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【今日导读】 国务院发文促电商发展 两大领域值得关注 中俄将签信息安全合作协议 相关个股关注度提升 七匹狼资产注入预期增强 双环传动(002472)拟募资12亿进军机器人(300024)RV减速器 沪深指数有所分化 游资买入上海钢联(300226) 【投资聚焦】 国务院发文促电商发展 两大领域值得关注 －－－－－－ 中国政府网7日消息，国务院日前印发关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见，意见提出通过营造宽松发展环境、完善物流基础设施和健全支撑体系等多方面举措，完成到2020年基本建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场的目标。 业内认为，发展电子商务等新兴服务业，是“互联网+”行动的重要内容，对于促进传统产业和新兴产业融合发展，培育经济新动力具有重要意义。从上述意见中可以看出，积极发展农村电子商务、发展跨境电商推动电子商务走出去均单条重点列出，后续扶持政策值得期待，相关公司有望受益，如焦点科技(002315) 是国内领先的综合型第三方B2B电子商务平台运营商；百圆裤业(002640) 自去年开始连续收购三家跨境电商，已将公司更名为跨境通宝。 中俄将签信息安全合作协议 相关个股关注度提升 －－－－－－ 据外媒报道，在5月8日中方领导人访问俄罗斯之际，中俄或将签署信息安全领域的合作协议。5月6日，俄罗斯政府批准同中国在国际信息安全领域合作的协议，该协议的主要目的是建立双方在相关领域合作的基础。该协议还提到了在信息安全方面存在的主要威胁。此外，协议确定了双方合作的基本方向、原则、形式和合作机制。 分析人士指出，俄罗斯还从未与任何一个非集安组织国家在信息安全领域进行过如此紧密的合作，因此即将签订的协议可以被视为“里程碑”。在互联网＋时代，网络战争将是军事战争中最重要的一环，新形势下国家级信息安全体系的重构势在必行，预计2015年将有更多高规格的政策和细则出台，行业面临重大的发展机遇。任子行(300311) 是国内领先的网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商；榕基软件(002474) 在网络安全评估与漏洞管理产品细分市场具有优势。 【独家参考】 七匹狼资产注入预期增强 －－－－－－ 受终端需求大环境持续低迷以及商业模式变化的影响，主营传统服装产业的七匹狼 近来效益持续不佳，2014年公司营业收入及净利润继续大幅下滑。由于目前纺织服装产业的外部环境仍未有明显好转，预计2015年公司主营业绩还将受到负面影响。 目前，七匹狼已经明确“投资+实业”的战略方向：继出资3亿成立消费产业基金后，公司还拟出资3.15亿元参与发起设立前海再保险公司，占其注册资本金的10.5%；七匹狼与控股股东福建七匹狼集团有限公司共同出资设立的七匹狼集团财务有限公司也于今年3月底正式挂牌。 据资讯了解，七匹狼控股股东福建七匹狼集团有限公司资本运作的经验非常丰富。2001年开始，七匹狼集团相继投资了兴业银行(601166)、光大银行(601818)、国泰君安、阳光保险、银联商务、汇添富资本管理等诸多金融机构的股权。2005年开始，七匹狼集团还在能源、医药、基础设施、纺织服装等行业的并购重组领域积累了深厚资源。在传统行业持续低迷的大背景下，七匹狼集团将旗下优质资产注入上市公司的预期日益增强。 【财经要闻】 发改委发布加快油品升级方案，将提前国V标准车用汽油、柴油供应时间。 传6000亿地方社保基金入市时间将大幅提前。 李克强在中科院和中关村创业大街考察：着力推动大众创业创新。 国务院：研究鼓励符合条件的互联网企业在境内上市等相关政策。 中国自主三代核电技术“华龙一号”示范工程正式开工建设。 财政部、环境保护部联合印发《关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意见》。 