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【今日导读】 震荡加剧 适当控制仓位 京津冀协同发展规划纲要获批 相关公司受益 稳增长有望再加码 地下管廊纳入工具箱 东宝生物(300239)：4月份以来订单数量明显增加 浪潮信息(000977)拟募资27亿元加码主业 创业板指数盘中破2900点 机构领衔买入银邦股份(300337) 【主编视角】 震荡加剧 适当控制仓位 －－－－－－ 五一节前，中央政治局会议召开，强调了经济下行压力和投资的关键作用，同时通过了《京津冀协同发展规划纲要》，表明基建已成为稳增长的主力。实际上，2015年3月的基建投资增速已高达24%，为2014年6月以来最高值，显示基建加码已经实施。1日，中采4月PMI公布，持平于上月50.1，显示实体经济在4下旬出现了较强的反弹。 多家机构预测，实体经济已控探底回升，最差的时候或已过去。这意味着市场一直预期的央行货币政策继续放松的可能性降低，资金面或将出现压力。另一方面，由于市场前期上涨较快，管理层通过加快新股发行节奏、扩大融券、限制伞形信托，以及券商大规模下调两融抵押品折算比率等手段调节市场流动性，后期市场对监管层的态度将更敏感。 面对短期火热的市场，我们认为“泼冷水”或也很难马上停下来，最可能的情况是震荡加剧，投资者可适当控制仓位。稳增长受益标的和有较大成长空间的个股在震荡中或表现突出。 【投资聚焦】 京津冀协同发展规划纲要获批 相关公司受益 －－－－－－ 4月30日，习近平主持召开中共中央政治局会议，会议了分析研究当前经济形势和经济工作，审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》。指出，推动京津冀协同发展是一个重大国家战略。战略的核心是有序疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，促进区域协调发展，形成新增长极。要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。 据测算，京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元，这将给当地房地产、港口物流、基建等板块带来巨大的机会。河北定位于承接首都产业功能转移和京津科技成果转化，经济面临巨大的提升空间，可关注荣盛发展(002146) 、唐山港(601000) 等。天津定位是优化发展高端装备、电子信息等先进制造业，可关注天保基建(000965) 等。 稳增长有望再加码 地下管廊纳入工具箱 －－－－－－ 30日召开的中央政策局会议强调，“高度重视经济下行压力”、“积极的财政政策要增加公共支出”、“要注重发挥投资的关键作用”。在房地产下滑的背景下，基建成为稳增长的主力，基建加码的措施将不断实施。 其中，地下综合管廊集成城市供气、供热、管水、燃气、污水回收处理、通信、电视、专用线路等一系列地下空间城市基础设施。我国地下管廊的建设同发达国家相比还存在很大差距，党中央和国务院高度重视地下管廊的建设，习主席和李总理曾多次提出要加快地下管网的建设。 据有关报道，城市综合管廊工程技术规范将于今年5月底出台，为综合管廊建设提供依据，各地地下管网改造也将随之加快，直接拉动投资近2万亿。A股中，纳川股份(300198) 经过在管材业务方面多年布局，已经成为国内唯一的供水、给水和排水综合供应商；苏交科(300284) 子公司的地下管网和给排水设计能力在国内处于领先地位；隧道股份(600820) 在地下盾构等业务上有很强的竞争力，2014年地下业务收入占比52%。 【财经要闻】 正式实施存款保险条例构筑金融安全网，存款利率上限或逐步放开。 4月中国制造业PMI为50.1%，连续两个月高于临界点。 中俄财团中标莫斯科-喀山高铁，总造价1万亿卢布。 能源局今年将推进能源价改，加强输配电价监管。 一汽集团、东风汽车(600006)换董事长引合并传言。 巴菲特：未来两三年继续看好美股和A股，会再投资汽车经销商。 丝绸之路经济带，强化郑州、西安等内陆地区作用。 【独家参考】 东宝生物(300239)：4月份以来订单数量明显增加 －－－－－－ 资讯从公司方面了解到，自去年以来销售出现明显下滑的主营明胶产品，今年进入第二季度以来订单出现明显增加，同比增加30-40%，公司方面预计其销售情况在上半年有望出现明显好转，按照目前的订单情况，不但今年计划生产销售不存在问题，去年的库存产品也有望全面出清。 