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【决策主力导读】 ○安监总局力推煤矿自动化智能化发展 ○习主席出访中俄万亿能源合作望提速 ○东方网力(300367)定增切入智能轨道交通业务 ○鸿利光电(300219)增资开曼网利涉互联网金融 ○试点处方外流上海医药(601607)分开全面推进 【中证头条】 安监总局力推煤矿自动化智能化发展 --------- 国家安全监管总局副局长、国家煤矿安监局局长黄玉治在陕西调研时表示，大力推动煤炭行业“减矿、减面、减产、减人”，最大限度地降低安全风险。大力推动煤矿自动化、信息化、智能化发展，提高煤矿本质安全水平。 点评：近年来，随着国家对安全的重视，煤矿企业对煤矿设备的需求越来越高，尤其是安全设备及有利于开采的生产设备。同时，劳动力成本的提升，也迫使中小型煤矿对煤炭设备，尤其是自动化设备的需求迅速提升。上市公司中，林州重机(002535) 是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备供应商，已着手研发适用于装备制造业的工业机器人(300024)产品。尤洛卡(300099) 致力于煤矿顶板安全监控设备的研发、生产和销售，主导产品KJ216系统是拥有完全的自主知识产权的国家级高新技术产品。 【中证聚焦】 习主席出访 中俄万亿能源合作有望提速 ---------- 据外交部网站今日披露，习近平主席将于5月8日至10日出席在莫斯科举行的纪念卫国战争胜利70周年庆典并访问俄罗斯。习近平还将于5月7日访问哈萨克斯坦，5月10日至12日对白俄罗斯进行国事访问。中国外交部副部长程国平今日表示，中国和俄罗斯将在习近平访问期间签署能源和航空合作协议。 ◆目前俄罗斯已成为中国主要能源进口国，双方在石油、天然气、煤炭、电力等领域开展的一批大项目合作都取得了实质性成果。我国一带一路战略已加速推进，中俄两国在能源合作领域将迎来更广阔的空间。特别是随着习近平主席出访，中俄两国能源合作有望再上台阶。有分析指出，除去年签订的为期30年涉及金额4000亿美元的《中俄东线供气购销合同》外，中俄积极商谈的“西线天然气项目”也有望加速推进，这又是一个万亿级别的新蛋糕，油气及相关管线建设企业有望乘风而上，加速业绩及股价释放。 ◆上市公司中，玉龙股份(601028) 是国内知名的品种、规格最齐全的大型民营焊接钢管制造商。公司是中石油、中石化、中海油一级合格供应商；并获得了国外主要石油公司的认证。公司组建了新疆伊犁子公司，贴近石油、天然气的开采基地，并可开发邻近的中亚、俄罗斯管输市场。另外，清洁能源尤其是天然气的供应增加，以及天然气管输能力的增加，有利于天然气消费和使用。可关注管网一体，能相对有效转嫁成本压力、能从消费量增长中获益的企业，如陕天然气(002267) 、广安爱众(600979) 等。 【要闻速递】 ○李克强会见马来西亚陆路公共交通委员会主席，表示支持中方联合体参与马新高铁项目。 ○汇丰5月4日公布数据显示，4月汇丰制造业PMI终值48.9，预期49.4，初值为49.2。经济加速探底，或倒逼货币放水。 ○印尼最大的锡供应商天马公司近期表示，要将产量缩减至2000吨以下，而原计划是2500吨。供需变化致锡价5月有望回暖。 ○粤澳两地海事局商议推进游艇自由行，关注太阳鸟(300123) 、上海佳豪(300008) 等。 【公司动向】 东方网力(300367)定增切入智能轨道交通及扩大主业 ---------- 东方网力(300367) 布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购苏州华启智能科技股份有限公司100%的股权、广州嘉崎智能科技有限公司100%的股权；同时募集配套资金总额5.6亿元。华启智能主要从事智能轨道交通业务。嘉崎智能主营业务是为公安刑侦部门提供视频快速采集调阅、分析等系统和设备以及提供相关解决方案。公司股票5月5日复牌。 