【公告淘金】 双环传动(002472)拟募资12亿进军机器人(300024)RV减速器 －－－－－－ 双环传动(002472) 拟以18.65元/股非公开发行6434万股募资12亿元，用于工业机器人(300024)RV减速器产业化项目、齿轮产业化项目及补充流动资金。 点评：随着募投项目的建设完成，公司将进一步实现产品结构升级优化、提升公司行业影响力和市场认可度、增强盈利能力等多重目标，提升公司核心竞争力。 新北洋(002376)拟募资15亿加码主业 －－－－－－ 新北洋(002376) 拟以11.52元/股非公开发行1.3亿股，募资不超过15亿元，用于高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目、营销及服务网络建设项目、企业信息化平台建设项目及补充流动资金。 点评：募集资金到位后，有利于公司抓住相关产业信息化、智能化发展的契机，丰富金融、政务处理等行业产品的应用领域，培育新的利润增长点，实现经营规模的持续稳定增长，提升公司的整体竞争能力。 中关村 拟以8.57元/股非公开发行1.4亿股募资12亿元，用于偿还公司借款、华素原料药及固体口服制剂生产线和品牌建设等项目及补充流动资金。 丽珠集团(000513) 计划出资1000万美元认购CYNVENIO公司的B轮优先股，交易完成后将持有CYNVENIO公司18.03%股权。CYNVENIO公司专门从事肿瘤基因检测服务，为全球首家采取高纯度提取循环肿瘤细胞群来进行DNA测序的企业。 广汇能源(600256) 与中信重工(601608) 及山西省化工设计院就共同开发煤炭清洁高效利用核心关键技术达成共识，拟共同组建合资公司。新公司注册资本金暂定为5000万元，广汇能源(600256)拟持股55%，中信重工(601608)拟持股30%，山西省化工设计院拟持股15%。 大北农(002385) 拟收购长风农牧60%的股权，收购价格为9723万元。长风农牧是一家以种猪研发育种为核心，集生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工、农业科技、技术研发及经营销售为一体的现代化农牧企业。 林洋电子(601222) 预中标南方电网公司2015年电能表类框架招标项目，根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约1.2亿元。 宗申动力(001696) 与青岛宏百川公司签订了《合资协议》，双方将共同出资5000万元人民币设立宗申航空科技公司：其中公司出资3350万元，占67%股权、青岛宏百川公司出资1650万元人民币占33%股权。 【资金风向】 沪深指数有所分化 游资买入上海钢联(300226) －－－－－－ 周四，沪指低开后大幅下探，逼近4100点。深成指弱势微跌，创业板宽幅震荡。盘面上，充电桩、国产软件、证券板块等走势稍强。龙虎榜上，上海钢联(300226) 值得关注。公开信息显示，两证券营业部和三机构合计买入5亿元，占当日总成交额的44.3%。其中，著名游资中信证券(600030)上海潥阳路营业部大举买入超2亿元。上海钢联(300226)拟4.5亿元受让上海钢银电商35%的股权，交易完成后，持有钢银电商67.82%股权。钢银电商主营计算机技术专业领域内的“四技”服务、电子商务、金属材料销售等，有力补充了公司业务，后市可继续关注。 三大期指再度下跌 IC1505贴水多日后转升水 －－－－－－ 周四，三大期指均震荡下跌收连阴。主力合约IF1505跌67.8点跌1.48%，收于4503.2点，升水33.11点，持仓量增加18427手至13.3万手，连续四日增仓。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别加仓13584手和17143手，其中永安期货多头继续加仓2115手，空头海通期货加仓3076手，中信期货加仓2263手，空头前几名加仓积极。上证IH1505跌1.2%，升水16.32点。