【公告淘金】 浪潮信息(000977)拟募资27亿元加码主业 －－－－－－ 浪潮信息(000977) 拟非公开发行股票募资27亿元，其中12亿元用于收购山东超越工控机及全国产系统业务资产，其余将用于云服务器研发与产业化项目、高端存储系统研发与产业化项目、自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目以及补充流动资金项目。 点评：本次发行及收购完成后，山东超越的工控机及全国产系统业务将整合进入公司，公司将实现核心业务多元化发展，进一步提升公司的技术研发实力和自主创新能力，增强公司的核心竞争力。 天保重装(300362)拟定增10亿元收购美环保设备公司 －－－－－－ 天保重装(300362) 拟以26.58元/股的价格发行3762.23万股，募资10亿元，用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权、偿还银行贷款和融资租赁款及补充流动资金。 点评：美国圣骑士公司为全球著名的环保分离设备制造及工程服务提供商，承诺2015-2017年度实现的税后净利润不低于651万美元、705万美元、750万美元。交易完成后，可以提高公司在污水污泥处理处置领域的竞争优势，有利于开拓国内外市场，提升公司的技术研发实力，增加公司的综合实力。 王府井(600859) 拟收购黑龙江万泰房地产开发集团持有的哈尔滨玺鼎泰公司51%股权，并通过玺鼎泰公司建设运营哈尔滨群力文化广场二期物业，收购总价3.84亿元。 吉峰农机(300022) 拟通过发行股份及支付现金的方式购买吉林康达85%股权及控股子公司宁夏吉峰41%股权，标的预估值为1.88亿元。吉林康达的主营业务为玉米免耕播种机和深松整地机的制造和销售，与吉峰农机(300022)为上下游关系。 炬华科技(300360) 成为国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人，公司本次预中标共14个包，合计总数量147.3万只，总金额约3.62亿元，约占公司2014年度营收的36.63%。 华宇软件(300271) 拟以发行股份及支付现金的方式共计1.84亿元购买华宇金信49%股权，交易完成后，公司将持有华宇金信100%股权。另外，华宇软件(300271)还将以3.2亿元收购万户网络100%股权。 长亮科技(300348) 拟通过发行股份及支付现金的方式购买合度云天100%股权，标的预估值为1.18亿元。合度云天主要为金融机构提供信息化建设专业咨询及系统解决方案，业务涵盖财务会计信息系统、管理会计信息系统等领域的咨询、实施以及运维服务。 常铝股份(002160) 拟7.88元/股非公开发行1.62亿股，募资12.8亿元，其中5亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。 【资金风向】 三大期指涨跌不一 上证IH1505尾盘跳水 －－－－－－ 上周四，三大期指涨跌不一。截至收盘，主力合约IF1505跌11.8点收于4767.8点收跌0.25%，尾盘现V型走势，转升水17.91点，持仓量减少8704手至9.26万手。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别减仓3732手和3886手，其中中信期货空头加仓871手，海通期货空头减仓702手，多头减仓2086手。上证IH1505尾盘加速收跌0.98%，升水18.91点。中证IC1505涨0.76%，贴水130.87点，监管层出台一系列降温行情的政策，或使指数有所回调。 创业板指数盘中破2900点 机构领衔买入银邦股份(300337) －－－－－－ 上周四，沪深指数高开震荡，尾盘跳水收跌。创业板盘中突破2900点大关，午盘有所回落。盘面上，体育概念、互联网、P2P概念涨幅居前。龙虎榜上，银邦股份(300337) 值得关注。公开信息显示，一机构和四证券营业部合计买入1.5亿元，占当日总成交额的27.6%。公司公告实际控制人计划半年内增持不超过2%的股份，目前增持150万股，占0.4%。公司高端金属复合材料技术突出，3D打印概念蓄势待发，未来业绩有望重回增长。 【一周回顾】 五一节前仅四个交易日，市场短期热点再度转向中小盘股，其中周四盘中更是创下2900点高位，而沪市则受蓝筹股拖累而萎靡，资讯的推荐中，信息安全、网络提速等成长主题受到市场关注。 