点评：东方网力(300367)自成立以来，一直致力于视频监控平台管理、控制、存储等核心技术的研究和开发。通过收购，公司一方面向公安行业各细分领域进行纵深覆盖，另一方面将业务向轨道交通、城市交通、司法、教育、金融等相关行业扩展，在深度和广度上，以视频信息技术为核心全方位多层次的满足客户需求。 华媒控股(000607)合作发展互联网广告产业 ---------- 华媒控股(000607) 公告，近日，公司与杭州泰一指尚科技有限公司签署《战略合作框架协议》，双方将发挥各自优势，建立长期、全面的战略合作关系。 点评：双方合作共同打造媒体孵化器、打造互联网广告平台，共同为中小企业提供互联网+电商整体解决方案，从而打造具有典型意义和代表未来发展趋势的产业模块。 鸿利光电(300219)增资开曼网利 涉足互联网金融 ---------- 鸿利光电(300219) 公告，公司计划以1000万美元在香港设立全资子公司香港鸿利投资有限公司，同时，香港鸿利以1000万元美元在英属维尔京群岛设立全资子公司BVI鸿利，并由BVI鸿利以1000万美元向开曼网利增资，增资完成后BVI鸿利占开曼网利的股权比例为10%。 ○达实智能(002421) 拟以发行股份及支付现金方式，收购久信医疗100%的股权。久信医疗为国内数字化手术室、洁净手术室等医院洁净用房整体解决方案专家，其业务是构成数字医院建设乃至智慧医疗产业链的重要环节。 ○雅戈尔(600177) 参股公司创业软件将登陆创业板，公司持有801.43万股。发行完成后，公司持股比例为 11.79%。 ○顺荣三七(002555) 拟非公开发行股票募资32亿元，其中28亿元用于收购三七互娱剩余40%股权项目，剩余补充流动资金。 ○康美药业(600518) 和中恒集团(600252) 公告，两家公司签订了战略合作协议，双方将在中医药原材料供应链管理服务、产品渠道服务等方面开展全方位战略合作。 ○中国宝安(000009) 新材料战略获突破，二重联手贝氏推广细晶贝钢。 ○皇氏集团(002329) 携子公司与中南卡通战略合作。 【产经观察】 试点处方外流 上海医药(601607)分开全面推进 ---------- 上海医改办日前强调，2015年医药分开将会全面推进。其中，作为国务院医改办在上海的唯一试点，长宁区将在年内全面推广“定点药店处方外配”模式，试点处方外流。 点评：专业人士分析，若通过处方外配将医疗终端10%的药品销售导入零售药店，零售药店有望新增1002.6亿的药品销售收入，增幅近40%。上海医药(601607) 旗下连锁药店是长宁区的试点药房，公司称将积极争取与Z/F更大范围的合作。 交通部启动全国道路信息系统互联互通 ---------- 交通部发文要求自2015年5月起，全面启动各地运政系统建设和联网工作，在2015年度内全面实现全国道路运政基础数据的共享交换，基本实现运政业务跨区域、跨部门的业务协同。到2016年底前，实现全国部、省、市、县四级运政系统业务的全面协调联动，为构建“省际联动、行业协同、资源共享、互联互通”的道路运输行业信息化体系奠定基础。关注数字政通(300075) 、银江股份(300020) 等智能交通概念股。 【市场透视】 期指大幅震荡 短线思路参与 ---------- 5月4日，沪深300股指期货表现弱势，四大合约全线收跌。值得注意的是，截至收盘，期指主力合约IF1505贴水30.14个点，显示市场对后市较为谨慎。此外，IF1506贴水24.74点，IF1509贴水25.54点，IF1512升水15.06点。 点评：当前市场整体向上的趋势完好，但盘中振幅明显加剧，短线波动剧烈，近期期指料维持高位宽幅震荡整理走势，未突破之前短线思路参与。 “中国制造2025”总体方案将出 工业4.0重回风口 ---------- 日前“中国制造2025”总体方案已经国务院常务会议审议通过，该方案提出了中国从制造大国转变为制造强国“三步走”的战略，预计很快将对外发布。 点评：智能制造是“中国制造2025”的重要抓手，智能制造或者工业4.0，是实现互联网和传统工业行业的融合的制高点。