中证IC1505跌1.82%，转升水7.92点。技术上：指数临近4100点和30日均线，打新资金也将开始回流，短期或有所支撑。 【决策主力导读】 国务院力挺电商 将推出降税减负等支持政策 中医药十三五规划提前出台 水性漆时代到来 新北洋(002376)定增获自家人力挺 双环传动(002472)投机器人(300024) 上海贝岭(600171)控制权划转 丽珠集团(000513)投资基因检测 【聚焦】 ○国务院力挺电商 将推出降税减负等支持政策 《国务院关于大力发展电子商务 加快培育经济新动力的意见》7日印发，提出到2020年，基本建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场。在支持政策上，《意见》要求为电商企业合理降税减负，逐步将旅游电商、生活服务类电商等相关行业纳入“营改增”范围。 点评：正如总理此前所言，电子商务绝不仅是虚拟经济，而是在很大程度上直接带动实体经济；电子商务还能大大降低流通成本，对激发中国经济的活力功不可没。近年来在线旅游、O2O等新商业模式异军突起，降税减负等政策可为其发展进一步助力。公司方面，步步高 发布了国内首个O2O本地生活服务平台“云猴App”；新海宜 拟定增投向社区健康美业O2O服务平台；易食股份(000796) 将重组成为出境游全产业链运营商，6日龙虎榜上有两机构买入。 ◆《意见》还提出，加快推动传统媒体与新兴媒体深度融合。报资讯获悉，中南传媒(601098) 正在推动《快乐老人报》的百万用户向“老人旅游”的客户转化，还在加快布局在线教育领域。 【精选】 ○李克强7日在中科院物理研究所考察，表示会进一步加大对基础科研的投入。 ○央行连续三周暂停公开市场操作，未来或推出类似于定向再贷款的创新货币工具。 ○发改委网站7日发布《加快成品油质量升级工作方案》，力争明年底颁布国Ⅵ标准。 ○国核技与中电投重组的新公司拟于本月挂牌，核电资产有望注入中电投下属上市公司。 ○受访企业年金的权益仓位普遍接近30%的仓位上限，年金规模持续提升仍可带来增量资金。 【产业情报】 ○中医药十三五规划超预期出台 《国务院办公厅关于印发中医药健康服务发展规划（2015—2020年）的通知》7日发布，要求到2020年，基本建立中医药健康服务体系，中医药健康服务加快发展，成为我国健康服务业的重要力量和国际竞争力的重要体现，成为推动经济社会转型发展的重要力量。 点评：中医药产业十三五规划原计划于6月底完成，本次提前出台超出市场预期。规划重点鼓励社会资本举办中医诊所，以及妇科、儿科等非营利性中医医院。规划还首次提出，中医药可参与一带一路建设，与沿线国家开展中医药交流与合作，提升中医药健康服务国际影响力。中药产业在政策扶持下，有望加速发展。公司方面，马应龙(600993) 、以岭药业(002603) 在中药创新研发方面优势明显，市场占有率较高；片仔癀(600436) 旗下中药品牌壁垒高，手握提价权，并已进军国际市场。 ○环保压力和政策扶持共振 水性漆时代到来 据报资讯获悉，近日行业龙头晨阳工贸集团董事长表示，水性漆时代已到来。春节以来水漆行业下游客户需求激增，今年销售旺季早于往年到来。 点评：受国家大气治理政策加码和油漆消费税政策出台影响，今年水漆行业市场进入爆发期。巴菲特4月初入股全球涂料龙头艾仕得，表明对环保型涂料市场的认可。目前我国涂料产量中环保型水性漆占比不足50%，而欧美国家该比例高达90%。在国内环保趋严的压力下，水漆将替代传统油漆迎来加速推广期，相关企业迎来高增长机遇。金力泰(300225) 主营电泳水性涂料，在商用车市场占有率超40%，公司通过与艾仕得合作提升水性面漆研发能力；渝三峡A 多次参与涂料行业标准制定，公司积极发展水性、高固体涂料等新产品。 【公告解读】 ○新北洋(002376)定增募资15亿获自家人力挺 新北洋(002376) 拟以11.52元每股，定增1.3亿股，募资15亿元用于高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目、营销及服务网络建设项目、企业信息化平台建设项目和补充流动资金。