4月26日，全国人大常委会举行题为《信息技术与信息安全》的专题讲座，我们认为结合近期全国人大常委对国家安全法草案进行二次审议，信息安全在国家的高度重视之下，后续各项支持政策有望逐步落地。推荐的绿盟科技(300369) 、同有科技(300302) 之后3个交易日分别涨6.2%、31.5%。 4月27日的独家参考中，我们获悉，秀强股份(300160) 去年投建的“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”的设备验收、小批量样品验收均已通过，预计将于今年6月底投产，产能每年可达30万平方米。公司将成为国内首家大规模生产AR镀膜玻璃的厂商。之后2个交易日，秀强股份(300160)涨5.9%。 4月28日下午，工信部发言人闻库介绍2015年一季度工业通信业发展有关情况，针对李克强总理提出我国的“网费贵、网速慢”的问题，工信部表示将提网速作为今年重点核心工作之一，我们认为提高网速、光进铜退将带来传输网投资的增加，利好传输设备商如中兴通讯(000063) 、烽火通信(600498) 及与运营商拥有合作关系并积极布局大数据的公司，如天源迪科(300047) 、宜通世纪(300310) 等。之后1个交易日，四公司分别涨15.1%、8.3%、7.4%、12.2%。 【今日导读】 京津冀顶层设计获通过 交通等领域率先突破 巴菲特青睐汽车经销商 中资参与俄首条高铁 天保重装(300362)收美环保公司 吉峰农机(300022)购吉林康达 华宇软件(300271)收购万户网络 长亮科技(300348)收合度云天 【聚焦】 ○京津冀顶层设计获通过 交通等领域率先突破 中央政治局4月30日召开会议，审议通过《京津冀协同发展规划纲要》。会议要求，要探索出一种人口经济密集地区优化开发的模式，形成新增长极；要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。 点评：在几项重点领域中，交通一体化推进的速度最为迅速，京津冀城际铁路投资有限公司已完成工商登记，首都新机场和一系列高速公路项目也在建设中，这将直接带动当地基建投资。据财政部此前测算，京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元。河北钢铁(000709) 、金隅股份(601992) 等京津冀建材龙头将从中受益。巨力索具(002342) 近日也在互动平台表示，其产品在交通工程中得到广泛应用。 ◆政治局会议高度重视应对经济下行压力，提出稳健的货币政策要注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。有关专家称，这意味着货币政策下一步主要目标是解决实体利率，降息、再贷款或成为重要工具。会议还强调投资的关键作用，并表示要解决好重大基础设施项目等资金循环不畅问题。分析认为，这确认了稳增长的关键在于稳投资，并把稳投资的重要抓手放在重大基建项目上。 【精选】 ○证监会表示将在稳定市场预期基础上按月均衡发行，稳定增加新股供给。 ○4月北京二手房网签量创近25个月新高；经济观察报称贷款基准利率降0.5%的可能性巨大。 ○珠海港(000507)高栏港区拟申报国家级综合保税区，作为对接一带一路战略的主要载体。 ○路透称工商总局已对西门子医疗部门展开商业贿赂调查，中国正敦促医院更多使用国产设备。 ○据中国经营报报道，国有股划转社保基金年内或有方案出台。 ○5月2日的新闻联播关注全球无人机龙头大疆公司，称其正在定义中国制造的新内涵。 【产业情报】 ○巴菲特青睐汽车经销商 万亿元汽车后市场开启 在5月2日召开的伯克希尔股东大会上，巴菲特表示未来将收购更多汽车经销商。去年伯克希尔哈撒韦收购了美国第五大汽车经销商Van Tuyl。巴菲特还表示，极低利率令美股显得非常便宜，未来两三年继续看好美股和A股。 点评：一年一度的伯克希尔股东大会备受瞩目，巴菲特概念股也对A股市场影响颇大。机构认为，国内汽车市场销量两位数的高增长时代已经过去，但过亿的汽车保有量将使汽车后市场进入旺盛增长期，预计达到万亿元规模。A股公司方面，德联集团(002666) 正大规模建设2S连锁店，今年3月在接受调研时透露年内将签约2万家汽车维修店；金固股份(002488) 子公司特维轮致力于汽车后市场，已有加盟店近600家。 ○中资参与俄罗斯首条高铁项目设计 海外铁路基建市场广阔 综合媒体消息，俄罗斯首条高速铁路莫斯科至喀山段高铁的项目设计方已经通过公开招标确定，由中俄企业共同组成的联营体中标，中国中铁(601390) 旗下二院工程集团是这个中俄联营体中的一方。 