“中国制造2025”大幕即将开启，以智能制造为代表的工业4.0概念料将重回资金风口，其中智能化机器人(300024)和自动化装备值得投资者重点关注。 【新股申购】 ○永兴特钢：申购代码002756，申购上限2.00万股，申购价格21.74元，公司主营不锈钢棒线材等特钢材料。 ○中光防雷：申购代码300414，申购上限0.80万股，申购价格14.74元，公司主营防雷产品。 ○创业软件：申购代码300451，申购上限0.65万股，申购价格14.02元，公司主营医疗卫生行业信息化建设。 ○山河药辅：申购代码300452，申购上限0.45万股，申购价格14.96元，公司主营药用辅料。 ○赢合科技：申购代码300457，申购上限0.75万股，申购价格12.41元，公司主营锂离子电池自动化生产设备。 ○浙江金科：申购代码300459，申购上限1.05万股，申购价格7.84元，公司主营氧系漂白助剂SPC。 ○惠伦晶体：申购代码300460，申购上限1.55万股，申购价格6.43元，公司主营压电石英晶体元件。 ○莱克电气：申购代码732355，申购上限1.20万股，申购价格19.08元，公司主营清洁健康电器。 ○广信股份：申购代码732599，申购上限1.80万股，申购价格16.11元，公司主营农药原药、制剂。 【决策主力导读】 >习近平即将访问俄罗斯 能源合作受关注 >央企合并预期不断升温 掘金潜力标的 >美菱电器(000521)转型综合性白电企业 >顺荣三七(002555)拟募资32亿元拓展互动娱乐(300043) >三大期指微跌收盘 IF1505转贴水30点 【投资聚焦】 >习近平即将访问俄罗斯 能源合作受关注 －－－－－－ 据媒体报道，中国外交部副部长程国平表示，中国和俄罗斯将在习近平访问期间签署能源和航空协议。日前外交部网站披露，习近平将于5月8日至10日出席在莫斯科举行的纪念卫国战争胜利70周年庆典并访问俄罗斯。与之相应的是，外媒报道，俄罗斯总统普京签署有关协议，批准通过中俄东线天然气输气管道向中国供应天然气。 中俄东线输气管道长4000公里，造价高达550亿美元，每年向中国输送380亿立方米天然气。目前仍在谈判的西线输气管道造价预计为140亿美元，年运输能力为300亿立方米。中俄签署能源协议，有望进一步促进管道建设加速，相关公司有望受益。A股，油气管道公司主要有玉龙股份(601028) 、金洲管道(002443) 、久立特材(002318) 等。 >央企合并预期不断升温 掘金潜力标的 －－－－－－ 继南北车合并之后，近期有媒体报道，中央企业将进行大规模兼并重组，数量或减至40家。从目前的情况看，大规模的央企合并可能性较小，但部分央企整合的环境和需求已具备。首先这些央企所在的行业属于先进制造业，而且中国拥有一定的技术优势；其次，合并可以实现技术整合以及规模效益的提高。 经决策主力资讯梳理，汽车、航运、油气服务、军工、钢铁等央企合并的可能性较大。而相对航运板块，市场对油气服务、汽车、军工的合并预期反应较小。其中，海洋油气是国家战略支持领域，中海油服(601808) 、海油工程(600583) 同属中国海洋石油总公司旗下，二者属于产业链油气服务产业链的上下游关系，通过纵向整合可以提升国际竞争力；一汽集团和东风集团若合并将成为国内第一大汽车集团，有利于优化资源配置、改善竞争环境，一汽集团下上市公司有一汽轿车(000800) 、一汽富维(600742) 等。 【独家参考】 >美菱电器(000521)转型综合性白电企业 －－－－－－ 决策主力资讯获悉，美菱电器(000521) 拟进一步丰富产品线，向综合性白电企业转型。配合转型升级，公司后续可能将更换全新品牌标识，调整品牌战略定位。公司近年来大力通过逐步压缩经销商层级、削减合资营销公司数量以及加强费用管控等方式，提升公司渠道经营效率，公司销售费用还有继续下降的空间。同时公司有意继续探索冰箱智能生态模式及电商平台运作，并将拓展海外市场运营。 【财经要闻】 >习近平会见中国国民常主席朱立伦。 >李克强青年节回信清华学生：将出台政策支持创客。 >央行拟推新工具配合地方债置换。 >4月P2P问题平台达52家，监管细则或7月初出台。 >东风汽车(600006)核实东风一汽合并传闻5日起停牌。 >“一带一路”国际公路织成网，助力互联互通。 >国家降低实体税收后亟需开源的背景下，长江证券(000783)研报称三季度印花税或上调。 【公告淘金】 >顺荣三七(002555)拟募资32亿元拓展互动娱乐(300043) －－－－－－ 顺荣三七(002555) 拟非公开发行股票募资32亿元，其中28亿元用于收购三七互娱剩余40%股权项目，剩余补充流动资金。 点评：三七互娱是国内领先的网络游戏开发商、游戏发行商及平台运营商，市场份额仅次于腾讯。本次发行募投项目实施后，三七互娱将成为公司的全资子公司，公司在保持双主业格局的同时，将加大在互动娱乐(300043)领域的投入，更好的把握互动娱乐(300043)领域的高速发展机遇，进一步提升公司的综合竞争实力。 >东方网力(300367)拟逾9亿收购两公司 切入智能轨道交通领域 －－－－－－ 东方网力(300367) 拟以发行股份及支付现金方式收购华启智能100%股权、嘉崎智能100%股权，交易金额分别是7.13亿元和2亿元。同时公司拟募资5.06亿元用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。 点评：华启智能主要产品为轨道交通行业的乘客信息系统，嘉崎智能的主营业务是向公安系统用户提供视频侦查工具产品与技术服务。通过收购华启智能及嘉崎智能，公司可以快速扩展到智能轨道交通行业，丰富现有的公安行业产品线，这都将有效地提升公司经营规模，形成良好的持续盈利能力。 >达实智能(002421) 拟通过发行股份及支付现金的方式作价8.7亿元购买久信医疗100%的股份，同时募集配套资金2.5亿元。久信医疗是一家专业为现代化医院提供以数字化手术室、洁净手术室为核心的洁净用房整体解决方案服务商。 >棕榈园林(002431) 与漯河市人民Z/F签署《漯河市沙澧河开发二期工程PPP模式战略合作框架协议书》，合作项目总投资规模约40亿元。同时，公司中标梅州城区马鞍山公园及半岛滨水公园设计施工总承包项目部分标段，合计中标金额为3.51亿元，占公司2014年度营业收入的7.01%。 >光环新网(300383) 与北京联通签订了数据中心合作协议，该合作协议涉及的合同总金额为3.17亿元-4.01亿元，占公司2014年营收的72.88%-93.34%。 >亚玛顿(002623) 拟与弘石投资共同设立太阳能电站产业基金，主要从事投资太阳能电站业务。该产业基金总规模不超过10亿元，首期出资额为5亿元。 >林洋电子(601222) 与东软集团(600718) 签署了战略合作协议，双方将基于东软光伏电站监控系统进行光伏电站监控的研究和提升，合作研发光伏电站运维平台，并努力合作开拓在光伏电站运维及能源互联运营方面有关的商业机会。 【资金风向】 >三大期指微跌收盘 IF1505转贴水30点 －－－－－－ 周一，三大期指均微跌收盘。主力合约IF1505早盘快速下探后回升，跌11.8点收于4757.6点收跌0.25%，转贴水30.14点，持仓量增加1975手至9.45万手。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别减仓3732手和3886手，其中中信期货空头加仓871手，海通期货空头减仓702手，多头减仓2086手。上证IH1505跌0.07%，升水缩至1.2点。中证IC1505跌0.1%，尾盘有所上翘，贴水扩大至163.28点，明日即将新股申购，沪深指数出现高位MACD死叉，短期或将有震荡。 >沪深指数延续震荡 机构领衔买入安居宝(300155) －－－－－－ 周一，沪深指数早盘下探后反弹翻红，创业板收跌。盘面上，电力板块、航空、装备制造等板块大涨。龙虎榜上，安居宝(300155) 值得关注。公开信息显示，四机构和一证券营业部合计买入2.5亿元，占当日总成交额的45.4%。