本次发行对象中包括了公司董事长丛强滋、控股股东北洋集团、实际控制人旗下国资集团、公司股东中国华融参股公司华菱津杉等。 ○双环传动(002472)募资12亿投工业机器人(300024)等 双环传动(002472) 拟以18.65元每股的底价，定增6434万股，募资12亿元用于工业机器人(300024)RV减速器产业化项目、新能源汽车传动齿轮产业化项目、轨道交通齿轮产业化项目、自动变速器齿轮产业化项目等。上述项目达产后将形成年产6万套工业机器人(300024)RV减速器的生产能力，年产150万件新能源汽车传动齿轮的生产能力等。 ○上海贝岭(600171)控制权划转 CEC集成电路整合提速 上海贝岭(600171) 控股股东中国电子信息产业集团（简称CEC），将其持有的上海贝岭(600171)26.45%股权无偿划转予其全资子公司华大半导体，后者将成为上市公司新任大股东，实控人不变。 点评：华大半导体是CEC集成电路业务的统一运营平台。本次权益变动是CEC整合集成电路板块资源，调整企业结构和业务布局，加快CEC集成电路产业转型升级发展所实施的内部资产重组计划。表明CEC已加快集成电路板块整合，而上海贝岭(600171)正是其重要资本平台。 ○丽珠集团(000513)投资美国肿瘤基因检测公司 丽珠集团(000513) 拟出资1000万美元认购美国CYNVENIO公司的B轮优先股，将持有其18.03%股权。美国CYNVENIO公司专门从事肿瘤基因检测服务，为全球首家采取高纯度提取循环肿瘤细胞群来进行DNA测序的企业，其通过自主开发软件和工作流程来进行罕见细胞的测序，并对相关技术拥有自主的知识产权。 【数据说话】 ○多家券商4月净利环比增幅超五成 截至7日晚间，中信、海通等18家证券公司4月经营数据出炉，其中17家公司的营业收入及净利润实现环比正增长。广发、中信、长江、东吴、国金、太平洋(601099)的盈利环比增速均超过50%。中信证券(600030)获得4月营收净利的双料王，当月营业收入56亿元，净利润29亿元。太平洋(601099)4月实现营业收入6.8亿元，环比增长161%，净利润3.7亿元，环比增长173%。 【今日导读】 ○国务院：大力发展电商培育经济新动力 ○商业银行法将修订存贷比限制有望取消 ○四川长虹(600839)旗下欢网科技引战投腾讯投资 ○国家发改委印发湖南湘江新区总体方案 ○产业规划即将印发政策支持中医药发展 【中证头条】 国务院：大力发展电子商务培育经济新动力 ---------- 国务院发布关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见。意见指出，到2020年，统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场基本建成。同时，意见称，全面清理电子商务领域现有前置审批事项；合理降税减负、加大金融服务支持；鼓励电子商务领域就业创业；研究鼓励符合条件的互联网企业在境内上市等相关政策推动电子商务走出去；抓紧研究制定促进跨境电子商务发展的指导意见。 点评：发展电子商务等新兴服务业，是“互联网+”行动的重要内容，对于促进传统产业和新兴产业融合发展，减少流通成本，激励创业扩大就业，拉动消费，改善民生，增加金融活力，促进发展升级，具有重要意义。相关概念股建议重点关注欧浦钢网(002711) 、焦点科技(002315) 、生意宝 等。 【中证聚焦】 商业银行法将修订 存贷比限制有望取消 ---------- 据媒体报道，实施了20年之久的《商业银行法》将迎来修订，其中，贷款余额与存款余额的比例不得超过75%的存贷比规定或将取消。有消息称，银监会将用一年时间推进《商业银行法》的修订，争取2015年年底出建议稿。有业内人士透露，去年以来，监管机构向银行业金融机构就《商业银行法》的修改普遍征求过意见。今年初，国家法制部门曾就是否取消存贷比召开专家咨询会。 ◆近年来，银行业内取消存贷比呼声颇高。