点评：此举意味着俄罗斯高铁市场向中资开放，俄罗斯高铁市场发展前景广阔。根据俄罗斯2030年前的铁路交通发展战略，俄罗斯计划建设两万公里的新铁路，其中包括五千公里的高速铁路。另外，亚洲、非洲等不少国家都计划要修建高铁，中国铁建(601186) 近日中标尼日利亚城际铁路35亿美元合同。 ○特斯拉发布储能电池新品 能源互联网加速行业发展 4月30日特斯拉发布储能电池新产品，其中针对家用储能电池的产品名称为Powerwall，是一个可充电的锂离子电池。该储能电池可储存过剩的太阳能发电，并在断电的时候提供电力保障。 点评：目前我国正在编制储能产业十三五规划，随着能源互联网的发展，储能技术将为可再生能源的大规模使用提供重要支持。在新能源加速并网和电动车等多种用电端出现的情况下，储能市场将迎来数千亿元发展空间。公司方面，科华恒盛(002335) 主营UPS电源，旗下电动汽车充电用储能装置已出口美国；阳光电源(300274) 已与三星SDI合作建设锂离子储能电池项目，并积极布局光伏电站市场。 【公告解读】 ○天保重装(300362)拟定增收购美国环保公司 天保重装(300362) 拟以26.58元每股向公司实际控制人邓亲华等定增募资10亿元，其中4.7亿元用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房产100%股权，其余用于偿债和补充流动资金。本次收购将分两步走：先由公司与东证融成共同发起投资基金接手标的公司股权；再由公司从该投资基金完成受让。 美国圣骑士是全球著名的环保分离设备制造及环境治理工程服务提供商，业务包括污水污泥处理处置设备的制售维修以及河道湖泊的环保清淤。2014年净利1981万元，预测2015至2017年净利润将不低于651万美元、705万美元、750万美元。 ○吉峰农机(300022)收购吉林康达 完善产业链 吉峰农机(300022) 拟以发行股份加支付现金方式，以交易金额1.88亿元，购买吉林康达85%股权及控股子公司宁夏吉峰41%股权。据方案，定增底价为7.88元每股，拟发行2284万股。预计吉林康达2015年至2017年扣非净利分别为2488万元、2511万元、2513万元。 吉峰农机(300022)以农业机械的流通为主业，而吉林康达以专业的农业机械制售为主营，主要产品为玉米免耕播种机和深松整地机，与吉峰农机(300022)主业构成上下游关系。 ○华宇软件(300271)收购万户网络 全控华宇金信 华宇软件(300271) 将以3.2亿元收购万户网络100%股权。万户网络是业界领先的协同办公软件及相关解决方案供应商，针对2015年度至2017年度承诺的税后净利润分别为2300万元、2990万元、3887万元。 华宇软件(300271)还拟以定增及支付现金方式收购华宇金信剩余49%股权，从而实现全资控股。交易价格1.84亿元，定增发行价28.15元（除权后）。华宇金信是面向各级政府、企业的城市立体化食品安全保障解决方案，协助政府和企业构建城市“智慧食安”一体化监管平台，预计2015年至2017年净利分别不低于3000万元、3600万元、4320万元。 ○长亮科技(300348)收购金融IT服务商合度云天 长亮科技(300348) 拟发行股份及支付现金的方式收购合度云天北京信息科技有限公司100%股权，交易价格1.16亿元，预估增值率为585%。拟以71.93元每股发行70万股。同时，公司拟98.24元每股募集配套资金1.16亿元，用于部分现金对价、建设标的公司募投项目、补充营运资金。 合度云天主营是为金融机构提供IT系统解决方案与服务，在银行等金融机构财务与管理会计系统领域具竞争优势。交易对方承诺合度云天2015年和2016年经审计的累计税后净利不低于2400万元。 【数据说话】 ○“野蛮人”一季度再度出手增持多家公司 2014年年报和今年一季报披露完毕，上市公司最新股东变化情况已浮出水面。报资讯梳理发现，市场熟知的“野蛮人”仍在频频出手。数据显示，华夏人寿今年一季度再增持3530万股同洲电子(002052) ，持股比例增至10%。同洲电子(002052)实际控制人袁明的持股比例18%。华夏人寿此前曾表示，不排除在未来12个月内继续增持上市公司股份的可能。此外，生命人寿今年一季度再度增持近4200万股农产品 ，合计持股比例达29.97%，已接近第一大股东深圳市国资委及其一致行动人合计29.98%的持股比例。 【一周回顾】 ○数据藏金 政策逞威 上周大盘先扬后抑，市场热点散乱题材多变。