公司从传统楼宇对讲系统、智能家居系统往移动互联网方向转型。公司自主研发出社区安防产品APP，有望实现社区O2O模式，打造国内社区第一入口。 【决策主力导读】 >习主席将出访俄罗斯等三国 能源交通领域合作可期 >甲醇产业大会探讨十三五规划 智能交通业发展加速 >达实智能(002421)定增收购久信医疗 顺荣三七(002555)全控三七互娱 >东方网力(300367)购华启智能与嘉崎智能 潮宏基(002345)15亿元补血 【决策主力聚焦】 ○习主席将出访俄罗斯等三国 能源交通领域合作可期 ------ 据外交部披露，国家主席习近平将于5月7日访问哈萨克斯坦，8日至10日出席在莫斯科举行的纪念卫国战争胜利70周年庆典并访问俄罗斯，10日至12日访问白俄罗斯。外交部副部长程国平在媒体吹风会上表示，中俄两国元首将签署能源、航天、税务、金融、投资等领域合作文件。 点评：习主席今年接连出访一带一路沿途国家，上个月访问巴基斯坦期间，A股市场涉及水电和核电“走出去”的公司纷纷大涨。能源合作是中俄双边关系的战略领域，俄罗斯已成为中国第四大原油进口国，未来还将持续扩大天然气供应，金洲管道(002443) 、常宝股份(002478) 等输送设备商有望受益。中哈合作则在交通领域亮点颇多，北新路桥(002307) 曾中标哈萨克斯坦道路改造工程。 ○PMI揭示复苏疲弱 宽松政策或接力上场 ------ 4日公布的4月份汇丰制造业PMI终值跌至48.9，连续两个月位于荣枯线下方，并创一年新低。从本周起，统计局将陆续公布4月份主要经济指标，据机构预测，PPI同比仍会继续负增长，投资、消费增速难有改善，工业增速也将继续在6%以下徘徊。在此背景下，宽松政策有望继续加码，央行本月或再度降息。 【决策主力精选】 ○习近平会见中国国民党主席朱立伦，表示两岸可就台湾参与区域经济合作作出妥善安排。 ○李克强会见马来西亚陆路公共交通委员会主席，表示支持中方联合体参与马新高铁项目。 ○海通、华泰等券商纷纷上调两融业务保证金比例，将给A股新增资金加上“节流阀”。 ○三大石油公司“掌门人”齐调整，原执掌中海油的王宜林赴任中石油集团董事长。 ○4月份上海新建商品住宅成交量创下近5年来的单月新高，“红五月”有望继续稳步放量。 【产业情报】 ○甲醇产业大会探讨十三五规划 供需向好提升行业景气度 ------ 据决策主力资讯获悉，2015年中国甲醇产业大会将于5月20日举行，重点探讨甲醇十三五发展规划。同时发改委等单位将联合公布甲醇能效领跑者名单，并推出配套鼓励政策。 点评：今年以来甲醇期货价格涨幅逾20%，背后的逻辑是甲醇行业供需关系持续向好。去年以来，国内甲醇制烯烃产能激增，有效拉动甲醇需求。而今年甲醇新产能投放明显减缓，供需改善推升价格，甲醇产业盈利水平有望延续改善。公司方面，远兴能源(000683) 是国内最大的天然气制甲醇企业，总产能为135万吨；新奥股份(600803) 主营煤制甲醇，公司权益产能近100万吨；华鲁恒升(600426) 为国内煤化工龙头企业，甲醇年产能为32万吨。 ○交通部启动运政系统联网工作 智能交通产业发展加速 ------ 5月4日，交通部办公厅下发关于开展全国道路运政管理信息系统互联互通工作的通知。要求2015年5月起，全面启动各地运政系统建设和联网工作，2016年底前，实现全国部、省、市、县四级运政系统业务的全面协调联动。 点评：随着全国运政系统实现全面联网，智慧交通产业迎来发展机遇，也为全国性智能交通系统规划出台奠定基础。智能交通涉及到信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术等高新技术。机构预计，至2015年底，我国智能交通产业规模有望达到千亿元。A股公司方面，荣之联(002642) 收购车网互联75%股权，年初拟4.4亿元加码车联网业务；天泽信息(300209) 提供车辆远程管理信息服务，其互联网产品“云通途”用户数持续增长。 