政策推进，相关企业面临良好发展机遇。A股市场上，相关概念股有医疗器械类如宝莱特(300246) 、鱼跃医疗(002223) 等，中医药类如汤臣倍健(300146) 、东阿阿胶(000423) 等，还有养老地产类，民营医院类等相关公司。 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》正式发布 - 21日国务院常务会议通过的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，周末正式发布，将自2015年6月1日起施行。 点评：这将极大地激发民间资本的活力，除对基础建设企业形成利好外，对近期我们持续关注的环保水务板块也形成实质利好，可继续关注国中水务(600187) 、首创股份(600008) 、巴安水务(300262) 等。 【市场透视】 物流信息平台或成互联网+物流炒作风口 - 随着互联网创业大军大量涌入物流行业，互联网+物流的关注度持续升温。在4月27日的全国中小公路物流企业发展峰会上，国家交通运输物流公共信息平台（国家平台）联手传化物流集团重磅推出一款应用于全国物流园区的互联网产品——园区通，即物流园区的信息管家。 点评：最近两年来，国家交通运输部不断发文推进物流公共信息平台的建设，此次国家平台牵手传化物流推出的物流信息管家，将有力地推动物流园区企业的信息化水平，不排除会引发行业内的示范效应。预计二级市场上涉足相关物流信息平台的公司将受到资金的关注。 保定对接北京显优势 京津冀主题重回风口 - 日前，中关村管委会与保定高新区就合作建设“保定中关村创新中心”项目正式签约。双方将共建京津冀协同创新示范点。值得注意的是，相较于河北其他城市，保定在交通、教育、经济、产业根基上均具有明显优势，预计京津冀主题重回风口，而保定的区域概念股值得投资者重点关注。 |
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