报资讯基于市场数据统计挖掘出不少投资机遇，而我们对政策的透彻分析也受到市场的关注。 数据最有说服力。来源于市场真实数据的《数据说话》和《资金观潮》栏目，一直以来都是牛股的摇篮。4月29日《牛散潜伏多只重组并购预期股》一文异军突起，取得了良好的反响与表现，益民集团(600824)、佛山照明(000541)和数源科技(000909)涨幅均超4%。同日的《两机构买入尚荣医疗(002551)》反响也上佳。 政策在中国资本市场的号召力向来强大，今年尤甚，政治局、深改小组、国务院的政策信息都被市场高度重视。如报资讯4月28日报道的《国常会要求加快推进油品升级》一稿，异辛烷上市公司齐翔腾达(002408)当日强势涨停，第二天仍然高开；同日的《工信部正制定新材料发展意见 石墨烯将成重点领域》也被关注，中国宝安(000009)连续两天大涨。 调整市道中，数据和政策的作用将被放大，或将给您带来意想不到的收益。 【决策主力导读】 ＞宏观政策正式宣告全面转向 ＞大宗商品阶段反弹已经开启 ＞橡胶行业供需矛盾正在改善 ＞环保业再迎历史性发展机遇 ＞维尔利(300190)：环保平台有望发力 【中证看市】 宏观政策正式宣告全面转向 ---------- 年初以来我们始终关注政策基调变向的种种迹象：1月份，我们判断中国已经实质加入全球性量宽的行列；从两会到一季度经济数据公布这段时间，我们判断财政政策已经从稳增长转向“结构性四万亿2.0”。前期的种种判断，在4月30日政治局会议中已经得到验证，正如机构分析师所言，宏观管理已从“供给收缩”转向“需求扩张”，货币宽松将继续强调“疏通货币政策向实体经济的传导渠道”，财政上则强调着力解决“积极财政不积极”的现象，强调“增加公共支出”。从中央到地方，从货币到财政，“稳增长”已全面转向“刺激增长”。 站在目前时点，一季度推动市场大幅上涨的核心动力得到确认，最大利好兑现，短期内累积了巨大涨幅的市场必然要出现剧烈震荡，但以“一带一路”、基建投资为核心的推动市场长期上涨的基础并未发生变化，牛市仍在继续。 【信息追踪】 大宗商品阶段反弹已经开启 ---------- 中证资讯自年初以来不断提示关注大宗商品相关个股的交易性机会。1月8日指出“大宗商品有望迎来喘息之机”，随后在2月4日提示“国际大宗商品或已进入中期底部”。从最新的情况来开，大宗原材料价格在4月份展开大幅反弹。跟踪一揽子大宗商品期货价格的综合指数累计涨逾3%，回到此前市场震荡区间的上限附近。据我们观察，大宗商品阶段反弹的动力正日益充分。 分析人士认为，Z/F投资基建是大宗商品需求的主要推手。“4.30”中央政治局会议指出，投资在稳定经济增长中不可或缺，未来稳增长力度将会加大。可以预见，在宽松的信贷条件或财政刺激下，中国的大宗需求将阶段性改善。从国内数据看，今年前三个月，中国对石油需求同比增长7.7%，创两年来最大涨幅；3月份铁矿石进口量环比上升18.5%，结束两连跌。此外，铜消费量在2月份增长11.4%的基础上，3月份精炼铜进口量升至四个月新高；贵金属方面，铂进口量3月份同比增长26%，创2013年12月以来新高。 另外从与大宗商品负相关的美元指数来看，美国第一季度实际GDP年化季环比初值和第一季度核心PCE物价指数不及预期，弱化了美国尤其是在6月份的加息预期，美元指数创自2月底以来的新低，二季度以来弱势美元为大宗商品提供回暖的条件有所加强。 具体A股上，旺季推动+量化宽松下，工业类商品将表现出极好的弹性，可关注铜、铅、镍及供需出现改善的石油化工类大宗原材料相关企业，以及动力煤、铁矿石的修复预期。 【决策主力网产业观察】 橡胶行业供需矛盾正在改善 ---------- 近期此前被视为压制胶价关键因素的产胶国高库存出现转机。俄罗斯表态，2016年将从泰国购买至少8万吨橡胶，数量超过2015年计划购买量的四倍，这可在很大程度上缓解产胶国的高库存现状。另外，产胶国也在努力增强自身的消化能力。据悉，印尼打算通过基建来拉动下游产业发展，推动天然橡胶需求，预计2015年起每年将消耗10万吨天然橡胶。同时，印尼橡胶协会近日向印尼商务部正式寄送了旗下六家最大的橡胶生产企业中止向贸易商销售货物的函件，以支持橡胶价格。上述六家企业年橡胶加工能力达到225.4万吨，占印尼年产量的73%。 另外，合成橡胶方面，随着国际油价筑底反弹，下游化工品价格也水涨船高。海外丁二烯价格稳步上扬，进而带动国内丁二烯价格大幅走高。除成本端因素，石化厂在5、6月会进行大量装置的检修，也令合成胶价格因供应端趋紧而走高。 在流动性盛宴之下，配合积极改善的供需格局以及强势的合成胶价格，阶段投资橡胶股的机会已经来临。