【公告解读】 ○达实智能(002421)收购久信医疗 进军医院洁净系统 ------ 达实智能(002421) 拟以发行股份及支付现金方式，收购久信医疗100%的股权，其中，以现金支付3.25亿元，剩余5.47亿元以发行股份2088万股支付，发行价格26.18元每股。同时公司拟向实控人刘磅及多名高管募集配套资金2.47亿元，用于支付现金对价及增资久信医疗。 久信医疗为国内数字化手术室、洁净手术室等医院洁净用房整体解决方案专家，其业务是构成数字医院建设乃至智慧医疗产业链的重要环节。交易对方承诺久信医疗2015至2017年净利分别不低于6000万元、7200万元和8640万元。 ○顺荣三七(002555)全控三七互娱 机构捧场定增 ------ 顺荣三七(002555) 拟以45.83元每股，定增6982万股，募资32亿元，其中28亿元收购三七互娱40%的剩余股权，剩余资金补充流动资金。其中汇添富基金认购一半，顺荣三七(002555)员工持股计划、芒果传媒、奥飞动漫(002292) 旗下公司皆入股。 2014年12月公司以19.2亿元完成对三七互娱60%股权收购，当时三七互娱估值约32亿。此次收购剩余股权，其整体估值已飙升到70亿元。三七互娱为页游联运市场第一大运营服务商，去年净利3.6亿同比增47%，业绩承诺2015至2017年净利润不低于5亿、6亿、7.2亿。 ○东方网力(300367)逾9亿并购华启智能与嘉崎智能 ------ 东方网力(300367) 拟以发行股份及支付现金方式收购华启智能100%股权、嘉崎智能100%股权，两标的资产分别预计交易额为7.13亿元、2亿元。据方案，收购资产发行价格为92.23元每股，募集配套资金5.06亿元，发行价格107.6元每股。 华启智能产品应用于高铁、城轨交通车辆等轨道交通乘客信息系统（车载PIS）。而嘉崎智能向公安系统用户提供视频侦查工具产品与技术服务，主要为软件产品。交易对方承诺，华启智能2015年至2017年扣非后净利润分别为5200万元、6500万元和8000万元；嘉崎智能2015年至2017年扣非后净利分别为1730万元、2200万元和2833万元。 ○潮宏基(002345)拟定增募资15亿元补血 ------ 潮宏基(002345) 拟以12.28元每股，向公司董事与总经理廖创宾、公司员工持股计划潮人共赢壹号资管计划，以及时尚消费优选资管计划、美丽生活资管计划等定增募资15亿元用于偿贷和补充流动资金。 【数据说话】 ○除权后多家公司将加入低价股行列 ------ 本轮牛市以来，市场上的低价股不断减少，已逐渐成为稀缺品种，但随着2014年度利润分配及公积金转增股本方案陆续实施，将有一批新的低价股涌现，并有望再度受到市场关注。据决策主力资讯统计，以上一交易日收盘价计算，在2014年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，将有28家公司股价低于10元，其中*ST海润 、庞大集团(601258) 、博汇纸业(600966) 、大橡塑(600346) 、精达股份(600577) 除权后的股价均将低于7元。 【决策主力闹铃】 ○创业软件等9只新股5日申购 ------ 创业软件（300451）发行价14.02元，申购上限6500股；山河药辅（300452）14.96元，上限4500股；广信股份（732599）16.11元，上限1.8万股；莱克电气（732355）19.08元，上限1.2万股；惠伦晶体（300460）6.43元，上限1.55万股；浙江金科（300459）7.84元，上限1.05万股；赢合科技（300457）12.41元，上限7500股；中光防雷（300414）14.74元，上限8000股；永兴特钢（002756）21.74元，上限2万股。 满额申购共需资金151万元。机构建议首选主营医疗信息化的创业软件，二级市场同行业公司市盈率逾百倍；处于药用辅料行业的山河药辅也获看好。 |
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