在《商业银行法》实施之初，中国银行(601988)业的负债主要是存款，资产主要是贷款，存贷比作为监管指标，可以较为有效地管理流动性风险，并控制贷款的作用。随着资产负债多元化，存贷比监管覆盖面不够、风险敏感性不高的弊端日显。当然，取消存贷比，并不意味着银行的流动性不受约束。而是存贷比将不作为硬性的法定监管指标，而有望下降为较为亲和的监测指标。 ◆上市公司可关注相关规模较小弹性较高的银行股，如南京银行(601009) 、宁波银行(002142) 、北京银行(601169) 、兴业银行(601166) 等。 【要闻速递】 新疆拟以喀什为中心申报自贸区 ---------- 据媒体报道，新疆拟以喀什综合保税区为主体，联合乌鲁木齐出口加工区、阿拉山口保税区等几个口岸共同申报新疆自贸区。相关新疆地区基建类个股可重点关注，如北新路桥(002307) 、新研股份(300159) 、新疆城建(600545) 、青松建化(600425) 等。 ○有媒体报道称，地方社保基金入市时间将大幅提前，预计将明年开始全面入市，总规模不低于6000亿。 ○李克强7日在中科院物理研究所调研，鼓励科研工作者夯实基础科研“地基”，让更多“中国制造”变成“中国创造”。 ○发改委近日印发《关于调整铁路建设项目审批程序的通知》, 精简铁路建设项目审批程序。 ○外媒报道，中日韩将在5月12日至13日举行自由贸易谈判。 ○北京市发改委5月7日发布关于电动汽车充电服务收费有关问题的通知。关注充电桩概念股。 ○国家林业局：十三五期间将治理沙化土地1000万公顷。 【公司动向】 四川长虹(600839)旗下欢网科技引入战投腾讯投资 ---------- 四川长虹(600839) 公告，因业务发展需要，公司控股95%法人子公司长虹创新投资的参股公司欢网科技以增资扩股方式引入了战略投资者腾讯投资，以及股权投资基金天津诚柏投资。欢网科技是围绕四川长虹(600839)智能战略的重要业务发展平台之一，欢网科技定位于面向智能世界和全网互动产业的高科技公司，目前已成为中国境内最大的智能电视服务商之一。 点评：腾讯是中国最大的互联网综合服务提供商之一，拥有庞大的用户群体和完善的互联网服务布局。腾讯投资和天津诚柏投资增资欢网科技，是四川长虹(600839)在互联网应用及服务业务群的一次重要拓展。 新北洋(002376)定增助推战略转型 ---------- 新北洋(002376) 发布定增预案，拟以11.52元/股的价格，非公开发行股票数量不超过1.3亿股，募集资金总额不超过15亿元，拟用于高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目、营销及服务网络建设项目、企业信息化平台建设项目和补充流动资金。公司股票5月8日开市起复牌。 点评：加大高速扫描类产品研发和产业化的投入，将有助于实现高速扫描仪产品线的进一步突破和扩充，助推公司业务战略转型。市场发展规划方面，公司将金融行业应用作为首要开拓发展的目标市场。作为金融设备最重要的产品线，现金循环处理设备的开发是公司重要的业务战略举措。 海南瑞泽(002596)参股互联网金融公司 ---------- 海南瑞泽(002596) 公告，为培育新的利润增长点，公司将以200万元参股上海隆筹金融信息服务有限公司，以取得该公司16.67%的股权。上海隆筹目前的主营业务为提供互联网金融信息服务并拥有隆筹贷的经营权。 ○双环传动(002472) 公告，拟以18.65元每股的底价，定增6434万股，募资12亿元用于工业机器人(300024)RV减速器产业化、新能源汽车传动齿轮产业化等项目。 ○大亚科技(000910) 公告，公司拟将非木业资产作价近11亿元，出售给控股股东大亚集团及/或其指定的第三方，同时以逾10亿元的价格，收购与木业相关的控股子公司的少数股东股权。交易完成后，公司将由原来的多元化经营业务模式，转变为以木业为主营业务、以人造板、木地板为主要产品的经营模式。 ○中信重工(601608) 与广汇能源(600256)合作开发煤炭清洁高效利用技术。 ○方兴科技(600552) 公告，拟收购国显科技75.58%股权。此次收购国显科技，公司新型显示器件布局向下游延伸。国显科技的液晶显示及触摸屏组有望与公司触摸屏项目相互支撑。 【产经观察】 国家发改委印发湖南湘江新区总体方案 ---------- 国家发改委5月7日印发《湖南湘江新区总体方案》。根据方案，到2025年，湖南湘江新区综合实力大幅提升，城镇化率达到80%左右，成为带动湖南省和长江中游地区经济社会发展的重要引擎、长江经济带建设重要支撑点、全国“两型”社会建设先行区。 点评：设立并建设好湖南湘江新区，是实施国家区域发展总体战略、贯彻落实《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》的重要举措，有利于带动湖南省乃至长江中游地区经济社会发展，对于促进中部地区崛起、推进长江经济带建设、加快内陆地区开放发展具有重要意义。相关概念概念股包括湖南投资(000548) 、湖南发展(000722) 等。 产业规划即将印发 政策支持中医药发展 ---------- 国务院办公厅5月7日发布关于印发中医药健康服务发展规划（2015-2020年）的通知。规划提出，到2020年，基本建立中医药健康服务体系，中医药健康服务加快发展，成为我国健康服务业的重要力量和国际竞争力的重要体现，成为推动经济社会转型发展的重要力量。 点评：随着人口老龄化和生活压力的加大，中医药相对西药的调理和保健作用日益受到人们的重视。加上国家政策的扶持，中医药发展前景看好。相关个股可关注佛慈制药(002644) 、太龙药业(600222) 、马应龙(600993) 等。 两部委发文淘汰煤炭行业落后产能 ---------- 国家能源局、国家煤矿安全监察局两部委近日印发《关于严格治理煤矿超能力生产的通知》和《做好2015年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知》，旨在遏制煤炭产量无序增长，调整产业供需结构。 点评：煤炭价格经过多年的持续下跌，行业产能开始收缩，国家政策和对于安全检查的力度加大，行业产能淘汰或加速。货币政策、房地产政策调控累计效应在二三季度经济有明显的作用，煤炭行业需求将企稳反弹，供求关系将迎来显著改善。露天煤业(002128) 、安源煤业(600397) 等煤炭股可适当关注。 【市场透视】 关注三信号 静待调整潮落 ---------- 周四沪综指跌逾百点，权重板块仍是做空主力，中小创相对抗跌。此前市场持续大涨，并频现“该调不调”，这就使得本轮调整的幅度和力度相应更大。另外，前期热炒的大盘蓝筹股成为下跌重灾区，很大程度上缘于融资盘主动和被动平仓，从而令多杀多的踩踏风险上升。不过跌市量能萎缩、金融股护盘、深证成指企稳、打新资金回流等因素有望对冲调整压力。操作上，目前不宜盲目抢反弹，应耐心等待阶段性风险释放完毕再图布局。具体可关注三信号：一是通过量能监测增量资金进场情况，二是“中字头”等领跌品种何时跌势放缓；三是指数技术面支撑力度。 持仓量大幅回升期指下行空间有限 ---------- 虽然5月7日沪深300期指再度走弱，但是近期持仓量却连续增加，截至今日收盘已回归至23万手以上的高位，显示多空博弈激烈。同时，沪深300期指的升水幅度再度扩大，且呈现出远强近弱的态势。 点评：升水幅度略高于理论值，反映出在市场下跌的过程中期指跟跌态势不明显，期指投资者杀跌动能略显不足，同时博反弹的预期较为强烈。 美康生物获机构抢筹 -------- 作为4月末刚刚上市的次新股，美康生物（300439）涨停板今日首度打开，获得机构投资者热情追捧。据深交所龙虎榜，买入美康生物金额最大的前五席位中有四席为机构专用席位，金额分别为1.98亿元、7836.10万元、5881.65万元和5131.06万元；与之相对，卖出美康生物金额居前的五大席位全部为券商营业部席位，具体金额分布在700万元-3400万元之间。 |
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