看好生产溴化丁基橡胶的浙江龙盛(600352) 、占全国橡胶种植近30%的海南橡胶(601118) 、拥有7万吨的橡胶产能的中化国际(600500) 。 【行业动态】 环保行业再迎历史性发展机遇 ---------- “4.30”中央政治局会议对宏观经济出现了新的判断，并传递出“宏观调控稳增长打头，拉投资是头号办法”的信号。在经济增长转型的背景下，公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等重点领域未来的投资加力值得期待。其中，环保领域投资最值得关注。据测算，环保产业的产业领域宽、产业链条长、需求拉动效应明显，对相关产业的带动作用可以达到1∶5。它不仅可以推动GDP的增长，也是调结构、转方式的必由之路。2015年是“十二五”末年，环保投资将同比大幅增加。专家估计，2015年我国节能环保产业总产值将达到4.5万亿元。随着环境控制标准变得更加严格，未来5至10年将是环保产业发展的黄金投资期。 上市公司方面，随着PPP模式的大力推广，上市公司新签订单有望大幅增加。基于此判断，建议重点关注天壕节能(300332) 、碧水源(300070) 、万邦达(300055) 、兴源环境(300266) 、启源装备(300140) 。 维尔利(300190)：环保平台有望发力 ---------- 维尔利(300190) 致力于成为环保服务解决方案综合提供商，积极布局MYT生活垃圾处理、水处理、土壤修复、危废处理和烟气治理等其他环业务。2014年公司签订垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理、污水处理及生活垃圾处理、烟气处理等总额达到12.7亿元的订单。由于公司订单签订到执行具有滞后期，2014年的大量的新签订单将于2015年建设完毕并确认收入和利润，公司2015年的业绩将确定性高速增长。此外，公司技术平台型特征对于订单争取具备明显优势，看好PPP下的发展。 近日董高监完成公司股份增持计划，二级市场4月30日随之涨停。我们认为，高层增持股份表明其对公司发展充满信心，该股股价后市有望继续走高，建议逢低关注。 【热点聚焦】 昌赣客运专线获批 看好两股 ---------- 日前中国铁路总公司、江西省人民Z/F批复同意新建南昌至赣州铁路客运专线初步设计。据悉，新建南昌至赣州铁路客运专线线路长度415.68公里，工程投资预算为496.6亿元。该专线获批，将有利于提升江西的基础设施水平，短期看将有助拉动固定投资建设，利好区域经济，可关注万年青(000789) 、赣能股份(000899) 等。 【个股看台】 漫步者(002351)：切入内容迎来重估 ---------- 漫步者(002351) 主营音响及耳机，其主业与PC密切相关。受PC行业持续下滑影响，漫步者(002351)的主业持续萎缩，公司积极谋求转型，2014年下半年以来，公司通过内生和外延等方式，先后涉足了WIFI智能音响、环保等新业务。其中最值得关注的是公司沿着WIFI智能音响的链条，逐步由硬件提供商向”硬件+内容和服务”的综合运营商的转型，这将彻底改变公司的估值体系。 据了解，公司此前和QQ“轻听”APP的合作，随后又在4月份与喜马拉雅电台达成了初步合作，网络电台喜马拉雅FM将采用科大讯飞(002230)的语言软件打造语音开放平台,直接对接漫步者(002351)等各类硬件研发和生产企业。 【今日导读】 ○国共两党高层交流开启海西新篇章 ○《京津冀协同发展规划纲要》获批 ○东方国信(300166) 并购境外公司布局互联网+ ○长亮科技(300348) 收购金融机构信息服务商 ○东莞建无人工厂中国智造时代来临 【中证头条】 国共两党高层交流开启海西新篇章 ---------- 中国国民党主席、新北市长朱立伦参加了5月3日在上海举行的第十届两岸经贸文化论坛（国共论坛）；5月4日，国共两党领导人将在北京会面。此前高层将海西开放上升到“服务全国发展大局和祖国统一大业”的战略高度。国共两党领导人的会面是两党的重要活动，将对海峡两岸的发展和经济交流产生重要影响，海西开放有望开启对台战略新篇章。 点评：加快海西开放开发，有利于闽台经济融合不断加强，海峡区域合作取得突破性进展，基本形成两岸共同发展的新格局。海西自贸区具有促进海峡两岸融合奠定两岸统一基础的国家战略意义。在成长风潮之后，区域板块的炒作料重回风口，伴随着政策预期的升温，海西板块值得投资者重点关注。相关概念股可关注厦门港务(000905) 、厦门国贸(600755) 、福建水泥(600802) 等。 【中证聚焦】 《京津冀协同发展规划纲要》获批 ---------- 《京津冀协同发展规划纲要》近日获得中央政治局会议审议通过。京津冀协同发展是以习近平同志为总书记的党中央作出的一项重大战略决策。《规划》将明确区域整体定位及三省市定位以外，还将确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。《规划》既有顶层设计纲要，也有实施方案细则和路线图。细则包括交通一体化、环保一体化和产业一体化。 ◆京津冀协同规划作为高层力推的国家级区域规划，将带来巨量投资，据财政部测算，京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元。同时也将极大地改变目前京津冀三省市的产业格局，相对落后的河北、天津两地无疑将有巨大的发展空间。 ◆巨大的投资将给房地产、建材、环保等板块带来确定性机会。在京津冀一体化的布局中，交通一体化将率先发力，铁路、公路、航空、港口间的立体化规划都在执行中，基建板块等相关上市公司也将受益。相关个股可关注荣盛发展(002146) 、天房发展(600322) 、唐山港(601000) 等。 【要闻速递】 ○根据中国证券投资者保护基金公司统计，截至4月下旬，Ａ股证券资金账户2015年以来已累计净转入1.56万亿元，证券交易结算资金余额已达2.21万亿元。 ○证监会新闻发言人张晓军30日在例行新闻发布会上表示，证监会此前已提到将根据市场情况，保证稳定市场预期的基础上，按月均衡发行，适度增加新股供给，但新股发行数量很难确定。 ○国家统计局5月1日披露的数据显示，2015年4月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，与上月持平，连续两个月高于临界点。 ○据财政部网站消息，按照国务院关于实施稀土、钨、钼资源税改革的要求，决定清理规范涉及稀土、钨、钼的收费基金。 ○佛山市住房和城乡建设管理局4月30日召开会议，决定自2015年5月1日起不再对在佛山行政区域内购买住房的佛山户籍居民和非佛山户籍居民进行购房资格审查。 ○发改委、工信部联合组织召开座谈会，研究制定了水泥行业阶梯电价政策实施细则。 【公司动向】 东方国信(300166)并购境外公司 布局“互联网+工业” ---------- 东方国信(300166) 5月3日晚间公告，公司拟以自筹资金1810万英镑（约合人民币17014万元）受让Cotopaxi公司100%股权。资料显示，Cotopaxi Limited为境外企业，是一家基于物联网、云计算、大数据等核心技术能力为全球工业及商业企业提供能源与过程优化软件平台及咨询服务的公司。目前，Cotopaxi 公司业务已遍布全球35个国家，拥有国际知名企业客户。公司股票将于5月4日复牌。 点评：此次收购是公司大数据业务向工业互联网、工业智能化领域的重要布局，将有力补充公司工业大数据版块的业务，提升公司市场空间。通过此次并购，公司迈出了进军海外大数据业务市场的重要一步，是公司推进国际化战略的重要举措。 长亮科技(300348)收购金融机构信息服务商合度云天 ---------- 长亮科技(300348) 露重组预案，计划斥资1.16亿元，收购合度云天信息科技有限责任公司100%股权。资料显示，合度云天主要为金融机构提供信息化建设专业咨询及系统解决方案。公司股票5月4日复牌。 点评：此次交易完成后，公司在银行等金融机构的财务及管理会计系统方面的系统实施能力将得到增强，公司与合度云天之间将相互补充形成协同效应，有效地促进业务发展。 华宇软件(300271) 全资控股华宇金信 收购万户网络 ---------- 华宇软件(300271) 5月3日晚间公告，将斥资1.84亿元购买华宇金信49%股权。此前，公司已持有华宇金信51%的股权。另外，华宇软件(300271)还将以3.2亿元收购万户网络100%股权。资料显示，华宇金信专注于在食品安全保障和工商行政管理领域为客户提供大型系统解决方案、软件开发、技术服务及系统建设等服务。万户网络主要从事协同办公软件的研发、销售及相关技术服务，是业界领先的协同办公软件及相关解决方案供应商。华宇软件(300271) 股票将于5月4日复牌。 首航节能(002665)签总投资30亿光热发电项目 ---------- 首航节能(002665) 5月3日晚间公告，公司停牌期间与甘肃省敦煌市能源局协商签订了《敦煌首航节能(002665)光热发电二期2*50MW 项目合作框架协议书》，该项目初步估计总投资额约30亿元，计划2015年底前取得项目建设的必备手续。2016年动工，2017年底前建成投产。 点评：该项目的实施，将对公司未来光热业务发展起到积极影响，进一步确立公司在光热发电领域的先发优势，有利于后续光热发电项目订单的获取。 ○天保重装(300362) 发布定增预案，拟以26.58元/股，非公开发行不超过3762.23万股，募集资金总额不超过10亿元，拟用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权及补血。公司股票将于5月4日复牌。 ○吉峰农机(300022) 公告称，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买吉林省康达农业机械有限公司85%股权及控股子公司宁夏吉峰41%股权，交易金额合计18779.02万元，以此深度介入特色农机具业务。 ○和佳股份(300273) 与美国犹他大学医疗集团合作，进军医学康复产业。 ○东方锆业(002167) 与澳洲Image公司意向合作，开发矿砂项目。 ○常铝股份(002160) 拟定增募资12.8亿补血。 ○科陆电子(002121) 预中标逾3亿元电能表项目。 ○林洋电子(601222) 与华为签合作协议。 【产经观察】 东莞无人工厂开建 中国智造时代来临 ---------- 近期，广东东莞第一家民营“无人工厂”开始投入建设，这标志着当地“机器换人”战略进入新阶段。当前东莞的用工缺口已达到10万人以上，“无人工厂”的开建或将缓解用工荒的现象，同时还将对我国机器人(300024) 产业产生积极影响。 点评：随着“机器换人”等战略的推进实施，我国机器人(300024)市场将迅速发展至万亿数量级，同时开启我国“智能制造”时代。其主线是信息化与工业化的深度融合，“云联网+”传统工业的融合有望成为中国新一轮制造发展的制高点。相关概念股可关注汇川技术(300124) 、上海机电(600835) 、蓝英装备(300293) 等。 中央足球改革领导小组正式成立 ---------- 据《足球报》报道，中国足球改革领导小组于本周正式成立，国务院副总理刘延东担任组长，国家体育总局局长刘鹏担任副组长，中国足协主席蔡振华担任小组办公室主任，中国足协副主席张剑担任办公室副主任。 点评：改革领导小组成立是基于今年2月27日在中央全面深化改革领导小组第十次会议上审议通过的《中国足球改革总体方案》。中央足球改革领导小组的成立，正是这份方案正式进入实施阶段的标志，必将进一步推动中国足球的发展。相关概念股关注中体产业(600158) 、江苏舜天(600287) 等。 【市场透视】 5月步入波动季 震荡不改慢牛风 ---------- 在流动性宽松、稳增长政策加码、改革红利释放、增量资金充沛的背景下，牛市根基依然牢固，中长期仍有上行空间。不过，短期技术面回踩、获利盘兑现、两融余额冲顶、新股发行提速等多因素共振下，市场存在震荡休整的需要。 点评：预计5月份市场将宽幅震荡，但调整空间有限，牛市格局不变。操作上，风险管理的重要性提升，可适度兑现利润和降低杠杆，精选优质品种波段操作。支撑成长股的宏微观基础不会在当前终结，成长股仍然要围绕信息产业改造传统产业、高端制造业以及能源革命进行精选；“一带一路”战略对于国内区域自贸区建设的相关主题依然有望反复活跃；配合中国制造业大型化、“走出去”战略，国企改革的加速有望推进。 【市场透视】 牛味不变 悠着向前 ---------- 标题是借用某机构研究报告的，觉得很贴合目前的市场。现在翻看各大机构报告、财经媒体，已不再像之前一水儿的看多，开始有分歧。这也正常。随着指数的大幅走高和市场热度暴涨，市场波动幅度加大，甚至出现一定幅度的调整是必然的。但正如我们上面所言，在流动性宽松、稳增长政策加码、改革红利释放、增量资金充沛的背景下，牛市根基依然牢固。后市如何操作，就要体现水平了，简单买入持股的策略将不一定能赚钱。 本周中证快报重点资讯有：事件性驱动+产业化突破，燃料电池“加速”；DNA测序+闪充，石墨烯开启新用途；“精准医学”有望写入国家“十三五”科技规划等，相关板块个股表现相对突出。[免责申明]股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担，版权所有不得复制传播，查阅更多资讯请关注中国证券网。 |
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